在中土的时候，慕容寒山一人一剑，过着简单而寂寞的生活，从没有这种为了护着某个人而被迫出手的情况，可是此次西域一行，他却经历了数起被人围攻的情况，有女尼尘缘，有向导班阑珊，还有现在怀中的魔音教原教主伊琳...