中国柔性版印刷发展报告

上海出版印刷高等专科学校

国家新闻出版署“柔版印刷绿色制版与标准化”重点实验室

实施绿色印刷是我国印刷业贯彻“节约资源和保护环境”基本国策，加快推进全行业生态文明建设的重要举措。以2010年原国家新闻出版总署与原环境保护部共同签署《实施绿色印刷战略合作协议》和2011年再次联合发布的《关于实施绿色印刷的公告》为标志，我国印刷行业迈进绿色印刷发展的新阶段。原国家新闻出版广电总局印发的《印刷业“十三五”时期发展规划》提出贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，推动我国印刷业加快“绿色化、数字化、智能化、融合化”发展，实现由印刷大国向印刷强国的初步转变，明确提出了“坚持绿色发展道路，增强绿色印刷实效”的重点任务。

柔性版印刷是目前最环保的印刷方式之一。柔性版印刷起源于20世纪20年代，由美国人发明，有将近100年的历史。目前柔性版印刷使用的水性油墨和UV油墨，都不含毒性较强的苯、酯和酮，也不含对人体有害的重金属。尤其是柔性版印刷水性油墨，无毒、无污染。其连结料主要由水和树脂组成，不含有机溶剂，可以最大限度地减少VOCs(挥发性有机化合物)的排放，防止大气污染，改善印刷作业环境，保障从业者的身体健康，避免印刷品表面残留过多的溶剂气味，特别适用于食品、饮料、药品等卫生条件要求严格的包装印刷产品，已获得美国食品药品协会认可。另外，柔性版印刷UV油墨中也不含有机溶剂，油墨经过一定波长的紫外线固化后不会对环境造成污染，其安全性也获得美国环境保护局的认可。而且，柔性版印刷的墨层厚度只有凹版印刷的一半左右，单位面积的油墨消耗量远小于凹版印刷的油墨消耗。此外，柔性版印刷属于轻压力印刷，设备能耗低，柔性版制版过程对环境的危害小，超百万印次的柔性版耐印力减少了长版订单停机换版带来的材料损耗，因此，柔性版印刷成为业界公认的绿色印刷方式之一。由于柔性版印刷的环保特性，其在美国包装印刷市场中占比达到70%以上，在欧洲，特别是西欧占比大约为50%。20世纪90年代，随着快餐食品和化妆品等领域越来越多的外资企业进入中国，柔性版印刷也开始引入中国市场并逐步发展。2016年7月工业和信息化部与财政部联合发布的《重点行业挥发性有机物削减行动计划（2017-2018）》中明确指出“鼓励采用柔性版印刷工艺和无溶剂复合工艺，逐步减少凹版印刷工艺、干式复合工艺”。

近年来，从柔性版版材，到制版技术、印刷设备与器材、印刷工艺及耗材等新材料、新技术、新工艺不断推陈出新，快速发展。特别是随着各种高分辨率网点再现技术、平顶网点技术、实地加网技术、高线数激光雕刻陶瓷网纹辊技术、无轴传动技术、印版套筒、网纹辊套筒等技术的出现与应用推广，以及印刷机精度的提高，印刷压力控制更加精确，使得网点的还原性大幅提高，柔性版印刷开始步入高品质印刷的行列，印刷效率显著提升，成本持续下降，柔性版印刷市场规模持续扩大。

目前，我国的柔性版印刷在瓦楞纸箱、标签、无菌液体包装、纸杯纸袋、餐巾纸等领域已有了相当广泛的应用，逐渐占据主导地位，并且在软包装印刷和书刊印刷领域也开始占据一席之地，表现出强劲的增长势头和发展潜力。

本报告以项目组2019年的最新调研数据为基础，对我国柔性版印刷行业的现状进行分析。

一、我国柔性版印刷行业发展状况

由于我国印刷工业产值的统计中没有按照印刷工艺进行细分，无法准确得到我国柔性版印刷的工业总产值。根据中国油墨行业发展报告的数据，柔性版印刷油墨消耗量约占全部印刷油墨总消耗量的10%。考虑到柔性版印刷相比凹版印刷等其他印刷方式具有的薄墨层特性，其市场占有率应略高于油墨消耗量比例。占比大约在12%到15%之间。按照2017年度我国印刷工业总产值1.2万亿元计算，柔性版印刷的工业产值约为1440亿～1800亿元之间。

我国的柔性版印刷行业是一个完全开放、充分竞争的行业，除柔性版版材生产仍然由少数国外大企业主导以外，柔性版印刷、制版、设备、油墨和其他相关企业中各种所有制企业均在其中发挥着重要的作用。由抽样调查数据可知，民营企业数量占比很高，达到总量的60%以上。其中，制版企业中的民营企业数量占比超过90%；印刷企业中的民营企业数量占比超过50%；其他相关企业中的民营企业数量占比超过55%。

版材生产企业数量虽然不多，但它们属于柔性版印刷的上游企业，研发能力和盈利能力强，它们推出的新产品和技术往往对于行业的发展和印品质量的提升起着至关重要的引领作用。杜邦、富林特、柯达、麦德美、旭化成等国外大企业占据了市场的绝大多数。近年来以乐凯华光、上海强邦等为代表的国产版材生产企业的新产品研发速度越来越快，国产版材的生产能力也明显增强。国产版材进入市场的步伐加快，对我国柔性版印刷行业降低成本、推动行业快速发展具有重大意义。从近几年海关统计的进出口数据看，柔性版版材进口量快速上升的势头有所减缓，出口量快速增长。根据最新发布的海关统计数据看，2019年1～4月份柔性版版材进口额955万美元，同比下降19.2%，出口额622万美元，大幅增长63.6%。国产版材在2.28mm、2.84mm、3.94mm等厚版领域已具有一定优势，并且正在研发1.14mm和1.7mm等薄版产品。未来几年，柔性版版材供应总体上由国外少数大企业主导的局面或将改变。

在柔性版印刷行业中，印刷企业的数量最多，是柔性版印刷行业的主要组成部分，也是毫无疑问的主角。在柔性版印刷的应用领域中，瓦楞纸印刷占据非常高的比重。根据国际瓦楞纸箱协会（ICCA）的统计数据，全球瓦楞纸箱行业2017年产值达到2260亿美元，瓦楞纸箱产量2340亿平方米，其中亚洲市场占比51.6%，约为1207亿平方米。我国2017年的瓦楞纸消费量约为2396万吨，其中90%以上的瓦楞纸板采用柔性版印刷。而且全球瓦楞纸箱市场仍将持续增长，其中我国的增速更为稳健。瓦楞纸箱的稳步发展就意味着柔性版印刷的体量在继续增大。由于时间等条件所限，本次调研尚未涉及瓦楞纸板后印的企业。为使读者对瓦楞纸印刷企业有个较直观的了解，本书选择了两家有特色的瓦楞纸印刷企业进行了案例分析，具体见第四部分“行业典型案例”。除了数量庞大的瓦楞纸板后印企业外，我国其他涉及柔性版印刷的印刷企业也数以千计。它们面向的应用市场广，销售规模、人才、技术和管理水平差异也很大。

柔性版制版企业的数量也比较多。全国共有大大小小柔性版制版企业几百家，其中拥有CDI（计算机直接制版）等各种先进制版设备和技术的制版企业已近100家。它们为柔性版印刷企业提供各种专业的印前制版等服务，对于提高柔性版印刷质量等具有十分重要的影响。近年来，柔性版印刷领域中与制版和加网等相关的新技术、新工艺层出不穷。德温特手工代码2008～2017年的标记次数表明，柔性版制版相关领域的发明专利数量仅次于柔性版油墨的专利数量。这些新技术的大量出现，对于柔性版印刷行业整体印刷质量的提升具有非常显著的效果，使得柔性版印刷跻身高品质印刷的行列。

在柔性版印刷相关企业中，油墨和印刷设备生产具有非常重要的地位。

油墨是绿色印刷产业链源头治理的关键环节。油墨生产企业是柔性版绿色印刷的重要保证。根据国家环境保护标准HJ371—2018的要求，柔性版水性油墨的VOCs含量须控制在5%以内。近年来世界各国的油墨生产企业均加大了柔性版印刷油墨的研究。德温特手工代码的标记次数表明，在柔性版印刷领域中柔性版油墨的专利数量居于首位，其中水性油墨是最重要的研究方向之一。

柔性版印刷设备的性能、质量和稳定性，对于印刷质量、成本和效率等具有至关重要的作用。除了瓦楞纸印刷机以外，目前的柔性版印刷机均为卷筒印刷机，按照其滚筒排列方式不同，主要分为卫星式、机组式和层叠式三种类型。其中，机组式和卫星式结构是柔性版印刷机发展的主要方向。近5年，中国内地共新增1058台机组式和202台卫星式柔性版印刷机。装机量的持续上升，也表明了我国柔性版印刷的市场份额在不断扩大。在新增的机组式和卫星式柔性版印刷机装机量中，国产设备分别占据了84.31%和93.56%的市场份额，市场占有率表现非常抢眼。国产设备的优异表现，在为柔性版印刷行业提供装备保障的同时，也为行业的成本降低做出了贡献。

在其他柔性版印刷相关企业中，还包括了网纹辊、套筒、双面胶带，以及环保设备等企业。这些企业对于提高柔性版印刷企业的产品质量和生产效率、降低综合成本、加强环境保护等提供了重要保障，是柔性版印刷行业不可或缺的重要组成部分。

本报告根据2019年的最新调研样本数据，分别对我国的柔性版印刷企业、柔性版制版企业和柔性版相关企业的发展状况等进行了深入分析。

（一）柔性版印刷企业的发展状况

1．基本情况

民营印刷企业在柔性版印刷领域占据极其重要的地位。据统计，在调研的样本企业中，民营印刷企业的数量占比52.86%，超过了其他类型所有制企业数量的总和。国有企业和上市公司数量合计约占总数的25.71%，中外合资、港澳台资和外资企业数量合计约占总数的21.43%，如图1所示。

包装装潢印刷是柔性版印刷的主要应用领域。按照调研企业的主要业务分布占比从高到低依次为：软包装(含透气膜印刷),27.75%；商标、标签，20.33%；厚纸包装(折叠纸盒、纸杯),14.19%；薄纸类纸包装(含纸箱预印、无菌包),13.68%；瓦楞包装(不含纸箱预印),3.96%；其他20.08%，如图2所示。由样本数据可知，本次调研的企业中瓦楞纸直接印刷业务占比很小，因此下述所有分析结论一般不适用于瓦楞纸板后印企业。

柔性版印刷企业拥有的员工人数相对较多。员工超过100人的企业约占66.66%，超过200人的企业约占41.26%，超过300人的企业约占26.98%,50人以下的企业仅占14.29%，如图3所示。

柔性版印刷企业的2018年销售额分布情况如图4所示。由图4可知，高达80.95%的被调研企业年销售额超过3000万元，这一比例与上一年度的调研数据（80.28%）相比基本持平。其中，年销售额5000万元以上的印刷企业约为73.01%，年销售额1亿元以上的企业超过55%，年销售额2亿元以上的企业超过30%，年销售额5亿元以上的企业约占12.70%。柔性版印刷企业2017年和2018年的销售额分布情况对比如图5所示。由图可知，年销售额5000万元以下的企业比例有所增加，5000万～1亿元的企业比例有所下降，而1亿元以上的企业比例变化不大。

按照原国家新闻出版署认定的标准，年产值超过5000万元的大型印刷企业为“规模以上重点印刷企业”。根据历年的统计数据，这些规模以上重点印刷企业在我国印刷企业总量中占比尚未突破4%。本次调研的柔性版印刷企业中，规模以上重点印刷企业的比例非常高，与其在全国印刷企业中的占比形成了鲜明对比。经过分析，认为导致这一现象的可能原因包括：（1）规模以上重点印刷企业积极推动和贯彻绿色印刷战略，众多大型印刷企业都涉及柔性版印刷。（2）规模以上重点印刷企业对绿色印刷高度关注，参与本次柔性版印刷行业调研的积极性非常高。（3）柔性版印刷适用于大批量高印数的长版印刷订单，企业生产规模大，经营产值高。从另一个方面看，柔性版印刷企业中规模以上重点印刷企业占比高，也说明柔性版印刷企业的起点较高，它们的技术能力和管理水平普遍较高。

柔性版印刷企业的经营状况普遍较好，但与上一年度的调研数据相比有所下降。其中，盈利或略有盈利的企业合计占比71.43%，与上一年度的调研数据（87.32%）相比下降较大。亏损或略有亏损的企业合计占比14.29%，与上一年度的调研数据（5.63%）相比增加明显，其中1.43%的企业亏损较大，如图6所示。

同时，调研表明企业对2019年度的经营状况虽然仍普遍持乐观态度，但与上一年度的调研数据相比有所下降。其中，认为好于或明显好于上一年度的企业合计占比60.0%，与上一年度的这一调研数据63.4%相比略有下降。认为略差或明显差于上一年度的企业合计占比12.86%，与上一年度的这一调研数据9.86%相比增加明显，如图7所示。

图6和图7所示数据显示，虽然柔性版印刷企业的整体经营状况和经营预期仍然保持不错的态势，但在当前中美贸易摩擦不断加剧等背景下，行业的整体经营状况有恶化迹象，并且对未来的预期也在下降。

2．柔性版印刷业务的比重情况

柔性版印刷企业并不是仅仅使用柔性版印刷这一种印刷工艺，往往还应用了平版印刷、凹版印刷、数码印刷等多种印刷工艺，甚至部分企业应用其他印刷工艺的业务占比远超柔性版印刷业务占比。

调研企业的柔性版印刷业务占企业总销售额的比重情况，如图8所示。其中，柔性版印刷业务比重10%以内、10%～20%、20%～30%、30%～40%、40%～50%、50%～60%、60%～70%、70%～80%、80%～90%和90%以上的企业数量比例分别为：19.05%、7.94%、14.29%、9.52%、9.52%、6.35%、11.11%、3.17%、4.76%和14.29%，见表1。

图9为2017与2018年度的柔性版印刷业务比重对比图。由图可知，柔性版印刷业务比重低于10%的企业约为19.05%，与去年的调研数据19.72%相比基本持平。柔性版印刷业务比重低于30%的企业约为41.28%，与去年调研数据38.03%相比略有增加；柔性版印刷业务比重超过60%的企业约为33.33%，与去年的调研数据38.03%相比有所减少；柔性版印刷业务比重超过90%的企业仅为14.29%，与去年的调研数据21.13%相比下降明显。

为了详细了解规模以上重点印刷企业的柔性版印刷业务占比情况，分别对年销售额超过5000万元、1亿元、2亿元和3亿元的大型印刷企业进行了深入分析，如图10、图11、图12和图13所示。

柔性版印刷业务比重小于10%的印刷企业，在全部调查企业总数中约占19.05%，在更大销售规模的企业中比例逐步上升，在销售规模3亿元以上的企业中这一比例上升至30%，表明在目前的大型印刷企业中其柔性版印刷业务比重高的企业比例更高。

对于柔性版印刷业务比重大于90%的企业，在全部调查企业总数中约为14.29%；在销售规模2亿元以上的企业中达到最高的25%，在销售规模3亿元以上的企业中这一比例又下降至10%。柔性版印刷业务比重大于90%的企业在更大销售规模的企业中的比例呈现出先逐步上升，后显著下降的变化，表明这类柔性版印刷业务比重极高的企业比例并不高，且在销售规模3亿元以上的大型印刷企业中比例更低，如图14所示。

由于规模以上重点印刷企业的技术力量雄厚，管理规范，创新能力和市场开拓能力强，在很大程度上代表着我国柔性版印刷企业的最高技术和管理水平，对行业的发展起到示范和引领作用。其中一部分企业的柔性版印刷业务比重很高，而另一部分企业的柔性版印刷业务比重却还很低。如前所述，柔性版印刷业务比重极低（小于10%）的企业在企业总数中的占比约为19.05%，而柔性版印刷业务比重很高（大于90%）的企业比例约为14.29%。这些企业的销售规模分布情况如图15和图16所示。在柔性版印刷业务比重极低（小于10%）和比重很高（大于90%）的企业中，规模以上重点印刷企业的比例分别达到83.34%和81.82%，均比规模以上重点印刷企业在全部柔性版印刷企业中的比例73.01%高出10个百分点左右（分别为10.33%和8.82%）。这些柔性版印刷业务比重很低的印刷企业往往是刚刚开始涉足柔性版印刷，其柔性版印刷业务比重的未来增长空间巨大。

3．柔性版版材的使用情况

柔性版版材使用量是柔性版印刷企业的一个重要指标，从很大程度上反映了柔性版印刷的应用程度。本次调研是以单体印刷企业为调研对象，不包含集团印刷企业的数据，并且对用版量指标进行了细化。2018年度企业的柔性版使用量分布情况如图17所示。

将2017年企业使用版材量的数据中剔除集团印刷企业后，与2018年企业使用版材量情况对比，如表2所示。由表2可知，年用版量小于500平方米的企业数下降明显，年用版量500～3000平方米的企业数比例均有增加，年用版量3000～5000平方米的企业数比例有所降低，年用版数大于5000平方米的企业数量比例略有增加。这些数据表明企业年用版量有增加的趋势，如图18所示。

为进一步了解不同销售规模印刷企业中柔性版材的使用情况，分别对年销售额5000万元以上、1亿元以上、2亿元以上、3亿元以上的企业进行了详细分析。如图19、图20、图21和图22所示。

由图19可知，销售额大于5000万元的规模以上重点印刷企业中58.15%的企业年使用版材量超过1000平方米；20.95%的企业年使用版材量超过2000平方米，9.32%的企业年使用版材量超过3000平方米，2.33%的企业年使用版材量超过5000平方米。同时，年使用版材量低于500平方米的企业约32.01%，低于100平方米的企业约13.95%。

由图20可知，销售额大于1亿元的规模以上重点印刷企业中57.58%的企业年使用版材量超过了1000平方米；24.25%的企业年使用版材量超过2000平方米，9.10%的企业年使用版材量超过3000平方米，3.03%的企业年使用版材量超过5000平方米。同时，年使用版材量低于500平方米的企业约30.30%，低于100平方米的企业约12.12%。

由图21可知，销售额大于2亿元的规模以上重点印刷企业中，68.42%的企业年使用版材量超过了1000平方米；26.31%的企业年使用版材量超过2000平方米，10.52%的企业年使用版材量超过3000平方米，5.26%的企业年使用版材量超过5000平方米。同时，年使用版材量低于500平方米的企业约26.32%，低于100平方米的企业约10.53%。

由图22可知，销售额大于3亿元的规模以上重点印刷企业中80.00%的企业年使用版材量超过了1000平方米；30.00%的企业年使用版材量超过2000平方米，20.00%的企业年使用版材量超过5000平方米。同时，年使用版材量低于500平方米的企业约10.00%。年使用版材量在不同销售规模企业中的情况见表3。

对于年使用版材量大于1000平方米和大于2000平方米的企业，在更大销售规模的企业中占比基本呈逐步上升趋势。年使用版材量大于1000平方米的企业数从全部企业的51.67%上升到销售额3亿元以上企业的80.00%；年使用版材量大于2000平方米的企业，从全部企业的23.34%上升到销售额3亿元以上企业的30.00%。年使用版材量大于3000平方米的企业，在各种销售规模的企业中10%左右突然上升到销售额3亿元以上企业的30.00%；而年使用版材量小于500平方米的企业，从全部企业的36.66%，到销售额3亿元以上企业的10.00%；年使用版材量小于100平方米的企业，从全部企业的13.33%，到销售额2亿元以上企业的10.53%和销售额3亿元以上企业的0.0%，都表现出随销售规模上升，比例明显下降的趋势。如图23所示。

4．柔印设备及其他技术应用情况

在调研企业中拥有柔性版印刷机台数1～10台不等，平均1.38台。柔性版印刷机的机型分布情况如图24所示。其中，机组式柔性版印刷机占比37.89%，卫星式柔性版印刷机38.95%，层叠式柔性版印刷机9.47%，组合式柔性版印刷机7.37%，其他形式柔性版印刷机6.32%。

同时，封闭式墨腔、非金属印版套筒、套筒式网纹辊、无轴传动、在线质量检测等各种先进技术在柔性版印刷设备上也有了相当比例的应用。比如，58.06%企业的柔性版印刷机采用封闭式墨腔；47.54%企业的柔性版印刷机采用套筒式网纹辊；48.27%企业的柔性版印刷机采用非金属式印版套筒；47.62%企业的柔性版印刷机采用了无轴传动技术；40.35%企业的柔性版印刷机采用了全检式在线质量检测设备，如表4所示。

71.5%的柔性版印刷企业使用了各种联线加工工艺。最常用的联线工艺有分切、模切、覆膜、清废、涂布、烫金等后道加工及凹印、胶印、丝印、喷墨等组合印刷单元等。

（二）柔性版制版企业的发展状况

1．基本情况

与批量生产的生产型企业不同，柔性版制版企业属于技术生产服务型企业。制版行业是一个充分自由竞争的行业，民营企业占据绝对多数。虽然制版行业的生产总值并不高，但对柔性版印刷企业提高印刷质量，降低综合成本等具有直接影响。在调查的印刷企业中，拥有公司（或集团）自建制版中心的与2017年基本相同，约为26.98%。这意味着73.02%的印刷企业其制版业务完全委托专业制版公司完成。同时调查也表明，即使有制版中心的印刷企业，其部分制版业务也会委托专业制版公司完成。

从销售规模来看，柔性版制版企业年销售额一般在500万至8000万元之间。其中年销售额超过500万元的企业约为86.21%，年销售额超过1000万元的企业约为51.73%，年销售额超过3000万元的企业约为31.03%，年销售额超过5000万元的企业约为17.24%，如图25所示。

与2017年度销售额分布情况对比如表5所示。由表5可知，销售额1000万～3000万元的制版企业比例下降明显，而销售额1000万元以下和5000万元以上的企业比例均有较大幅度增长。以上数据显示制版企业正在发生分化。如图26所示。

柔性版制版企业2018年度的经营状况如图27所示。2017年度和2018年度的经营情况对比如图28所示。由图28可知，2018年度盈利（包括利润很好和略有利润）的制版企业约为79.31%，基本持平的企业为20.69%，没有亏损企业。与2017年度的调研数据比较，盈利企业比例下降了14.44%，说明制版企业的竞争加剧，盈利能力有所降低。

制版企业中对2019年度盈利情况持乐观态度的为48.27%，预计2019年度盈利状况与2018年度持平的为37.93%，另有13.8%的企业认为略差或明显差于2018年，如图29所示。对下一年度的经营预期情况对比如图30所示。由图30可知，制版企业比去年同期的预期乐观比例有较大幅度下降，整个行业的危机意识有所增加，值得进一步跟踪研究。

2．版材及溶剂的使用情况

本次调研的制版企业每家平均拥有各类激光雕刻机2.3台，曝光机4.1台，洗版机3.83台，烘干机4.59台。它们在整个制版行业中属于技术实力相对雄厚、专业水平较高的企业。近年来各种制版与加网的新技术、新工艺层出不穷，设备更新换代很快。出于竞争考虑，制版企业主动参与新技术、新工艺应用与推广的积极性很高，对于柔性版印刷质量的大幅提高功不可没，是促进柔性版印刷行业新技术、新工艺应用推广的推动力量。

所调研的制版企业年平均版材使用量约为9513平方米，比上一年度9135平方米增长了4.14%。2018年柔性版制版企业的版材使用量分布情况如图31所示。由图31可知，年使用版材量超过3000平方米的企业约占65.39%，超过5000平方米的企业约占46.16%，超过8000平方米的企业约占38.48%，超过10000平方米的企业约占34.61%，超过20000平方米的企业约占23.08%。与2017年度的版材使用量相比，年使用版材量超过3000平方米的企业降低了4.61%，而超过5000平方米的企业增加了4.16%，超过20000平方米的企业增加了1.08%。2017年和2018年度的版材使用量对比情况如图32所示。

在调研的制版企业中橡胶版的使用量最小，液态树脂版次之。据了解，虽然部分手工雕刻橡胶版正逐渐被液态树脂版所取代，但随着近年来对无缝印版需求的提升，激光直接雕刻橡胶版再次获得市场关注，橡胶版的使用量仍然占据一席之地。而作为新生事物的液态树脂版使用量虽然较少，但表现出良好的发展势头。使用固态感光树脂版、液态树脂版和橡胶版的比例分别为85.41%、9.52和5.07%。如图33所示。

在版材厚度方面，按照使用量多少，依次为1.7mm、1.14mm、2.28mm、3.94mm、2.84mm、2.54mm和其他厚度版材。

最常用的网目线数从多到少依次是110LPI、90LPI以下、175LPI、100LPI、150LPI、133LPI、120LPI、90LPI和175LPI以上。

3．制版技术

在柔性版制版技术中，传统的胶片制版技术仍然占有不小比重，约为32.14%，数字制版技术约为67.86%。在数字制版技术方面，按照使用的多少排序依次为天然平顶版材技术、柯达FLEXCEL NX制版技术、杜邦Digiflow氮气制版技术、艾司科InlineUV制版技术、富林特NeXT曝光技术、橡胶直接雕刻技术、麦德美LUX制版技术、液态制版技术、热敏制版技术、水洗版制版技术和其他制版技术等，如图34所示。

在加网技术方面，大多数公司同时拥有多种加网技术。其中，拥有高清HD网点技术的企业最多，高达68.97%。其次，拥有Pixel+加网（简称P+）、柯达NX加网技术和柯达NX Advantage加网技术的企业分别为27.59%。拥有全高清Full HD网点的企业比例为20.69%。使用水晶网点Crystal加网和Bellissima加网技术的企业分别为10.34%和3.45%。另外，使用传统调幅或混合加网等其他加网技术的企业比例也很高，合计达到27.59%，如图35所示。

（三）柔性版印刷相关企业的发展状况

柔性版印刷相关企业是指除了版材生产企业和制版企业以外其他为柔性版印刷企业提供产品和服务的相关企业，包括柔性版印刷设备、印刷油墨、网纹辊、套筒、双面胶带等配套设备、部件和耗材的生产与服务企业。

在柔性版印刷相关企业中，设备和油墨生产企业占有十分重要的地位。印刷设备的性能、质量和稳定性，对于柔性版印刷质量、成本和效率等具有至关重要的作用。近年来装机量的持续上升，表明了我国柔性版印刷的市场份额在不断扩大。同时，国产设备的优异表现，在为柔性版印刷行业提供装备保障的同时，也为行业的成本降低做出了贡献。而印刷油墨是绿色印刷产业链源头治理的关键环节。从柔性版印刷油墨使用量、在全部油墨中所占比例，以及其中水性油墨、UV油墨和溶剂油墨的构成变化情况也可间接反映柔性版印刷的应用推广及环保特性等情况。柔性版印刷设备的装机量及柔性版印刷油墨的发展情况分别在本书的《2014-2018年中国柔性版印刷机市场销售情况调查报告》和《2018年中国柔版油墨产业发展报告》中专题介绍。

本次调研中，柔性版印刷相关企业的业务类别分布，如36图所示。其中：柔印油墨，28.47%；柔印耗材，22.75%；柔印设备及其配件，21.12%；制版设备及其配件，15.40%；环保设备，2.86%；其他，9.40%。

柔性版印刷相关企业的整体经营状况优良，83.58%的企业盈利，11.94%的企业基本持平，亏损企业约为4.48%，如图37所示。对于2019年度的盈利预期，58.21%的企业预计好于2018年度，28.36%的企业预计与2018年度基本相当，13.43%的企业认为略差或明显差于2018年度，如图38所示。

从员工人数来看，柔性版印刷相关企业以10～30人和200人以上的企业最多，占比均为29.85%，如图39所示。其中200人以上的企业多为油墨生产企业和柔印设备生产企业。

从企业销售额分布来看，2亿元以上的企业占比很高，约为25.37%。其次是销售额在1000万～3000万元之间的企业，约占19.4%。其中2亿元以上的企业也多为油墨生产企业和柔印设备生产企业，如图40所示。

二、柔性版印刷行业的环保现状

在柔性版印刷油墨使用方面，环保性最优的水性墨使用量较高，约为57.33%；溶剂型油墨（醇溶剂油墨）使用量约为28.21%；UV油墨用量约为14.46%，如图41所示。

在各类柔性版制版工艺的洗版方式中，四氯乙烯溶剂型洗版的应用比例仍然较高，约为49.37%，环保型溶剂洗版的应用比例约为38.16%，水洗版约为3.00%，采用无溶剂洗版技术（热敏制版、液态制版或橡胶直雕制版）约为9.48%，如图42所示。

在调研的印刷企业和制版企业中，废水、废气处理和溶剂回收设备安装率普遍较高。其中约75.71%的印刷企业和72.41%的制版企业完全安装了VOCs处理设备，7.14%的印刷企业和10.34%的制版企业部分安装了VOCs处理设备，没有安装VOCs处理设备的印刷企业和制版企业分别为7.14%和3.45%，没有回答该问题的印刷企业和制版企业分别为10%和13.79%。

54.29%的印刷企业和24.14%的制版企业全部安装了废水处理装置，8.57%的印刷企业和3.45%的制版企业部分安装了废水处理装置，14.29%的印刷企业和17.24%的制版企业没有安装废水处理装置，另有22.86%的印刷企业和55.17%的制版企业没有回答该问题。

41.43%的印刷企业和82.76%的制版企业全部安装了溶剂回收装置，11.43%的印刷企业和3.45%的制版企业部分安装了溶剂回收装置，没有安装溶剂回收装置的印刷企业和制版企业分别为11.43%和3.45%，另有35.71%的印刷企业和10.34%的制版企业没有回答该问题。

柔性版印刷企业和柔性版制版企业的环保设备安装情况如表6和表7所示。

三、人才需求情况

随着技术进步，柔性版印刷质量和效率有了大幅提升，在制约行业发展的主要因素中，印刷质量和效率的影响有所下降。而随着柔性版印刷行业快速发展，对专业人才的需求量大幅增加。柔性版印刷专业人才短缺已然成为影响柔印行业发展的主要制约因素之一。

调查表明，印刷企业和制版企业的各岗位对人员的学历要求各不相同，如图43所示。其中，工艺与生产管理、市场营销和印前制作岗位对人员学历要求较高。工艺与生产管理岗位对本科及以上学历、大专学历和中专学历的需求分别为35.80%、48.15%和16.05%；市场营销岗位对本科及以上学历、大专学历和中专学历的需求分别为33.33%、50.93%和15.74%；印前制作岗位对本科及以上学历、大专学历和中专学历的需求分别为16.67%、57.89%和25.44%。

设备维护和质量控制岗位对人员学历要求中等。其中，设备维护岗位对本科及以上学历、大专学历和中专学历的需求分别为14.41%、44.14%和41.44%；质量控制岗位对本科及以上学历、大专学历和中专学历的需求分别为11.84%、52.63%和35.53%。

印刷机操作和制版岗位对学历要求相对较低。其中，印刷机操作岗位对本科及以上学历、大专学历和中专学历的需求分别为3.75%、27.50%和68.75%；制版岗位对本科及以上学历需求为零，对大专学历和中专学历的需求分别为40.00%和60.00%。

印刷企业和制版企业各岗位对人才需求数量见表8和表9。在印刷企业中，印刷机操作和市场营销岗位需求人数最多。每家印刷企业对这两个岗位的平均需求人数分别为7.03和5.7人，对印前制作、质量控制、设备维护和生产管理岗位的人员平均需求人数分别为3.58、3.55、3.73和3.42人，对其他岗位的需求人数约为4.92人。在制版企业中，印前制作和制版岗位的人才最为紧俏。每家制版企业对这两个岗位的平均需求人数分别为7.57和5.63人，对设备维护和市场营销岗位的平均需求人数分别为2.4和2.74人，对其他岗位的需求人数约为3.57人。

四、发展前景及存在的问题

（一）发展前景

随着柔性版印刷新技术、新工艺等的应用，以及印刷机精度的提高，柔性版印刷质量显著提升，已经步入高品质印刷的行列，质量可媲美胶印和凹印。特别是随着柔性版印刷水性墨在薄膜类承印物上印刷工艺的成熟和国家环保管控力度的加强，将极大地推动柔性版印刷在软包装印刷市场的应用，从而进一步推动我国柔性版印刷市场的整体快速发展。

通过调研发现，要实现我国柔性版印刷市场份额的突破性发展，除了继续保持并扩大其在瓦楞纸箱、无菌液体包装、纸杯纸袋、餐巾纸等领域的优势地位，稳步扩大在标签印刷和折叠纸盒印刷的市场份额，同时要进军软包装印刷市场，尤其是与食品直接接触的密实袋和自立袋等。

根据调研，我国柔性版印刷细分领域中增长最快的市场主要包括：标签（不干胶类）、软包装、复合软包装、薄纸（纸袋/食品包装）、纸箱预印、液体无菌包、工业包装（纸袋，FFS）、厚纸（纸杯/纸碗/纸盒）、瓦楞纸水印和纸箱后印等，如图44所示。其中的标签（不干胶类）、软包装和复合软包装印刷市场是柔性版印刷未来重点攻克的方向。

（二）制约行业发展的主要因素与困扰

受调查的不同类型企业，对于制约行业发展主要因素的认识略有不同，如下所述。

在受调查的印刷企业中，认为制约行业发展的主要因素中排在前几位的分别是：（1）配套部件与耗材（版材、网纹辊、套筒、双面胶等）成本高；（2）印刷品质量与凹印、胶印相比仍有不足之处；（3）进口柔印机价格高；（4）产业熟练工人短缺；（5）柔性版制版成本高。其他主要制约因素分别是：环保压力大、印刷工艺流程和标准体系不成熟等。

在受调查的制版企业中，认为制约行业发展的主要因素中排在前几位的分别是：（1）产业熟练工人短缺；（2）印刷品质量与凹印、胶印相比仍有不足之处；（3）进口柔印机价格高；（4）印刷工艺流程和标准体系不成熟。紧随其后的分别是：柔性版制版成本高、配套部件与耗材（版材、网纹辊、套筒、双面胶等）成本高、环保压力大等。

在受调查的配套企业中，认为制约行业发展的主要因素中排在前几位的分别是：（1）进口柔印机价格高；（2）印刷品质量与凹印、胶印相比仍有不足之处；（3）产业熟练工人短缺；（4）配套部件与耗材（版材、网纹辊、套筒、双面胶等）成本高。其他主要制约因素分别是：柔性版制版成本高、环保压力大等。

综合看来，在受调查的企业普遍认为制约行业发展的主要因素排在前几位的分别是：（1）进口柔印机价格高；（2）印刷品质量与凹印、胶印相比仍有不足之处；（3）配套部件与耗材（版材、网纹辊、套筒、双面胶等）成本高；（4）产业熟练工人短缺；（5）柔性版制版成本高。其他的主要制约因素分别是：印刷工艺流程和标准体系不成熟、环保压力大等，如图45所示。

受调查的不同类型企业面临的主要问题和亟须解决的主要任务亦略有不同。在印刷企业面临的主要问题排名前三的依次是：（1）用工成本上升；（2）市场订单不足；（3）人才短缺。亟须解决的主要任务中排名前三的依次是：（1）新产品、新工艺开发；（2）招聘专业技术人员/管理人员/营销人员/熟练工人；（3）企业发展战略规划。制版企业面临的主要问题中排名前三的依次是：（1）用工成本上升；（2）市场订单不足；（3）人才短缺。亟须解决的主要任务中排名前三的依次是：（1）企业发展战略规划；（2）招聘专业技术人员/管理人员/营销人员/熟练工人；（3）新产品、新工艺开发。以上表明，新产品、新技术和新工艺的开发得到企业的普遍重视，同时专业人才的短缺也是影响企业发展的突出问题，需要全行业共同努力培养更多优秀的专业人才，以满足柔性版印刷行业的快速发展需要。

五、结论与建议

（一）基本结论

受时间和条件所限，调研样本尚存在一些不足，但并不影响从调研中得出我国柔性版印刷行业发展现状的一些基本结论。

1．柔性版印刷是符合我国印刷业绿色化转型发展的重要方式

柔性版印刷，尤其是水性油墨柔性版印刷，在印刷过程中可最大限度地减少VOCs的排放，防止大气污染，印刷品表面无溶剂气味残留，特别适用于食品、饮料、药品等卫生条件要求严格的包装印刷产品。热敏制版、水洗版等各种绿色制版技术的出现，使得印前的制版环节更加绿色化。调研发现，环保型油墨和绿色制版方式的推广率普遍较高，而且在制版和印刷过程中废水、废气处理和溶剂回收等环保设备安装率也很高，使得柔性版印刷工艺全流程的环保特性进一步体现，使得柔性版印刷发展更加符合我国印刷业绿色化转型的要求和方向。

2．柔性版印刷在长版订单和承印材料多样性方面拥有很强的优势

调查发现，柔性版印刷承印材料具有非常广泛的多样性，如纸张、纸板、铝箔、塑料薄膜、复合薄膜、纺织品、玻璃制品、金属制品等均可采用柔性版印刷方式印刷，柔性版印刷领域涵盖瓦楞纸箱、折叠纸盒、纸杯纸袋、吊牌、标签、食品药品包装、日化用品包装、书刊等诸多领域。柔性版的耐印力高，可达百万印次以上，特别是在长版大印量的印刷方面具有很强的优势。

3．新技术、新工艺在柔印行业普及率较高，且仍在快速发展之中

调研发现天然平顶版材、各种平顶制版技术、高清网点和各种加网技术、高线数网目技术、封闭式墨腔、套筒网纹辊、非金属印版套筒、无轴传动技术，甚至全检式在线质量检测技术等在我国柔性版印刷行业都有相当比例的应用。德温特手工代码2008-2017年的标记次数表明，柔性版制版、柔性版油墨和柔印设备相关领域的新技术大量出现，且仍有快速发展的趋势。这对于柔性版印刷行业整体印刷质量和效率等的提升具有显著的效果。

4．柔性版印刷行业处于快速发展阶段，未来发展空间巨大

柔性版印刷行业正处于快速发展阶段，但目前的市场占有率仍然不高。表现在两个方面：一是与欧美发达国家相比，我国柔性版印刷的市场占有率仍然很低。二是印刷企业中柔性版印刷业务占比总体较低。随着柔性版印刷新技术、新工艺等的应用，以及印刷机精度的提高，柔性版印刷质量显著提升，已经步入高品质印刷的行列，具备了挑战其他印刷工艺质量的基本条件。特别是随着柔性版印刷水性墨在薄膜类承印物上印刷的成熟和国家环保管控力度的加强，将极大地推动柔性版印刷在软包装印刷市场的应用，从而进一步推动我国柔性版印刷市场的整体快速发展，未来发展空间巨大。而要实现我国柔性版印刷市场份额的突破性发展，需要在标签印刷、软包装和复合软包装印刷领域争取更大的市场份额。

5．行业整体发展良好，但成本、质量、人才和效率是主要制约因素

在我国印刷行业整体表现比较低迷的大环境下，本次所调研的企业经营状况普遍良好，而且对2019年盈利水平的预期普遍比较乐观，这非常难得。表明在各种有利条件共同作用下，我国柔性版印刷正进入快速发展期，趋势整体向好，但是仍然存在一些问题和挑战制约着柔印行业的进一步发展。其中成本、质量、人才和效率是最主要的制约因素。特别是随着柔性版印刷行业的快速发展，对专业人才的需求量大幅增加，人才短缺已成为仅次于成本和质量的制约着行业发展的第三大因素。印刷机操作、市场营销和印前制作等岗位人才缺口巨大。尽快培养更多适应行业快速发展需求的优秀专业人才，是行业面临的巨大挑战之一。学校应该更加紧密地与行业企业合作，担负起更多培养柔性版印刷专业人才的责任。

（二）几点建议

1．加强政策引导，鼓励印刷企业绿色化转型发展

在我国持续推进生态环境战略的大背景下，绿色印刷已成为业界共识。柔性版印刷是目前最环保的印刷方式之一，且具有承印材料多样、工艺组合灵活、生产速度快、适合大批量生产等突出特点，是目前我国增长速度最快的印刷方式之一。为了推进印刷业的绿色转型发展，促进柔性版印刷在国内的应用，建议加强政策引导，建立柔性版绿色印刷示范工程，推广示范企业的成功经验；将柔性版印刷列入分类统计内容，加强对实施柔性版印刷企业财税政策、产业政策和专项资金扶持，推动印刷企业绿色化转型发展进程。

2．加快制定柔性版绿色印刷标准，推广环保技术应用

柔性版印刷虽然是业界公认的绿色印刷方式，但是国家环境保护标准的环境标志产品技术要求至今没有柔性版印刷的标准，导致柔性版印刷企业不能被认定为绿色印刷企业，无法享受政府相关优惠政策和资金扶持。建议加快完善柔性版印刷绿色化发展的标准体系，推动绿色印刷标准全覆盖。对使用符合HJ 371—2018标准的柔印油墨印刷的企业，允许备案后直排，以提高国家环境保护标准的执行力，倒逼柔印油墨生产企业加大研发力度，生产出更多符合该标准的产品。另外，也要加强印刷污水和废渣处理的研究，推广已取得成效的成果应用。

3．加强产学研合作，解决柔性版印刷的瓶颈问题

柔性版印刷质量和成本等与印刷设备、油墨、承印材料、印版材料、制版技术、网纹辊，甚至双面胶等各种原辅材料密切相关，需要柔性版印刷全产业链的通力合作。建议设立专项引导资金，鼓励相关企业、高校和科研院所加大研发投入、通过产学研合作，联合攻关，解决制约柔性版印刷产业发展的瓶颈问题，为柔性版印刷产业的快速发展提供技术支撑。

4．加快柔性版印刷人才队伍建设，形成多层次人才培养体系

随着柔性版印刷行业的快速发展，专业人才的短缺问题十分突出，必须加大柔性版印刷产业相关专业人才的培养力度。尽快建立和完善大专院校柔性版印刷专业建设与课程设置，积极开展职业技能培训和竞赛活动，将相关的培训纳入政府的培训补贴范围，提高企业职工的业务能力和技术水平，形成多层次的柔性版印刷产业技术人才培养体系，为柔性版行业的快速发展提供充分的人力资源。

5．加强舆论引导和宣传，促进向绿色印刷消费转型

虽然柔性版印刷是一种非常环保的印刷方式，在我国整个印刷工业中占比还很小。因此，环保理念的宣传和消费观念的转变非常重要，需要依托主流新闻媒体加大绿色消费宣传，引导公共舆论，培育绿色消费理念，形成绿色消费的内在驱动，尽快实现向绿色印刷消费的有效转型。

综上所述，绿色印刷已经成为大势所趋。虽然目前柔性版印刷的市场份额还比较小，还面临着一系列亟待解决的问题和困扰，但其未来应用前景和发展空间十分广阔，需要全行业给予充分关注并共同努力，为实现我国印刷业的转型升级做出新的贡献！

（主要执笔人：乔俊伟 罗尧成）