2015年杭州市小额贷款公司日常监管分析报告

杭州市金融办

一、基本情况

2015年，市、区（县、市）金融办继续狠抓小额贷款公司规范运营，按照全省统一部署组织开展了2014年小额贷款公司监管评级工作，督促小额贷款公司尽快接入省公共信息服务系统，组织开展了小额贷款公司风险防控专项检查；实施多渠道监管，认真开展日常监管并报送了日常监管报告；还积极鼓励、推进小额贷款公司创新发展，推进试点工作稳步发展。然而，受外部经济形势影响，2015年我市小额贷款公司经营压力进一步增大，主要的特点为：

（一）总体实力有所提升，贷款规模下降

2015年，我市新增浙江兴合、浙江文创、浙江农发3家国有企业主发起设立的小额贷款公司，总家数达到55家。至12月底，全市小额贷款公司注册资本总额为132.12亿元，净资产总额为162.16亿元，较去年年末分别提高了2.54%、1.34%；平均每家小额贷款公司注册资本额为2.49亿元，较去年年末下降了1.44%；贷款余额为146.26亿元，较去年年末下降了14.85%（见图1）。2015年1—12月，全市小额贷款公司累计发放贷款3.15万笔共计330.36亿元，贷款金额较去年年末下降了40.54%。

（二）利率逐年下降，盈利能力呈现下降趋势

全市小额贷款公司放贷利率呈逐年下降趋势，2015年各月利率较上年均有一定幅度的下降。至12月底，平均年化贷款利率降至16.7%，较去年年末下降了1.25个百分点（见图2）。2015年，全市小额贷款公司实现业务总收入19.91亿元，净利润8.54亿元，大部分小额贷款公司实现了盈利，但盈利能力呈现逐年下降趋势。运营一年以上小额贷款公司的年净资产回报率为5.41%，较去年年末下降了3.07%。

（三）逾期率大幅攀升，经营风险逐步显现

2015年全市小额贷款公司逾期贷款率较上年有较快上升。至2015年12月底，全市小额贷款公司逾期贷款率为10.89%，较去年年末提高了4.19个百分点（见图3）。

（四）创新步伐加快，探索转型升级

2015年，在各级金融办鼓励、推动下，全市小额贷款公司探索开展了新三板挂牌、资产证券化等创新业务。如临安兆丰小贷公司（代码833210）成功在新三板挂牌后，通过股权公开转让，股东人数由18名增加到35名，还于2015年12月成功向大股东增发股份1000万股，发行价格1.5元/股，现股权变更登记手续正在办理中；千岛湖康盛小贷公司与国信证券开展了资产证券化业务，产品名称为易方达资产康盛融智1号，资产转让总金额为36583万元。

二、主要监管指标执行情况

未发现我市小额贷款公司存在非法集资活动、非法吸收或变相吸收公众存款行为，也未发现高利贷、暴力催贷等行为，但发现个别小额贷款公司存在违规经营行为。主要的监管指标执行情况如下：

（一）贷款投向

我市小额贷款公司服务“三农”和小企业定位较为明确。2015年全市小额贷款公司累计发放贷款中，小额贷款笔数、金额占比分别为99.59%、55.76%。至2015年12月底，全市小额贷款公司发放的小额贷款余额占总余额比例为62.78%，较上年同期下降了9.58个百分点，其中有28家达到70%要求，有27家未达到要求。未发现我市小额贷款公司单户贷款余额超过资本净额5%的现象。但个别小额贷款公司涉嫌存在拆分变相发放大额贷款，大额贷款总计超过5%的现象。

（二）融资情况

我市各小额贷款公司对外融资比例呈现明显下降趋势。至2015年12月底，仅18家小额贷款公司向银行进行了融资，融资余额为7.64亿元，占净资产总额的4.71%，较上年同期下降了11.2个百分点（见图4）。千岛湖康盛小贷公司年末资产转让余额为5052万元。

（三）财务管理

我市各小额贷款公司基本能执行金融企业财务规则、金融企业呆账核销管理办法等相关金融财务管理制度，并按照有关规定建立了较为健全的企业财务会计制度、拨备制度和内控机制。至2015年12月底，全市有15家逾期贷款率为0%～2%,15家为2%～5%,6家为5%～10%,17家为10%以上；全市小额贷款公司拨备总额为11.31亿元，平均拨备覆盖率为71%。

（四）资本管理

未发现我市小额贷款公司存在虚报注册资本、虚假出资等违规行为。2015年1—12月，我办审核了高新东冠、富阳浙丰、富阳永通3家小贷公司减资材料和桐庐浙富小贷公司增资材料；审核股权变更事项30起，为余杭钱塘小贷公司股权转让5次，江干万事利3次，高新兴耀普汇、萧山新萧商、萧山永诚、富阳富通、临安中达小贷公司各2次，上城文广、西湖御丰、萧山金诚、萧山萧丰、萧山悍马、萧山环亚航、余杭理想、千岛湖康盛、淳安沪千诚鑫、桐庐浙富、富阳先进、临安康通、浙江阿里小贷公司各1次。

（五）内控制度建设

我市各小额贷款公司基本都制定了信贷风险管理办法、贷款损失追偿制度、贷款内部风险管理制度和“三会一层”等制度，内部管理制度初步得到完善。2015年1—12月，我办审核小额贷款公司高管变更事项10起，包括富阳富通、建德白沙、临安韦丰、浙江农发等的董事长、总经理变更，拱墅泰丰、高新兴耀普汇、萧山萧丰、余杭钱塘、富阳浙丰、富阳先进等的董事变更。

三、存在主要困难和问题

根据市、区（县、市）金融办开展年度监管评级、日常监测分析及风险专项检查，发现我市小额贷款公司主要存在以下困难和问题：

（一）经营风险加大

受宏观经济及金融领域创新的影响，小额贷款公司经营风险不断加大，贷款合同诉讼案件明显增加，本年小额贷款公司逾期贷款率首次突破10%。为此，小额贷款公司通过减资、压缩贷款、增加担保措施等方式努力降低风险。还有一家小贷公司（上城汇通小贷公司）申请撤销小额贷款公司资格，现已转变为普通类公司，由存续公司继续做好不良贷款的清收与处置工作、不良贷款的核销工作及公司的清算工作。

（二）存在股东贷款、股东担保等违规经营情况

我市部分小额贷款公司存在股东关联贷款、股东担保贷款等情况，还有个别小额贷款公司被大股东挪用了大额资金，受大股东资金链紧张等因素影响，造成了较大的经营问题。目前，我市已有一家小额贷款公司因违规经营出现风险，目前正在进行破产清算；还有一家小额贷款公司处于停业状态。此外，涉及小额贷款公司的信访事件也趋于增多，大多投诉小额贷款公司实行拆分等违规操作。

（三）内部管理不严

我市个别小额贷款公司向同一公司不同贷款人同时贷款导致逾期；个别小额贷款公司贷款基础数据、股东会资料不全；还有个别小额贷款公司还存在经审批的总经理未到位履职的情况。

（四）偏离支农支小定位

部分小额贷款公司小额贷款余额占比不达标；个别小额贷款公司存在单户金额较大、投放行业集中、期限过长等情况。此外，还有个别地区小额贷款公司集中向大客户贷款，因大客户资金紧张造成大面积逾期的情况。

四、下一步监管措施

为保持我市小额贷款公司良好的发展态势，促进小额贷款公司规范运作，下一步，我办将重点做好以下三方面的工作：

（一）继续推动小贷公司创新发展

在前期发布我市第一批、第二批创新发展试点的基础上，结合《浙江省金融办公室关于促进小额贷款公司创新发展的意见》（浙金融办〔2015〕75号）精神，继续积极跟踪、推进小额贷款公司在转变经营模式、拓宽融资渠道等方面的创新，提高小额贷款公司竞争力。

（二）指导做好风险防范工作

指导小额贷款公司切实提高风险防范意识，强化风险管控，进一步强化风险预警能力。同时，针对已有小额贷款公司发生的经营风险事件，督促辖区金融办密切关注事件后续发展、处置方案及结果等情况，以妥善化解风险。

（三）做好小贷公司日常监管

继续指导区、县（市）金融办通过现场检查和非现场监管等方式加强日常监管，定期开展风险防控专项检查，预警和化解风险，提高日常监管的科学化水平。同时，加大惩戒力度，对违法违规的小额贷款公司，及时责令限期改正，根据违规情况，采取诫勉谈话、通报批评、高管人员处置、限制业务等处理措施。