收伏熊罴

行者入山，寻那黑怪争斗，两家斗了十数回合，不分胜负。红日当午，黑怪回洞用膳，行者攻门不开，只得回观音院，将黑怪之事说了一遍。行者吃了些斋，又回山上，遇一小怪，送帖请观音院老院主赴佛衣会。行者变做老和尚模样，进洞欲骗袈裟，却被识破。两人再次较量，仍不分胜败。行者无计奈何，便去南海求告菩萨。菩萨教训了行者的卖弄之心，随行者来到黑风山，先打死了那个道人凌虚子，原来是一只苍狼，正要去给黑怪送丹药。菩萨变做道人，行者变做丹药，来到黑风洞。黑怪不识菩萨，吃下丹丸，行者在妖怪肚里现出本相，乱打乱踢，妖怪连声求饶。菩萨见那怪有些道分，就将金箍丢在他头上，收他做了一个守山大神。行者拿着袈裟，拜别菩萨，回转观音寺。

图为悟空搬请来观音菩萨，降服黑熊怪。悟空已经收回袈裟，黑熊怪跪拜菩萨，被收为守山大神。