第四章 2016年度浙江省证券业发展报告

一、2016年度浙江省资本市场发展概况

（一）企业上市挂牌节奏较快，后备资源充足

2016年，全省新增境内上市公司30家，占全国新增总数的13.33%，位居全国第三；新增新三板挂牌企业492家，占全国新增总数的9.77%，位居全国第四。截至2016年年底，全省境内上市公司总数329家，位居全国第二，其中中小板上市公司131家、创业板上市公司60家，分别位居全国第二、第四；全省新三板挂牌企业903家，位居全国第四；浙江股权交易中心挂牌企业3859家。另外，全省尚有境内拟上市企业259家，其中辅导期企业124家，已报会待审核企业116家，已过会待发行企业19家。浙江企业上市、挂牌速度较快，在各个市场板块之间形成明显的梯队效应，为后续发展打下较好基础（见表4-1）。

表4-1 2016年浙江境内上市挂牌企业基本情况

（二）股权、债权融资并驾齐驱，并购重组持续活跃

2016年，全省境内上市公司共实现股权融资2061.64亿元，是去年同期的1.55倍。其中首发融资183.79亿元，增发融资1877.85亿元。全省企业发行公司债较为踊跃，全年共发行公司债（含ABS）181只，融资总额1648.38亿元，分别是去年同期的2.59倍、2.32倍，规模创历史新高。同时，全国首单可续期公司债、首单绿色公司债先后在浙江落地，加上去年舟山港发行的全国首单非上市公司小公募债，浙江成为公司债券新品种“试验田”。并购重组继续保持了较高的活跃度，有177家境内上市公司实施并购重组375次，涉及金额1615.90亿元（见表4-2）。

表4-2 2016年浙江资本市场直接融资情况

（三）上市公司业绩显著向好，供给侧改革成效初显

2016年，全省上市公司实现营业收入13884亿元，同比增长17.91%；实现净利润1183亿元，同比增长39.70%；扣除非经常性损益后的净利润917亿元，同比增长35.09%，营业收入、净利润金额均位居全国第五。2016年，全省上市公司净利润为正的有313家，占比95%，同比上升2百分点；净利润同比增长的有239家，占比73%，同比上升10百分点，高于全国水平67%；业绩实现翻番以上的有42家，占比13%，同比上升4百分点。2016年，浙江上市公司加大供给侧结构性改革力度，积极调整产业布局，发展战略新兴产业，改革成效初显。截至2016年年底，全省非金融上市公司资产负债率48.48%，低于全国57.05%的整体水平，也低于广东、江苏和山东三省；房地产业上市公司年末存货1670.75亿元，同比下降11百分点，存货占总资产比率同比下降10百分点（见表4-3）。

表4-3 2016年浙江上市公司经营情况

（四）证券经营机构回归本源，服务实体能力提升

截至2016年年底，全省共有证券公司5家，证券公司分公司61家，证券营业部842家，证券投资咨询机构3家；全省证券投资者开户数1434.37万户；证券经营机构托管市值2.19万亿元，客户交易结算资金余额1178.32亿元。2016年，全省证券经营机构累计实现代理交易额38.09万亿元、手续费收入123.28亿元、利润总额58.44亿元。浙江证券经营机构着力去通道、去杠杆，创新产品设计，帮助实体企业降低融资成本，服务实体企业能力进一步增强，如财通证券推进“金融+产业”国企改革新模式，以直投子公司为载体提供全方位国有资产证券化服务；浙商证券完成行业内首单可续期公司债和绿色公司债承销等。

（五）期货公司稳步发展，期现结合亮点频现

截至2016年年底，全省共有期货公司12家，期货公司分公司9家，期货营业部181家；全省期货投资者开户数40.35万户，客户保证金余额481.81亿元。2016年，全省期货经营机构累计实现代理交易额42.14万亿元、手续费收入21.07亿元、利润总额13.4亿元；期货公司累计实现代理交易额40.21万亿元、营业收入32.38亿元、利润总额12.84亿元。在2016年期货公司分类评价中，永安期货获评AA，南华期货、中大期货、宝城期货获评A。浙江期货公司积极探索利用期现结合模式服务供给侧改革，如永安期货为瑞安、平阳等地塑料企业提供多种期现结合采购模式；浙商期货持续推动棉花、大豆等期货品种的“保险+期货”模式服务“三农”；大地期货为浙江纺织品进出口集团量身定制套期保值业务管理制度等。

（六）私募行业持续壮大，集聚发展特色突出

2016年，浙江私募基金行业继续保持快速增长态势，私募基金产品数量和规模不断上升。截至2016年年底，全省共有1421家私募基金管理人完成登记，发行产品4106只，管理资产规模6969.37亿元，其中管理规模在100亿元以上的机构11家，管理人家数和管理规模均位居全国第四。依托良好的发展环境，全省私募基金行业逐渐由粗放式发展走向了集约式发展。省内私募基金集聚区建设更具规模，杭州玉皇山南基金小镇、余杭天使小镇、嘉兴南湖基金小镇等特色小镇的集聚效应日益显著。以杭州玉皇山南基金小镇为例，该小镇通过坚持市场化运作、产业链招商、生态圈建设的模式，快速推动私募金融集聚发展，已吸引入驻金融机构超过1000家，资产管理规模超过5800亿元（见表4-4、表4-5）。

表4-4 2016年浙江证券期货经营机构基本情况

表4-5 2016年浙江证券期货交易情况