第一节 能源资源

一 能源资源基本情况

摩洛哥能源资源贫乏，从表Ⅰ-3-1和表Ⅰ-3-2，2014—2016年摩洛哥能源进出口情况与能源平衡情况看，2016年，摩洛哥能源生产占能源总消费的6.5%，换言之，摩洛哥93.5%的能源需要依赖进口，2016年摩洛哥原油、煤炭、天然气、电力进口总额高达540亿迪拉姆，其中18%的电力从西班牙进口。摩洛哥每年能源需求增速达6.5%。从各类能源消费情况看，摩洛哥的能源消费很大程度上依赖于石油。2016年，石油消费占摩洛哥能源消费总量的55.08%，煤炭消费占比6.12%，天然气消费占比5.87 %。

近年来，摩洛哥政府正在积极寻求能源独立，一方面，降低能源的进口量，2016年的能源进口额仅相当于2012年的一半。另一方面，摩洛哥注重发展可再生能源，不断新建太阳能、风能领域的新能源项目。摩洛哥风能、太阳能资源较丰富，为应对国内资源短缺，摩洛哥积极发展新能源产业，利用风能和太阳能资源发电。摩洛哥制定可再生能源发展战略，计划到2020年前投资217亿美元，将可再生能源总装机量提高到800万千瓦，占其全部电力生产的42%，到2030年进一步提高到52%。目前在建的努奥光热电站项目是摩洛哥境内最大的工程项目，也是全球装机容量最大的在建光热电站。[10] 从长远来看，摩对外能源依赖程度将逐步降低。

二 石油和天然气

摩洛哥油页岩储量1000亿吨以上，含原油60亿吨。在摩洛哥境内，Predrifskiy和西摩洛哥石油和天然气盆地发现了12个油田和5个气田。

目前，摩洛哥对天然气潜在储量的勘探还不到十分之一，再加上本国油页岩也具有明显潜力，摩洛哥政府急切希望吸引外资，以建立新生的石油和天然气行业。

2000年颁布的“碳氢化合物法规”标志着摩洛哥石油和天然气勘探的转折点。该法规包括对石油勘探行为非常有吸引力的激励措施：在开采时免征关税和增值税；该法规规定，国家持有的勘探许可证和经营特许权不超过25 %。这一措施使摩洛哥对外资和风险投资更具吸引力。旧的法规中该比例为51%，当时摩洛哥的勘探公司只有十几家。

该法规还规定，许可证持有者，研究许可证或开采特许权持有者除了向主管机关提供信息、数据和研究的义务外，必须为石油行业的国家行政人员和技术人员进行专业培训。开采特许权的持有人在考虑出口其生产部分之前必须优先满足国内市场。上述激励措施，允许投资者在高度资本密集和高风险的运营中分担风险，使摩洛哥成为国际E＆P公司的投资目的地。摩洛哥能源、矿业和环境大臣阿齐兹·拉巴赫表示，摩洛哥在塔尔法亚和丹吉尔地区油页岩储量方面世界排名第五。预计到2030年，摩洛哥能源行业的投资估计将达到400亿美元，这将带来巨大的投资机会。[11]

近年来摩洛哥石油勘探业振兴，特别是近海石油勘探，大量国际石油公司涌入，其数量超过陆上勘探，总面积近40万平方千米。摩洛哥通过运用新的勘探技术，在大西洋地区离岸丹吉尔—塔尔法亚陆区、加尔卜和索维拉区开采石油。

天然气方面，在陆上加尔卜海湾区、位于西北大西洋的近海区域Repsol以及陆上区域Tendrar前东部地区Talsint发现天然气。摩洛哥有大量的沉积盆地，但摩洛哥沉积盆地仍然很大程度上尚未开发，平均每100 平方千米仅有0.05 口井，而国际平均规模每100平方千米有10 口井。关于油页岩，摩洛哥估计油页岩为500亿桶，位居世界第六位。但目前开采也非常少，主要受限于开采技术与工艺。目前油页岩开采进入工业阶段还需要5年以上，而且仍然是有限的产能，大约一万桶/天。油页岩行业面临着促进发展和进入工业阶段的三大挑战：一是技术挑战：油页岩的热解工艺达到工业阶段之前需要大量的研究和开发；二是环境挑战：工业设施的规模需要进行大量投资，特别是致力于减少这些项目对环境的影响；三是经济挑战：原油价格波动影响进步条件。[12]

从表Ⅰ-3-3 可以看出，摩洛哥本国的原油生产量不多，从沙特阿拉伯、伊拉克、俄罗斯进口大量原油以及石油产品，进行精炼加工，再出口石油产品。近年来，摩洛哥从国外进口原油的数量大幅下降，进口原油以外的石油产品数量上升，石油产品出口量下降，加工的石油产品主要供给国内市场。2014年摩洛哥进口原油483.4万吨，进口其他石油产品704.5万吨，出口石油产品115.5万吨；2016年摩洛哥进口原油量极少，几乎可以忽略不计，进口其他石油产品增长到 1134.5万吨，出口石油产品仅为1.1万吨。

2016年，摩洛哥石油和天然气勘探花费超过12亿迪拉姆。摩洛哥该行业主要由其国际E＆P合作伙伴垄断，他们在该行业的投资比摩洛哥国家碳氢化合物管理局多十倍。2016年摩洛哥仅仅向油气部门拨出1.17亿迪拉姆的预算，而其国际合作伙伴的投资则比其多了10倍，为11.17亿迪拉姆。摩洛哥拥有超过20家的E＆P公司，它们通过与摩洛哥国家碳氢化合物管理局合作来开展摩洛哥油气勘探工作。这些国际公司包括天然气勘探领域的英国巨头SDX能源和Sound 能源，石油领域的意大利ENI和美国Chevron公司。这些国际E＆P公司愿意在摩洛哥投资油气开发的原因主要有两方面：一是摩洛哥有稳定的政治环境和较为完善的法律框架支持外商投资。二是摩洛哥颁发给国际E＆P公司勘探许可证，并制定了具有吸引力的利益分配机制，使国际E＆P公司能够获得超过75 %的石油和天然气收入。[13]

三 煤炭

摩洛哥所有煤炭储量都集中在中碳沉积物中的杰拉达（Jerad）盆地。摩洛哥的煤炭（无烟煤）来自杰拉达矿山，但该矿山于2000年关闭，当前摩洛哥国内煤炭需求依靠进口。摩洛哥是北非这个以石油消费为主的地区，唯一重视煤炭消费的国家，截至2015年，煤炭占摩洛哥国内能源总消费的31%。摩洛哥是个能源资源短缺的国家，为满足国内市场的煤炭需求，摩洛哥进口大量煤炭，其中大部分用于发电。2016年，摩洛哥总能源生产能力达到9 吉瓦，预计到2021年将增至近12 吉瓦。目前，除了在萨菲和杰拉达市开展的两个总容量为1.7 吉瓦的项目外，摩洛哥拥有三个燃煤发电站，总容量约为2.5 吉瓦。Apicorp能源研究还表示，“如果现有设施每年需要煤炭进口量超过1100万吨，那么建造中的两个工厂每年大约需要额外的780万吨的进口”。目前摩洛哥的能源生产在很大程度上仍依赖煤炭。随着非洲新能源产业的发展，未来摩洛哥煤炭的使用份额将会下降。

四 可再生能源

从表Ⅰ-3-5 可以看出，2005—2016年，摩洛哥电力消耗年增长率为6.1 %，电力生产年增长率为4.8%，摩洛哥能源短缺趋势越来越严峻。目前摩洛哥电力生产主要来源于煤炭等燃料发电，2016年摩洛哥可再生能源发电4.96TWh，占电力生产的16.22%，其中风力发电量最多，2016年风力发电量2.86TWh，其次是水力发电，2016年水力发电量1.66TWh。

2017年9月29日，阿齐兹·拉巴赫在非洲可再生能源论坛正式开幕式表示，太阳、风、水等可再生能源开发对非洲大陆变得越来越重要。“可再生能源以前被认为是一种限制因素，即太阳、水、植物、风……现在是非洲国家的一个机会。”论坛上，摩洛哥与非洲马里等国家签订可再生能源合作协议。拉巴赫表示，欢迎摩洛哥电力、电子和可再生能源联合会（FENELEC）与马里电力、能源、可再生能源和新能源联合会（FENEM）签署合作协议，合作涉及电力、电子和可再生能源领域。

摩洛哥制定了重大项目——“2000兆瓦风能项目”；摩洛哥风能项目是“王室高级指令”（Hautes Directives Royales）中能源战略的一部分。该项目旨在到2020年实现2000 兆瓦的风能容量，年产量为6600 吉瓦时，相当于摩洛哥目前电力生产的26%。该项目实施后每年可节省 150万TEP，即每年7.5亿美元，且每年可减少560万吨二氧化碳排放。该项目选定了850兆瓦综合风电场地，位于丹吉尔二期（100 兆瓦），杰贝尔·拉赫第德（Jbel Lahdid）（200 兆瓦），米德勒特（Midelt）（150 兆瓦），第斯克拉德（Tiskrad）（300 兆瓦），布支杜尔（Boujdour）（100 兆瓦）。项目资金来自国内外公共和私人基金、多边和双边合作中提供的优惠和非优惠供资机制，项目将实现累计功率780兆瓦，正在进行的约410兆瓦。

摩洛哥制定了太阳能计划，即“努奥计划”（Noor），该计划是能源战略的一部分。此项目将通过太阳能发电厂努奥—瓦尔扎扎特（510MW）、努奥—塔菲拉勒特和阿特拉斯（300MW）、努奥—米德勒特（300MW）、努奥—布支杜尔（100MW），努奥—坦坦（300MW）和经济区的太阳能发电厂（150MW）。2013年5月10日，在国王穆罕默德六世的有效主持下，在瓦尔扎扎特举行了该项目的启动仪式，建造第一座努奥一期发电站，容量为160兆瓦，在CSP中有3个小时的存储空间。该项目预计到2020年实现2000MW太阳能容量。摩洛哥大部分地区拥有丰富的太阳能资源，在东南部地区，每平方米可以发电2250KWh。摩洛哥政府鼓励新能源开发，对太阳能加热发电类的项目减免间接税，自20%降至14%；太阳能面板进口关税下降至2.5%。这些政策促进了摩洛哥太阳能能源行业的发展。

摩洛哥新能源产业市场发展潜力大。摩政府在积极拓展新能源产业海外市场，吸引海外投资。2018年12月摩洛哥在葡萄牙里斯本举行“摩洛哥能源部门：机遇与国际化”研讨会。葡萄牙能源部长豪尔赫·塞古罗·桑切斯在研讨会开幕式上发表讲话，重申葡萄牙决心加强与摩洛哥在能源领域和可再生能源领域的合作。桑切斯表示，摩洛哥丰富的电力资源与葡萄牙产能过剩正好形成互补关系。他还表示，已有十家公司提交了电力连接项目的报价，并希望2019年启动建设电气连接的招标程序。会上，摩能源部门向220多家葡萄牙公司的代表展示了摩洛哥在能源领域潜在的投资机会[14]。