2014—2018年中国柔性版印刷机市场销售情况调查报告

施建屏

（中国印刷技术协会柔性版印刷分会）

卷筒料柔性版印刷机按照滚筒排列方式，可以分成卫星式、机组式和层叠式三种类型，能体现出柔性版印刷的效率特长及机器制造水平的主要是机组式和卫星式两种。

机组式柔性版印刷机低投资、高产出、配置灵活、便于组合不同印刷方式和联线后加工，具有良好的印刷质量和生产效率，使用符合环保要求少（无）VOCs排放的水基油墨、UV油墨，采用卷筒材料进行印刷和模切，能满足用户自动贴标要求，提高了工作效率，设备结构简单，便于操作和维护保养。与机组式柔性版印刷机相比，卫星式柔性版印刷机可获得更高的套印精度，且机器的结构刚性好、生产效率高、承印材料损耗低、使用性能更稳定。近年来，在国家环保政策的压力下，使用传统印刷工艺的企业加速转向柔性版印刷。随着供应链上版材、制版、油墨、网纹辊等国际上最新技术的引入并加速国产化，柔性版印刷质量得到很大的提高，在保证印品质量的同时，成本得到了很好的控制。考虑到印刷包装企业的环保设施的添置及运行费用，国内劳动力成本的迅速上升，以及随着我国人口老龄化的加速和全面二胎政策推进带来的卫生用品需求迅速增长等因素，具有高质量、高效率、低成本、低排放特点的柔性版印刷技术广泛应用于承印材料为金属纸、塑料薄膜、不干胶、铜版纸、瓦楞纸箱预印及后印、纸杯、纸盒、纸袋、透气膜/无纺布、软包装袋等包装印刷产品中。

一、对本报告的几点说明

本报告机组式柔性版印刷机部分的数据来源是《印刷技术》杂志2014—2018年期间每年所做的“‘柔性版印刷在中国’装机量调查报告”，统计数据为2013年7月1日—2018年6月30日。调查和统计的范围是销售到中国内地的机组式柔性版印刷机，不包括销售到香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾省，以及出口到国外的机组式柔性版印刷机。

本报告卫星式柔性版印刷机部分的数据来源是我分会的2014—2018年期间每年所做的“中国卫星式柔性版印刷机销售情况调查”，统计数据为2014年1月1日—2018年12月31日。调查和统计的范围是销售到中国内地的幅面在800mm以上的中宽幅卫星式柔性版印刷机，以及另外分开统计的国产卫星式柔性版印刷机制造商销售到香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾省，以及出口到国外的卫星式柔性版印刷机。

本报告只统计分析2014-2018年期间机组式柔性版印刷机和幅面在800mm以上的中宽幅卫星式柔性版印刷机的装机量及增量情况，层叠式柔性版印刷机未在统计分析范围之内。并且，未统计用于涂布上光的单色柔性版印刷机组。

本报告除引用以上数据外，我们还咨询了相关行业协会、业内专家、部分参与调查的供应商，并对信息进行了对比、统计和分析。

二、2014—2018年机组式柔性版印刷机的销售情况

1．国内销售数量五年超过1000台

从引用《印刷技术》杂志2014-2018年期间每年所做的“‘柔性版印刷在中国’装机量调查报告”的数据显示，2013年7月1日-2018年6月30日，共有1058台全新的机组式柔性版印刷机在中国内地投入使用。由于个别几家供应商对前两年销售数据的重新提供和补充，近5年中国内地机组式柔性版印刷机装机量实际每年实现增量过200台，“2014-2018年中国内地机组式柔性版印刷机销售量及增长率”见表1；在近5年的1058台装机量中，国产机为892台，占84.31%；进口机为166台，占15.69%，“2014-2018年中国内地机组式柔性版印刷机国产与进口设备销售量及占比”详见表2；“2014-2018年部分机组式柔性版印刷机供应商国内销售量及增量一览表”详见表3。

从国产品牌装机量的座次来看，潍坊东航以407台的成绩稳坐“头把交椅”，其近5年的装机量占机组式柔性版印刷机同期装机总量的38.47%，占国产机同期装机总量的45.63%；青州意高发紧随其后，5年装机量为358台，占同期装机总量的33.84%，占国产机同期装机总量的40.13%；浙江炜冈2016年开始进军该市场，虽然目前排在第三位，3年装机量为112台，占5年装机总量的10.59%，占国产机同期装机总量的12.56%，其2018年装机量增长率排在首位，高达115.38%，未来发展前景光明，实力绝不容小觑。青州意高发2018年装机量增长率为28.32%，潍坊东航2018年装机量增长率为22.96%，可谓旗鼓相当。由此可见，国产主要品牌机组式柔性版印刷机在过去5年的装机量均交出了令人满意的答卷。2014-2018国产设备销售量及占比如图2所示。

从进口品牌来看，在装机量方面，排名第一的是麦安迪，近5年装机量为41台，领先于其他进口品牌，其同期装机量占机组式柔性版印刷机5年装机量的3.88%，占进口机同期装机总量的24.70%；捷拉斯以39台的成绩紧随其后，占5年装机量的3.69%，占进口机同期装机量的23.49%；博斯特佛罗伦萨（原基杜）排名第三，装机量为36台，占5年装机量的3.40%，占进口机同期装机量的21.69%。

2．区域分布稳定集中

2014-2018年中国内地机组式柔性版印刷机调查结果，如表4和图4、图5、图6、图7、图8所示。从供应商有明确地区反馈的情况来看，有安装的省、自治区、直辖市为28个，5年来青海、宁夏回族自治区和西藏自治区没有新机安装，从有统计资料的13年来看，西藏自治区装机量仍未实现“零”的突破。其中，广东以175台的装机量遥遥领先，占有明确地区分布的装机总量（966台）的18.1%；位列第二的是浙江，装机量为125台，占比为12.9%；江苏紧追其后，装机量为94台，占比为9.7%；上海装机量达到89台，占比为9.2%；山东装机量迅速上升达到80台，占比为8.3%。上述5个省市的装机量均已超过80台，特别是广东省达到175台，是当之无愧的“第一梯队”。排在区域装机量最后3位的是宁夏、青海和西藏，这与这3个地区的经济发展水平相对落后是分不开的。

装机增量方面，2014年以来，广东、浙江、江苏一直名列装机增量前茅。在最近一次调查中，广东以45台的成绩拔得头筹，浙江以38台的成绩入围前三甲，同时入围的还有势头很旺的上海，其取得27台的佳绩。值得注意的是，江苏（23台）、安徽（20台）、山东（16台）增长势头也较猛。

将三大印刷产业带进行对比，2014-2018年珠三角地区（广东）装机量为175台，约占有明确地区分布的装机总量的18.1%；以上海、浙江、江苏为主体的长三角地区装机量为308台，占比为31.9%；环渤海地区（北京、天津、山东、河北、辽宁）装机量为170台，占比为17.6%。从整体来看，三大印刷产业带的装机量累计为653台，占有明确地区分布的装机总量的67.6%。从以上数据可以看出，三大印刷产业带仍以绝对优势继续引领中国内地机组式柔性版印刷机市场的发展，尤其是长三角地区以5年308台装机量的成绩荣登三大印刷产业带装机增量之首，再次显示出了超强的发展潜力。表5显示了2014-2018年机组式柔性版印刷机区域装机量及排名。

从传统地理分区来看，华东地区（上海、江苏、浙江、安徽、江西、山东）仍然排在首位，装机量为458台（以浙江为首，125台），占有明确地区分布的装机总量的47.4%；华南地区（广东、广西、海南、福建）装机量为224台（以广东为首，175台），占比为23.2%；华北地区（北京、天津、河北、山西、内蒙古）装机量为88台（以河北为首，35台），占比为9.1%；西南地区（重庆、四川、贵州、云南、西藏）装机量为47台（以四川为首，34台），占比为4.9%；华中地区（河南、湖北、湖南）装机量为107台（河南、湖北不相上下，分别为47和46台），占比为11.1%；西北地区（陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆）装机量为25台（以陕西为首，17台），占比为2.6%；东北地区（黑龙江、吉林、辽宁）装机量为17台（辽宁、吉林难分伯仲，分别为7台和6台），占比为1.7%。

调查数据反映的结果也与多家柔性版印刷机供应商的观点一致，其认为华东与华南地区是过去五年柔性版印刷市场增长最快的地区，主要是由于这些地区的印刷企业整体实力较强、终端客户集中、管理规范，对于柔性版印刷工艺的认可度较高。

三、2014—2018年卫星式柔性版印刷机的销售情况

从我分会在2014—2018年期间每年所做的“中国卫星式柔性版印刷机销售情况调查”的数据中可以看到，2014年1月1日-2018年12月31日，共有202台全新的卫星式柔性版印刷机在中国内地投入使用，如图9所示。最近2年中国内地卫星式柔性版印刷机每年实现销售超过50台，“2014-2018年中国内地卫星式柔性版印刷机装机量及增长率”见表6；在近5年的202台装机量中，国产机为189台，占93.56%，进口机为13台，占6.44%，“2014-2018年中国内地卫星式柔性版印刷机国产与进口设备销售量及占比”详见表7；“2014-2018年部分卫星式柔性版印刷机供应商国内销售量及增量一览表”详见表8。

从近5年国产品牌装机量的座次来看，西安航天华阳以93台的成绩遥遥领先，其销售数量占卫星式柔性版印刷机同期装机量的46.04%，占国产机同期装机量的49.21%；广东欧格排名第二，5年装机量为44台，占同期装机量的21.78%，占国产机同期装机量的23.28%；瑞安昶泓2016年开始进入卫星式柔性版印刷机销售，虽然排在第三位，近3年的装机量为36台，占5年装机量的17.82%，占国产机同期装机量的19.05%，其2018年装机量增长率排在首位，高达157.14%，未来发展前景光明，实力绝不容小觑。西安航天华阳2018年装机量增长率为29.16%，广东欧格2018年装机量增长率为18.92%。由此可见，国产主要品牌卫星式柔性版印刷机在过去5年的装机量均交出了令人满意的答卷。

从进口品牌来看，在装机量方面，排名第一的是捷克索玛机械，近5年装机量为5台，领先于其他进口品牌，占卫星式柔性版印刷机5年装机量的2.48%，占进口机同期装机量的38.46%；博斯特（原F&K）以4台的成绩紧随其后，占5年装机量的1.98%，占进口机同期装机量的30.77%；香港嘉华行（代理意大利Uteco）排名第三，装机量为3台，占5年装机量的1.49%，占进口机同期装机总量的23.08%。

四、柔性版印刷机的进出口数据

据来自中国印刷及设备器材工业协会的2014-2018年每年所做的“国内印刷装备器材进出口贸易年度报告”的统计数据，我们可以清楚地看到国产中高档柔性版印刷机的制造技术并不能令国内柔性版印刷企业，尤其是标签印刷企业满意，使得进口柔性版印刷机数量每年保持在60台左右。必须承认国产的设备与进口机相比，人工智能操作设计、废料损耗、质量稳定性和印刷成品率上还存在差距，印刷质量高的用户还是倾向于进口；而出口柔性版印刷机单台的售价仍然偏低，以层叠式为主的特征还存在，机组式和卫星式柔印机的技术能级、操作便利性、产品质量稳定性还有待进一步提高，自身品牌在国际上的创立还有很长的路要走，出口的市场还是很大的，但必须注意避免在国际市场上互相压低价格的恶性竞争出现。2014-2018年内地柔性版印刷机进出口数据如表9和图10、图11所示。

我国的柔性版印刷机制造业是随着改革开放同时起步的，经过40年的砥砺奋进，伴随着中国经济的高速发展，国产柔性版印刷设备经历了从无到有，从小到大，从单一向多元，从低层次向高层次，从依赖进口到进口和国产并举，呈现出产业链完整、发展势头良好的局面。当前柔性版印刷机的主要问题，是柔印工艺进步对设备功能不断增长的需求和如何满足印刷企业的柔印质量、成本、效率、人才之间的矛盾。绿色发展已成为国家新发展理念的内容之一，随着消费者对健康和安全的重视的提高，中国柔印迎来了绿色环保国策下最好发展条件的新时代。在政府管理部门和行业协会的指导推动下，国产高精度柔印机、制版机、网纹辊、油墨、版材等产业重要配套设备器材逐步国产化并在市场中占据主导地位，产业链上下游在技术、工艺、材料、设备上的协作更加紧密，国际性不断创新的柔印新技术交流途径更为通畅。在印刷业“十三五”时期发展规划的“绿色化、数字化、智能化、融合化”目标引领下，柔印产业必将为我国从印刷大国迈向印刷强国作出自己应有的贡献。

随着柔性版水性油墨的少（无）排放VOCs特征得到了国家生态环境部等政府部门的认可，国家环境保护标准《环境标志产品技术要求 凹印油墨和柔印油墨》（HJ 317—2018）已于去年10月1日正式实施。我们有理由相信，在政府大力抓环保治理的今天，柔性版印刷这种绿色环保工艺正在被越来越多的印刷企业和终端用户所接受，柔印水墨在非吸收性基材上的应用将进一步得到推广，柔性版印刷技术进军软包和纸箱纸盒市场已成为有识之士的一个共同努力方向，我国的柔性版印刷机市场必将继续保持良性的稳步增长态势。