完成五项修正，像最佳交易员一样交易

1.照看好的你交易设备

这听起来似乎是个奇怪的规则，但随着移动和平板设备交易的激增，在开始外汇市场交易之前，你需要确保你的设备处于最佳状态。设想一下，如果你持有一笔多头头寸，市场走势与你的持仓是一致的，你正坐拥1000美元的账面利润。你决定进行平仓操作来锁定利润，然而就在你尝试结束交易的关键时刻，你的系统崩溃了，或者你的设备断电了。这是非常令人沮丧的，而且代价可能非常惨重，尤其是如果某些突发消息改变了市场的走向，导致你的交易走向失败。这种情况确实会发生，对于优秀的投资者也不例外。

如果交易是你的爱好，并且你在“现实生活”——工作、上班通勤、接孩子放学——的间隙也在进行交易，那么永远做到以下几点：

●如果你计划当天使用手机或平板电脑进行交易，请确保你的手机或平板电脑已经充满电；

●准备一个备用的充电器，如果你的手机没电了、急需充电时就可以用上；

●确保你的手机有足够的存储空间来存放你正在运行的应用程序或程序（注意运行股价随时变动的大型图表软件会占用大量的手机空间，并且很快就会把手机的电量吞噬殆尽）；

●使用止损工具，尤其是你在使用移动设备或平板电脑进行交易时，确保电力不足不会让你的账户损失惨重。

2.成为一名哲学家型的交易员

有时，我们需要阅读的并不是最新的经济学书籍或者MBA案例研究，有时，需要阅读的似乎与金融市场无关。例如，我发现一些东方哲学家给了我关于在外汇市场进行交易最有意义的启发时刻，我写了两本关于外汇的书！孔子的学说中说，世界本质上是不断变化的，宇宙是随机、难以控制的，人是不断进步的。我将这些想法应用到外汇市场中：

1.每日交易量达到5万亿美元的外汇市场总是处在不断变化的过程中，并且它的变化方式并不总是和我精心设计的交易计划一样。这就是为什么我会把任何一笔交易中的一小部分拿出来冒险，而把重点放在交易计划上。

2.因为市场是规模宏大、反复无常、不留情面的，所以如果我没有成功抓住一个交易机会，我不会强行跟进。一个好的策略是等待市场回调，然后抓住时机在一种货币上做多，这样就可以以一个诱人的价格进入交易。由于严格地坚持这条规则，我错过了一些在外汇市场赚钱的机会。然而，我如果总是根据市场的情绪进行交易，我知道我会比现在损失更多的钱。此外，通过决定什么时候进入一项交易，我在笨拙的外汇市场上掌握了一点点控制权。

3.孔子会说，你说你自己有强迫症、嫉妒心强或者有同情心，以此尝试对自己进行归类，是徒劳无功的。在不同的时期，我们都会是这样的人，也许远不止这样。这就是为什么我从不承认自己是某一种类型的交易者，尽管按照惯例，我们应该把自己界定为某种类型的交易员。我们要么是技术交易员，要么是基本面交易员，要么是数据分析师。我想说，我三者皆是，有些时候又三者都不是。我发现，随着时间的推移，我需要对我的交易风格进行调整。有些时候，尤其是在市场平静或者进行区间交易时，我决定使用技术型策略；有些时候，当一些地缘政治事件例如美国总统大选即将到来时，我会选择以基本面方式进行交易。有时，我会利用利率，有时我会利用预测模型，还有些时候我会用到以上所有这些方法。以上做法对我很有效，我将坚持下去。

3.睿智地使用数据

技术对交易的影响不可低估，这就是为什么外汇市场中会发生零售交易。技术也为交易员提供了大量的数据，这其中包括了大数据和小数据。当我们面对数据的海洋时，无论是多年前的历史价格、外汇或资产类别之间的相关性，还是多个输入值的回归模型，在使用之前都要问问你自己：“通过这些数据，我想要了解什么？”

数据只有在能够提供更多关于市场运作方式或资产价格走势的信息时，才是有用的。我遇到过的最聪明的外汇交易员之一是一位拥有高等数学和科学学位的统计奇才。然而，他给我的最好建议是，先把数据绘制成图表。如果你想知道挪威克朗和原油价格之间是否存在关联关系，首先画出来。这样做，你可以直观地判断两者之间是否存在关系。然后，借助于绘制出的图表，你可以在不同的时间尺度上看到两者的关系，并决定它是否值得进一步分析。

另外，我想对那些可能被大量的统计分析吓跑的人说，不要害怕。图表通常会告诉你你想知道的东西。例如，英国于2016年6月投票脱离欧盟之后，英镑兑美元汇率和富时100指数（FTSE 100）在图表上呈现出明显的反向相关性。每当富时100指数似乎再次创出新高时，精明的交易员就会抛售英镑。

虽然这种关系并不是永久的，但它存在了几个月。借助它，交易员就不需要花费宝贵的时间在复杂的回归分析上来做出决定。虽然有时复杂的数据建模是必要的，但可以利用数据来确定简单的关系，并根据你的发现进行交易。

4.对模型进行尝试，但要知道自己的极限

上学时数学并非我的强项，但很快我就认识到，如果想真正地了解外汇市场，我必须对我的数学技能进行温习。外汇市场不仅有规模巨大、流动性强的特点，我还发现，在这个市场，那些拔尖的人更偏向于详尽的数据分析，这也正是我非常渴望去学习的东西。因此，我开始钻研怎么建立数据模型，明白了什么是回归分析以及怎么完成回归分析。我建立的第一个模型研究的是不同国家之间利率差异的变动会对外汇储备产生什么样的影响。这是一个简单的回归模型，需要输入一个值，然后根据输入值决定一国货币的走向。

我在这个模型上付出了很大的努力，所以当它开始输出数据时，我非常高兴。我记下所研究货币的走向（我研究的是USD/CAD汇率），但似乎我得出的结果总是错误的。这很让人沮丧，但我并不愿意就此放弃。我决定建立一个更为复杂的模型，这一次所要预测的变量是美国非农就业月度报告（the monthly US Non-Farm Payroll report，NFP）。我引入了4个输入值来对NFP数据进行预测，如果我可以预测出NFP数据，我就可以把它和经济学家的预测进行比较。如果我预测的数值更大，那我的交易头寸将是美元多头；相反则是美元空头。第一个月，我的模型完完全全失准了，但没有一个经济学家准确预测到了，因为那个月的NFP数值出奇的低。下个月我成功了，我预测数值将会变大，美元会出现反弹。然而，反弹没有持续太久，我的交易并没有获利。

究竟哪里出了差错？我过于信任我的模型了。就像货币不会仅仅因为利差而出现反弹一样，NFP数据也不会总能引发美元的长期反应。我从上面的事情中学到的教训包括：

●货币市场非常庞大，不可能只有一个驱动因素。

●模型是非常有效的，但不应孤立使用。

●确保你的交易是符合大环境的。

●在交易时，你不应该只运用你的直觉，同样的道理，你也不应该只使用模型来进行交易。

交易员为自己建立的大多数模型关注范围往往较窄，我说的不是数十亿美元对冲基金使用的复杂算法。当你在一个像外汇市场一样有深度、流动性强的市场进行交易时，你的关注范围不能太窄。你需要记住，货币有多种驱动因素，这其中包括经济数据、地缘政治因素、中央银行以及纯粹的供求驱动因素。除非你的模型包含所有这些因素，否则就把模型视作整个市场版图的一部分，而非整个市场。另外，如果模型不能为你所用，不要害怕丢弃它。

5.外汇交易适合你吗

这个问题是外汇交易新手和那些已经进行了一段时间交易的人都比较关心的，你需要对自己诚实。使外汇交易如此独特、令人兴奋、有时甚至有利可图的因素，也会让交易员感到不安、困惑，最终会赔钱。

外汇市场的独特之处在于，你可以做多也可以做空一种货币，你可以利用杠杆进行交易，你可以进行保证金交易，你可以放大你的最终利润和损失。对于一些交易员（通常是那些有严格的风险管理计划的交易员）来说，这可能是令人兴奋的事情，而且他们永远不会在任何其他市场进行交易。对有些人来说，他们根本不适合外汇交易，所以他们最好就此打住。第二种人应该找到最适合自己的市场，而不是坚持在自己不喜欢的市场中进行交易。

尝试某件事，却发现它并不适合你，这并不遗憾。这就是为什么我告诉那些刚进入外汇世界的初学者从小开始，我建议使用模拟账户进行几次尝试之后，用你的钱真正地去感受一下它是什么样的。一旦你进入了一个实时账户，确保你只使用了一小笔钱，确保你能够承受损失，每次交易只使用10%的可用资本，并且不要尝试同时进行两笔以上的交易。通过这样的方式，你可以测试市场，尝试不同的策略。如果你觉得适合你，你就可以增加你的交易规模。如果不是，你可以在不对你的资产底线造成一定伤害的情况下安然离开。

如果你已经在外汇市场中交易了一段时间，并且正在经历一场特别艰难的失败，那就休息一下吧。这并不意味着你永远不会再进行外汇交易，一旦脱离市场，你就会有时间想起货币是拥有多重驱动因素的，也许你仅仅是过于关注某个货币或者某个策略，而遗漏了其他的某样东西。当你准备回到外汇市场时，你可能会发现，你已经摘掉了有色眼镜，可以更清楚地看到市场。即使是对经验丰富的交易员来说，这也是非常有用的。