很久很久以前，在一处大森林的中间位置，有一座十分古老的城堡，城堡里只住着一位老女人。这个老女人是个力量十分强大的女巫，每天白天，都会把自己变成一只猫，或者一只猫头鹰；只有到了夜晚，她才会把自己还原为人...