一、早期秦人

秦人本属于东方地区东夷部族的一支，也经历了从原始社会到文明社会的蜕变。这些民族都成为华夏族的一部分。秦人与商人有着同样的民族起源传说。传说帝颛顼有一个孙女，名叫修，“女修织，玄鸟陨卵，女修吞之，生子大业”。大业也就成了秦人的始祖。秦人参与了大禹治水，帝舜奖赏了秦人的头领大费，并赐他姓嬴氏，成为一族。这就是秦人嬴姓的来源。从考古学的发现看，秦人是生活在山东、江苏一带的史前部族的一支，他们的文化面貌不同于中原地区的传统文化。

夏朝的秦人在夏桀暴虐之时，脱夏归商。秦人首领费昌曾为商王汤御马驾车，参加了败夏桀于鸣条的大战。

商朝时秦人世代有功，成为殷的重要佐臣。嬴姓的首领也成为商王室的显贵，是商朝的诸侯之一。

周灭商，秦人也受到处罚，嬴姓的首领恶来被杀，他的父亲飞廉带领嬴姓各族参与周初东方部族的叛乱，也被周王所杀。因此，秦人被迁往各地，其中一支被周成王迁往周的西部地区谪戍边疆。这支在周西垂之地的嬴族慢慢得到周王的赏识。西周中晚期秦人再次登上政治舞台，甚至参与到西周的灭亡及东周的新生这一重大历史事件中。

秦人部族支系众多，其中飞廉的后代造父善于御车，因此得到周缪王的宠幸，传说他用骥、温骊、骅骝、之驷，载着周王西巡狩，乐而忘归。东方的徐偃王作乱，造父为缪王御车，长驱归周救乱。秦人因为造父得宠于周缪王的缘故，“皆蒙赵城，姓赵氏”。这也是历史上秦赵一家的由来，甚至一些文献中还将秦始皇嬴政称为赵政。

飞廉另一个儿子恶来的部族传到首领大骆时，秦人发生了变故。

大骆的儿子成本为嫡子，按照礼法本来应该继承大骆的首领位置，而另一个儿子非子也很有名，结果两人的矛盾引起了西周政治生活中一场变故。

非子族在犬丘生活，他们仍和秦人的先辈一样善于养马和其他牲畜。周孝王听到后将他们召到汧、渭（今千河、渭河）之间这个区域专门养马，结果非子养的马大量繁殖。因为这一功绩，周孝王想将非子作为大骆这一支的嫡嗣。

但是周孝王的举动引起了大骆嫡子成的外公申侯的不满。申侯对周孝王说：“我往昔的先祖本是郦山之女，后来许为戎胥轩的妻子，她生了中潏，中潏本来是为商王厮守西垂的，但是因为这门亲事才归从于周王室，又为周王保卫西垂，西垂之地因此才得以和睦。现在我家再次与大骆联姻，并生了嫡子成。正因为我申氏、大骆再结姻亲，西戎各族不得不服，所以很安定，才尊你为王。”言下之意，周王你废嫡立庶这个事不得这么办，要不然西垂将不保！

周孝王不敢得罪申侯，只好仍命申侯之女所生子成为大骆的嫡子，保持他们与西戎各族和睦的局面。另外封非子一族到秦这个地方去，现在这个地方应该在天水的某地。“邑之秦，使复续嬴氏祀，号曰秦嬴”。这样，秦人在历史上第一次拥有了自己的封号和地位，此后他们以秦为号，才称为秦人。

使用嬴姓的非子一族在秦这个地方发展壮大，但过程也很坎坷。

秦嬴生秦侯，秦侯在位十年，儿子公伯在位三年，孙子秦仲继位。秦仲三年（前 842），周厉王无道，很多诸侯反叛。西戎更是大举进犯周王室，秦嬴在犬丘的同族大骆族也被西戎族所灭。

周宣王即位后命秦仲为大夫，诛杀西戎。秦与西戎的战争持续了 20 年，最后秦仲反而被戎人所杀。秦人几乎无兵可用。秦仲有五个儿子，长子庄公即位。周宣王召集庄公昆弟五人，给了他们七千周兵恢复国力，命他们必须保住西垂。秦人再次出征讨伐西戎，终于打败了戎人。

战争胜利，周宣王将秦赢同族的大骆所在地犬丘作为奖赏赐给了秦人，并且封庄公为西垂大夫。庄公在位 44 年，秦人在西垂之地得到发展。庄公死后太子襄公即位。襄公元年（前 778）将妹妹嬴缪嫁给周丰王为妻，进一步巩固了与周王室的关系。秦也成为保障西周西方安全的重要屏障。