一、全球主要发达国家装备制造业领先企业的分布

我们通过分析《2015世界机械500强》发现：全球居于领先地位的500家装备制造业企业，分布于34个国家和地区。按照所拥有的装备制造业领先企业的数量排序，美国、日本、中国内地、德国、法国、瑞士、韩国和英国居于全球前八位（表1-1），排在其后的是中国台湾、瑞典、荷兰等20多个国家和地区。我国内地共有92家企业上榜，列第三位，加上我国台湾的10家和香港的2家之后，我国共有104家企业上榜，超过日本，列全球第二位。

本节以榜单数据为基础，重点对前八位中除中国内地以外的7个全球主要发达国家的装备制造业的分布状况给出剖析。

（一）美国

根据《2015世界机械500强》榜单数据，美国拥有140家上榜企业，位居各国之首。不过，美国上榜企业数相对于2014年的145家，减少了5家。2015年美国上榜企业分布于电工电器、其他民用机械、机动车及零部件等17个行业，带来了21961.9亿美元的营业收入。

1．美国装备制造业领先企业的行业分布情况

在美国装备制造业领先企业的行业分布中，占有较大优势的分别为电工电器（28家企业）、其他民用机械（20家企业）、机动车及零部件（16家企业）和通用机械（14家企业）。2014—2015年，这四大细分行业的上榜企业数均超过了美国上榜企业总数的50%。另外，电工电器、其他民用机械、国防装备、机械基础件和航空设备这5个行业的上榜企业数均较前一年减少了1家，通用机械减少了2家，机动车及零部件和石油化工机械分别增加了1家，其余行业的上榜企业数与前一年持平。相较于2014年，2015年美国装备制造业中的机动车及零部件、石油化工机械、国防装备、工程机械和仪器仪表企业数所占企业总数百分比有所变化，其余行业虽然企业数较上一年有所增加，其占总产业比例与上一年保持一致（表1-2）。

2．美国装备制造业领先企业的收入分布情况

2015年，美国装备制造业领先企业营业收入总额达到21961.9亿美元，相较于2014年的14484.9亿美元，同比增长51.62%。在上榜企业数有所减少的情况下，营业收入大幅度增长，这说明美国装备制造业领先企业的规模水平获得较大提升。

具体来看，机动车及零部件行业上榜企业营业收入总额为4340.1亿美元，约占2015年美国装备制造业上榜企业营业收入总额的20%。此外，电工电器、其他民用机械和通用机械2015年上榜企业的营业收入均在2000亿美元以上，其与机动车及零部件4个行业的营业收入总和，占美国装备制造业上榜企业营业收入总和的50%以上。美国各个子行业上榜企业营业收入总额的详细情况如图1-1所示。

2015年美国制造业行业领先企业平均营业收入与行业总营业收入有较为明显的差异。其中，平均营业收入最高的行业为文化办公设备，2015年平均营业收入为447.90亿美元；其次是航空设备，其平均营业收入为412.45亿美元；此外，平均营业收入200亿美元以上的行业还有机动车及零部件（271.26亿美元）、国防装备（212.61亿美元）和工程机械（241.26亿美元），如图1-2所示。

就美国装备制造业领先企业在世界机械500强中的区段分布来看，2015年有12家企业进入世界机械前50强，其中通用汽车（营业收入1559.3亿美元）、通用电气（营业收入1483.2亿美元）和福特汽车（营业收入1440.8亿美元）三家企业分别位列榜单的6、8和9名。进入前50强的企业中，有2家机动车及零部件企业、2家航空设备企业和2家综合企业；通用机械、文化办公设备、其他民用机械、工程机械、石油化工机械和国防装备各1家企业。惠普公司（营业收入1114.5亿美元）排名第12；卡地纳健康（营业收入910.8亿美元）排名第17，为美国上榜企业中排名最高的其他民用机械企业；波音公司（营业收入907.6亿美元）排名第18，为美国上榜企业中排名最高的航空设备企业。其余128家上榜企业中，位列51～100名的企业有14家，位列101～200名的企业有32家，位列201～500名的企业有82家（图1-3）。

（二）日本

根据《2015世界机械500强》榜单数据，日本以101家上榜企业数居第二位，上榜企业数相对于2014年的102家减少了1家，主要分布于电工电器、机动车及零部件等12个行业，带来了15948.6亿美元的营业收入。

1．日本装备制造业领先企业的行业分布情况

如表1-3所示，在日本装备制造业领先企业的行业分布中，占有明显优势的三个类别分别为电工电器（28家企业）、机动车及零部件（26家企业）和综合（14家企业）。纵观2014年和2015年两年的数据，日本在上述三个行业的上榜企业合计数在这两年间均占日本上榜企业总数的67%。此外，日本在2015年只有上述三个行业的上榜企业数相较于2014年有所变化，分别为电工电器和机动车及零部件行业各减少1家上榜企业，综合增加1家上榜企业。

一个显著特点是，不同于美国及欧洲一些发达国家，日本在航空设备、国防装备、重型矿山机械等行业中并无企业上榜。

相较于2014年，2015年日本电工电器、机动车及零部件和综合这三个行业的上榜企业数有所变化，但其三个行业企业合计数的占比两年保持一致。其余行业（仪器仪表、通用机械等）的企业数量及所占百分比均与2014年保持一致。

2．日本装备制造业领先企业的收入分布情况

2015年，日本装备制造业领先企业的营业收入获得大幅度增长，达到15948.6亿美元，相较于2014年的8014.4亿美元，同比增长99%。这与美国的情形相类似，上榜企业数在减少，但营业收入总额在大幅度增加，由此说明日本装备制造业领先企业的规模水平获得了显著提升。

其中，机动车及零部件行业营业收入为7965.3亿美元，约占2015年日本装备制造业领先企业营业收入的50%。此外，2015年的营业收入在2000亿美元以上的行业还有电工电器和综合，其与机动车及零部件三个行业的营业收入总和，占日本装备制造业上榜企业营业收入总额的80%以上（图1-4）。

与美国不同，2015年日本装备制造业领先企业平均营业收入与总营业收入基本保持一致。其中，平均营业收入最高的细分行业为机动车及零部件（以7965.3亿美元的总收入位居行业第一）,2015年平均营业收入为306.36亿美元；其次是综合（以2897.9亿美元的总收入位居行业第二），其平均营业收入为206.99亿美元；再者是文化办公设备，平均营业收入为141.03亿美元。其余行业平均营业收入均在100亿美元以下（图1-5）。

就日本装备制造业领先企业在世界机械500强中的区段分布来看，2015年有5家企业进入世界机械前50强，其中丰田汽车（营业收入2477亿美元）、本田汽车（营业收入1212.2亿美元）和日产汽车（营业收入1034.6亿美元）三家企业分别位列榜单的2、11和15名。进入前100强的企业中，有9家机动车及零部件企业、5家综合企业、3家文化办公设备企业和2家电工电器企业。日立公司（营业收入887.95亿美元）排名第19，为日本上榜企业中排名最高的综合企业；东芝公司（营业收入631.8亿美元）排名第29，为日本上榜企业中排名最高的电工电器企业；富士通公司（营业收入384.7亿美元）排名第52，为日本上榜企业中排名最高的文化办公设备企业。在其余82家上榜企业中，位列101～200名的企业有19家，位列201～300名的企业有23家，位列301～500名的企业有50家（图1-6）。

（三）德国

根据《2015世界机械500强》榜单数据，德国共有36家企业上榜，相较于2014年的41家上榜企业减少5家，分布在机动车及零部件、电工电器、其他民用机械、通用机械、综合等13个行业中，带来了12211.7亿美元的营业收入。

1．德国装备制造业领先企业的行业分布情况

如表1-4所示，在德国装备制造业领先企业的行业分布中，机动车及零部件行业占有一定优势，2014—2015年均有9家企业上榜。此外，电工电器、其他民用机械、通用机械和综合4个行业在2015年均有4家企业上榜，此数量与2014年保持一致。总体来说，2015年德国装备制造业上榜企业数较上一年有所减少，其变化主要体现在：工程机械行业较上一年减少2家上榜企业，机械基础件行业较上一年减少2家上榜企业，机床工具较上一年减少1家上榜企业。其余行业2015年上榜企业数与2014年保持一致。

2014—2015年，德国装备制造业领先企业分布中，有5个行业占主导地位，它们分别是机动车及零部件、电工电器、其他民用机械、通用机械和综合，其中2014年这5个行业企业数占总企业数的62%,2015年占69%。

由于总体上榜企业数较上一年有所减少，除工程机械、机械基础件和机床工具3个行业以外，其余10个行业的企业数虽与上一年保持一致，但其所占百分比有小幅度的上升。

2．德国装备制造业领先企业的收入分布情况

2015年，德国装备制造业领先企业的营业收入为12211.7亿美元，相较于2014年德国装备制造业营业收入的9577.7亿美元，同比增长27.5%。德国同样出现了上榜企业数减少而营业收入增加的情形。

其中，机动车及零部件行业营业收入总额为7147.5亿美元，约占2015年德国装备制造业领先企业营业收入的60%。此外，2015年其余行业的营业收入均在2000亿美元以下。除机动车及零部件行业外，2015年营业收入在1000亿美元的行业还有电工电器（营业收入为1654.3亿美元）和综合（营业收入为1794.1亿美元）（图1-7）。

2015年德国装备制造业领先企业在细分行业中的平均营业收入分布，与营业收入的行业分布基本保持一致。其中，平均营业收入最高的行业为机动车及零部件（以7147.5亿美元的总收入位居行业第一）,2015年平均营业收入为794.17亿美元；其次是机械基础件，其平均营业收入为560.30亿美元；2015年平均营业收入在100亿美元以上的行业还有电工电器（413.58亿美元）、综合（448.53亿美元）和通用机械（102.73亿美元）。其余行业平均营业收入均在100亿美元以下（图1-8）。

就德国装备制造业领先企业在世界机械500强中的区段分布来看，2015年有9家企业进入世界机械前50强，其中大众汽车集团（营业收入2685.6亿美元）、德姆勒集团（营业收入1722.8亿美元）和德国意昂集团（营业收入1514.6亿美元）三家企业分别位列榜单的1、5和7名，其中大众汽车集团和德姆勒集团均为机动车及零部件企业。进入前50强的企业中，有5家机动车及零部件企业、2家综合企业、1家机械基础件企业和1家电工电器企业。西门子公司（营业收入1015.6亿美元）排名第16，为德国上榜企业中排名最高的综合企业；蒂森克虏伯集团（营业收入560.3亿美元）排名第32，为德国上榜企业中排名最高的机械基础件企业；费森尤斯（营业收入165.7亿美元）排名第118，为德国上榜企业中排名最高的其他民用机械企业。在其余27家上榜企业中，位列51～100名的企业有1家，位列101～200名的企业有6家，位列201～500名的企业有20家（图1-9）。

（四）法国

根据《2015世界机械500强》榜单数据，法国以17家上榜企业数位居第五位，它们分布于机动车及零部件、机床工具、电工电器、通用机械等8个行业中，带来了3613.7亿美元的营业收入。上榜企业数相对于2014年的18家减少了1家，但是，上榜企业数排名从2014年的第六名上升至第五名。

1．法国装备制造业领先企业的行业分布情况

2015年法国装备制造业领先企业的行业分布中，占优势的行业有电工电器（4家上榜企业）、机动车及零部件（4家上榜企业）、航空设备（3家上榜企业）和机床工具（2家上榜企业）4个行业。这4个行业的上榜企业数总和占法国上榜总企业数的76%。除上述4个细分行业之外，其他民用机械、通用机械在内的4个行业分别以1家上榜企业占2015年法国装备制造的6%（图1-10）。

2．法国装备制造业领先企业的收入分布情况

2015年，法国装备制造业领先企业的营业收入总额为3613.7亿美元，位列第六。其中，机动车及零部件行业营业收入为1601.6亿美元，约占2015年法国装备制造业领先企业营业收入的44%。此外，2015年其余行业的营业收入均在1000亿美元以下。除机动车及零部件行业外，2015年营业收入在500亿美元以上的行业还有电工电器（营业收入为592.5亿美元）和机床工具（营业收入为606.7亿美元）（图1-11）。

2015年法国装备制造业领先企业在各个行业的平均营业收入分布状况与营业收入分布状况大体保持一致。其中，平均营业收入最高的行业为机动车及零部件（以1601.6亿美元的总收入位居行业第一）,2015年平均营业收入为400.40亿美元；其次是机床工具，其平均营业收入为303.35亿美元；2015年平均营业收入在100亿美元以上的行业还有电工电器（148.13亿美元）、综合（110.60亿美元）、通用机械（245.60亿美元）和航空设备（118.27亿美元）。其余行业平均营业收入均在100亿美元以下（图1-12）。

就法国装备制造业领先企业在世界机械500强中的区段分布来看，2015年有6家企业进入世界机械前100强。进入前100强的企业中，有3家机动车及零部件企业，机床工具企业、电工电器企业和通用机械企业各有1家。标致汽车公司（营业收入711.1亿美元）排名第23，为法国上榜企业中排名最高的机动车及零部件企业；圣戈班磨科磨具（营业收入544.6亿美元）排名第35，为法国上榜企业中排名最高的机床工具企业；施耐德电气（营业收入330.8亿美元）排名第62，为法国上榜企业中排名最高的电工电器企业。在其余11家上榜企业中，位列101～200名的有属于航空设备的赛峰集团等5家企业，位列201～500名的有属于电工电器的耐克森集团等6家企业（图1-13）。

（五）瑞士

根据《2015世界机械500强》榜单数据，瑞士以14家上榜企业数位居第六位，它们分布于电工电器、通用机械、其他民用机械等7个行业中，带来了1754.6亿美元的营业收入。上榜企业数与2014年保持一致，但排名从2014年的第七名上升至第六名。

1．瑞士装备制造业领先企业的行业分布情况

2015年瑞士装备制造业领先企业的行业分布中，电工电器行业以4家上榜企业占有相对优势，其占总行业的29%。此外，其他民用机械、通用机械、石油化工机械和仪器仪表这四个行业分别有2家上榜企业，而机床工具和农业机械这两个行业分别有1家上榜企业（图1-14）。

2．瑞士装备制造业领先企业的收入分布情况

2015年，瑞士装备制造业领先企业的营业收入总额为1754.6亿美元，位列第七。其中，电工电器行业营业收入为647.4亿美元，其他民用机械营业收入为637.4亿美元。上述两个行业总收入约占2015年瑞士装备制造业上榜企业营业收入的70%。此外，2015年其余行业的营业收入均在500亿美元以下。除电工电器和其他民用机械行业外，2015年营业收入在100亿美元以上的行业还有通用机械（营业收入为101.8亿美元）、石油化工机械（营业收入为174.5亿美元）和仪器仪表（营业收入为119.3亿美元）（图1-15）。

2015年瑞士装备制造业领先企业在各个行业的平均营业收入分布状况与营业收入分布状况存在一定差异。其中，平均营业收入最高的细分行业为其他民用机械（以637.4亿美元的总收入位居行业第二）,2015年平均营业收入为318.70亿美元；其次是电工电器，其平均营业收入为161.85亿美元。2015年其余行业平均营业收入均在100亿美元以下（图1-16）。

就瑞士装备制造业领先企业在世界机械500强中的区段分布来看，2015年只有2家企业进入世界机械前100强，分别是：罗氏（营业收入544.9亿美元）排名第34，为瑞士上榜企业中排名最高的其他民用机械企业；瑞士ABB（营业收入398.3亿美元）排名第50，为瑞士上榜企业中排名最高的机床工具企业。在其余12家上榜企业中，位列101～200名的有属于电工电器的泰科电子等4家企业，位列201～500名的有属于通用机械的福斯特惠勒等6家企业（图1-17）。

（六）韩国

根据《2015世界机械500强》榜单数据，韩国以13家上榜企业数位居第七位，它们分布于机动车及零部件、机床工具、电工电器、船舶设备和综合5个行业中，带来了4809.7亿美元的收入。上榜企业数相对于2014年的19家减少了6家，排名从2014年的第四名下降至第七名。

1．韩国装备制造业领先企业的行业分布情况

2015年韩国装备制造业领先企业的行业分布中，电工电器行业有5家上榜企业，占韩国总上榜企业数的38%，机动车及零部件行业有4家上榜企业，占总上榜企业数的31%。此外，船舶设备有2家上榜企业，综合和机床工具各有1家上榜企业（图1-18）。

2．韩国装备制造业领先企业的收入分布情况

2015年，韩国装备制造业上榜企业营业收入总额为4809.7亿美元，位列第五。其中，电工电器行业营业收入为2478.2亿美元，机动车及零部件营业收入为1658.1亿美元。上述两个行业总收入约占上榜企业营业收入总额的85%以上。此外，2015年其余行业的营业收入均在500亿美元以下，其中船舶设备营业收入为138.6亿美元，综合营业收入为469.4亿美元，机床工具营业收入为65.4亿美元（图1-19）。

2015年韩国装备制造业领先企业在各个行业的平均营业收入分布状况与营业收入分布状况基本一致。其中，平均营业收入最高的细分行业为电工电器行业（以2478.2亿美元的总收入位居行业第一）, 2015年平均营业收入为495.64亿美元；其次是综合行业，其平均营业收入为469.40亿美元；再者是机动车及零部件行业，其平均营业收入为414.53亿美元。船舶设备和机床工具行业平均营业收入均在100亿美元以下（图1-20）。

就韩国装备制造业领先企业在世界机械500强中的区段分布来看，2015年有6家企业进入世界前100强，其中，进入前50强的有4家企业，它们分别是：所属于电工电器行业的三星电子（营业收入1958.4亿美元），排名第3；所属于机动车及零部件行业的现代汽车（营业收入847.7亿美元），排名第20；所属于综合行业的现代重工（营业收入469.4亿美元），排名第40；所属于机动车及零部件行业的起亚汽车（营业收入447.3亿美元），排名第43。其余7家上榜企业中，排名101～200名的企业有2家，排名201～500名的企业有5家（图1-21）。

（七）英国

根据《2015世界机械500强》榜单数据，英国以13家上榜企业数与韩国并列第七位，它们分布于机动车及零部件、机床工具、其他民用机械、通用机械等7个行业中，带来了1616.1亿美元的营业收入。上榜企业数和排名均与2014年一致。

1．英国装备制造业领先企业的行业分布情况

2015年英国装备制造业领先企业的行业分布中，综合类有4家，占总行业的31%；其他民用机械、通用机械和机床工具各2家，分别占总行业的15%；机动车及零部件、石油化工机械和国防装备各有1家上榜企业（图1-22）。

2．英国装备制造业领先企业的收入分布情况

2015年，英国装备制造业领先企业营业收入总额为1616.1亿美元，排名与企业数一致。其中，综合行业营业收入为440.3亿美元，约占2015年英国装备制造业总收入的25%。其余行业中，营业收入在200亿美元以上的行业还有通用机械行业（营业收入226.9亿美元）、机床工具行业（营业收入292.8亿美元）和国防装备行业（营业收入254亿美元）。其他民用机械、机动车及零部件和石油化工机械这三个行业2015年营业收入均不足200亿美元（图1-23）。

2015年英国装备制造业领先企业在各个行业的平均营业收入分布与营业收入分布状况存在较大差异。国防装备行业平均营业收入为254.00亿美元，位居行业平均营业收入第一。行业总营业收入第一的综合行业，其行业平均营业收入为110.08亿美元，仅排倒数第三。其他民用机械和石油化工机械这两个行业平均营业收入均在100亿美元以下（图1-24）。

就英国装备制造业领先企业在世界机械500强中的区段分布来看，2015年仅有4家企业进入世界机械前100强，其中，没有企业进入世界前50强。在进入世界机械前100强的企业中，属于机床工具行业的英美资源集团（营业收入270.3亿美元）排名第74、属于国防装备行业的BAE系统（营业收入254亿美元）排名第80、属于综合行业的劳斯莱斯控股（营业收入223.2亿美元）排名第91、属于通用机械行业的沃尔斯利（营业收入200.5亿美元）排名第95。其余9家企业中，有德尔福汽车等3家企业位于101～200名，有阿美科等6家企业位于201～500名（图1-25）。