比尔博逃出了半兽人的魔穴，却不知道自己身在何处。他弄丢了兜帽、斗篷、食物、小马、纽扣和所有的朋友。他漫无目的地走啊走，直到太阳开始西沉——落到大山背后去了。大山把自己的阴影投在比尔博走的路上，他回头望...