领域篇

第六章　先进通信

先进通信产业主要包括下一代移动通信技术5G/6G和通信元器件、设备的研发、基础设施建设、应用和服务能力拓展等关联产业。我国先进通信产业已形成了一定的发展能力和规模，在全球具备一定的优势地位，且市场应用需求广阔。随着“数字中国”加快推进，“宽带中国”深入实施，先进通信等新兴业态得到长足发展。围绕我国经济、科技和社会发展需求，加快发展先进通信产业，将促进我国数字经济的高质量发展和全球优势地位的巩固。

第一节　发展情况

一、5G网络建设日益完善，共建共享成为行业共识

虽然新冠肺炎疫情导致5G网络基础设施建设面临一定阻力，但整体建设进度保持了相对稳定的水平。目前，我国已建成全球规模最大的5G独立组网（SA）网络，根据工业和信息化部发布的《2021年通信业统计公报》，截至2021年年底，我国累计建成并开通5G基站142.5万个，建成全球最大5G网络，实现覆盖全国所有地级市城区、超过98%的县城城区和80%的乡镇镇区，并逐步向有条件、有需求的农村地区推进。截至2022年上半年，我国累计建成并开通5G基站185.4万个，占移动基站总数的17.9%，实现“县县通5G、村村通宽带”。5G基础设施共建共享成为行业共识，中国电信和中国联通、中国移动和中国广电分别签署了5G共建共享协议。2022中国数字经济创新发展大会上的数据显示，中国电信和中国联通合计新开通5G基站数量已经达到86万个，每年可节约用电超过百亿千瓦时，为双方累计节省投资超过千亿元。

二、5G用户数和渗透率双双持续提升

2021年以来，我国移动用户数持续攀升，5G终端用户快速增长。截至2022年6月末，中国电信、中国移动和中国联通的移动电话用户总数达16.7亿户，比上年末净增2552万户。其中，工业网关、车载终端、智能穿戴等新型终端不断涌现，带动5G手机终端连接数达4.55亿户，比上年末净增1亿户。运营商5G套餐用户渗透率持续提升，截至2022年6月末，三大电信运营商5G用户总数达到9.27亿户，5G渗透率再攀新高。其中，中国移动拥有5G套餐用户为5.11亿户，较5月份净增1581.4万户，5G套餐用户渗透率已达到52.68%。中国电信5G用户总数达到2.32亿户，6月份净增5G用户718万户，5G套餐用户渗透率超60%。中国联通5G用户总数为1.85亿户，上半年5G套餐用户净增2999万户，5G套餐用户渗透率达到58%。截至2022年6月，三大电信运营商合计新增5G套餐用户0.28亿户，同比增长30.0%，环比增长5.4%。

三、5G垂直行业商业应用加速拓展和深化

2021年以来，在三大电信运营商和产业链上下游企业的共同推动下，5G加速与更多传统行业融合，催生出各类智慧应用，5G终端创新、终端形态数量方面都呈现快速增长，5G终端生态布局迅速拓展，赋能千行百业转型升级。截至2022年7月，根据工业和信息化部公布的数据，我国已建“5G+工业互联网”项目超3100个，覆盖22个重点行业领域，形成了柔性生产制造、设备预测维护等20个典型应用场景。全国超上千家企业已开展5G创新应用项目，在港口、矿山、医疗、交通、能源、智能制造等多个领域开展了一批5G+医疗健康、5G+智慧教育试点，并向农业、文旅这些领域不断深化和拓展。同时，对于工业、电力、能源等先导行业，行业标准制定和实施也在稳步推进，打造了一些5G应用标杆，为规模化复制推广打好铺垫。

四、6G愿景方向和研发时间表基本具备雏形

随着5G网络规模化商用，全球针对6G研发的战略布局已全面展开。世界主要国家和地区均已启动6G研究，采用加大资金投入、布局科研项目等措施，加速6G创新技术研发。2021年6月6日，中国信通院IMT-2030（6G）推进组发布了《6G总体愿景与潜在关键技术白皮书》，指出6G时代的八大业务应用场景和十大潜在关键技术。该推进组由工业和信息化部、国家发展改革委、科技部联合推动成立，致力于推动6G技术研究。2022年年初，北美Next G联盟推出6G路线图，日本Beyond 5G推进联盟计划向ITU提交6G技术要求草案。2022年3月，全球6G技术大会推测2030年实现6G商用已基本成为业界共识。2022年5月，科技部发布“国家重点研发计划2022年项目申报指南”，在“新一代无线通信”板块中建议了九大6G研发方向，进一步为6G研发布局指明方向，这九大方向为AI驱动的6G无线智能空口传输技术、6G智简网络架构与自治技术研究、6G移动通信安全内生及隐私保护技术、面向“双碳”战略的超低能耗移动通信理论与方法、分布式大维无线协同传输技术研究与系统验证、基于时空多维信息的大尺度星地融合组网技术、高动态条件下的星地协同接入与传输技术、卫星高性能处理平台与智能编排技术、面向6G智能应用的新型网络架构与传输方法。

2022年6月，中国移动通信集团有限公司发布了《6G网络架构技术白皮书》，提出“三体四层五面”6G总体架构设计，并对此首次做出了系统性描述。2022年7月，中国移动研究院发布《2030+经济社会展望与6G新理念白皮书》，从经济社会角度展开对6G的研究，旨在引发业界对2030+经济社会发展与6G结合的讨论与思考，为6G技术创新提供借鉴。同月，IMT-2030（6G）推进组发布《6G典型场景和关键能力白皮书》，聚焦6G总体愿景需求，研判6G发展驱动力，预测6G市场趋势，凝练6G五大典型场景，设计6G关键能力指标，充分展现了我国6G阶段性研究成果。同时，vivo通信研究院正式面向全球发布《6G服务、能力与使能技术白皮书》，分享其在6G领域研究上取得的最新进展，白皮书进一步阐述了6G提供通信、信息、计算服务的技术逻辑和商业逻辑，并基于服务体系，给出了6G系统总体框架，用于指导6G端到端系统设计。

第二节　发展特点

一、5G产业政策日趋完善，各地推出5G发展行动计划

近年来，我国5G等先进通信技术重要领域的顶层设计日趋完善，政策举措不断丰富，网络环境优化成效显著，为我国数字经济发展提供了重要支撑。2021年以来，国务院、工业和信息化部等部门陆续出台政策文件，支持以5G为代表的先进通信技术的发展，同时推进互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合，促进产业向智能化、高端化、绿色化发展。总体来说，5G产业政策主要聚焦于优化产业外部环境，完善数字基建；推动创新应用，促进两化融合发展；发挥通信技术赋能，助力复工复产；开展试点示范，引领产业发展方向等几个方面。2021年以来，我国出台的先进通信重要政策文件见表6-1。2021年7月，工业和信息化部联合九部门发布《5G应用“扬帆”行动计划（2021—2023年）》后，全国各地掀起了5G应用“扬帆”发展的热潮，各地政府纷纷结合当地实际需求和产业特色推出5G发展行动计划。

根据国家“十四五”规划以及通信业“十四五”规划的要求，“十四五”时期，我国要坚持创新驱动发展，全面塑造发展新优势，瞄准先进通信等前沿领域，系统布局新型基础设施，加快5G建设和6G布局。

二、5G建设应用适度超前，但产业投资适度减少

根据各省、自治区、直辖市发布的2021年政府工作报告，大部分省份将继续加快5G的建设和发展，继续保持适度超前的态势，部分省份开始关注5G的覆盖具体目标和应用市场，行业投融资空间将随着应用广度和宽度的扩大不断拓展。2021年，三大电信运营商和中国铁塔公司共完成电信固定资产投资4058亿元。其中，5G投资额达1849亿元，占全部投资的45.6%，较上年提高8.9个百分点。2021年，中国移动各项资本开支合计约1836亿元，其中5G投资占比约为60%；中国电信全年累计资本开支约867亿元，其中5G投资占比约为44%；中国联通累计资本开支约690亿元，其中5G投资占比为46%。

三大电信运营商针对未来5G预期投资额进行了预估。中国电信预计2022年资本开支为930亿元，其中，5G网络投资占比为36.6%，达到340亿元，同比下降10.5%；2022年年底在用5G基站将超过99万个，其中，新建（自建）17万个5G基站，持续提升5G深度和广度覆盖。3.5GHz基站覆盖城区和高价值室内区域、2.5GHz基站覆盖其他区域。5G投资规模与近几年相比稳中有降。中国移动预计2022年资本开支为1852亿元，其中，5G相关资本开支约为1100亿元，同比下降3.5%；年底累计开通5G基站达到110万个（其中700MHz基站达到48万个）。中国联通未公布2022年资本开支的具体数字，但表示计划用3年左右的时间完成5G网络规模建设，未来几年整体资本开支保持平稳。当前已经处于5G部署高峰期，5G相关资本开支的稳步减少符合现实情况，后期将是5G用户和应用规模的增长期，行业发展潜力巨大，投资机遇仍然广阔。

三、我国5G产业发展区域差异化明显

目前，我国5G产业主要分布在京津冀地区、珠三角地区、长三角地区和中西部地区。其中，京津冀地区依托政策资源、教育资源、人力资源和技术创新资源，在芯片设计等创新前沿领域拥有较强的竞争力与发展空间，5G产业应用快速推进。珠三角地区依托龙头企业发展，在5G网络设备、终端设备领域具有强大的竞争力。大湾区依托华为、中兴、OPPO、vivo、中光电等知名企业，全力打造大湾区万亿级5G产业集群。长三角地区依托生产、研发能力，在射频器件、光通信、5G应用领域推进5G产业发展。中西部地区采取特色战略发展5G产业。例如，武汉主攻滤波器相关技术，在射频器件领域发展5G产业；四川在射频防护设施领域构建形成5G小规模行业生态。