行业篇

第三章 石油化工行业

第一节 基本判断

2020年，新冠疫情叠加低油价，我国石油化工行业遭遇前所未有的冲击和挑战。营业收入、利润总额、进出口总额同比大幅下降，是石油化工行业历史上极为少见的。总体来看，全年石油化工行业运行“有降有增”。

一、主要产品产量、消费量增长

2020年，我国原油生产平稳，连续两年实现同比增长，全年产量 1.95亿吨，同比增长1.6%，表观消费量7.36亿吨，同比增长5.6%。原油加工量6.74亿吨，同比增长3.0%。成品油产量（汽油、煤油、柴油合计，下同）3.3亿吨，同比下降8.3%。其中，汽油产量1.32亿吨，同比下降6.6%；煤油产量4049.4万吨，同比下降23.2%；柴油产量1.59亿吨，同比下降4.6%（见表3-1）。

我国石油化工产品市场一季度大幅受挫，但自二季度起逐步回升。2020年，我国主要化学品总产量同比增长 3.6%，表观消费总量同比增长 4.6%。从具体产品来看，烧碱产量同比增长 5.7%，表观消费量同比增长 5.8%；乙烯产量同比增长4.9%，表观消费量同比增长1.7%；纯苯产量同比增长8.6%，表观消费量同比增长 8.8%；甲醇产量同比增长 4.7%，表观消费量同比增长7.5%；合成树脂及共聚物产量同比增长 7.0%，表观消费量同比增长 8.4%，其中，聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯产量分别同比增长8.9%、10.8%、3.3%；合成纤维单体产量同比增长 8.6%，表观消费量同比增长 7.9%。此外，氮肥（折纯）和轮胎产量也分别同比增长2.7%和1.7%（见表3-2）。

二、行业投资降幅不断收窄

2020年初，化学原料和化学制品制造业固定资产投资同比大幅下降33%，随着疫情形势逐步好转，降幅逐月收窄，全年固定资产投资同比下降1.2%，较前三季度降幅收窄7.6个百分点。2020年，全国工业投资增长0.1%，连续两年超过化工行业投资增速。从细分领域来看，石油和天然气开采业投资降幅最大，达到 29.6%，较上一年扩大 7.6 个百分点；石油及其他燃料和煤炭加工业投资实现增长，增幅达9.4%，增速提升4个百分点。

三、产品价格大幅下跌

2020年，石油化工行业市场剧烈波动，价格总体跌幅较大，但下半年降幅逐步收窄，市场回暖，12月行业价格回升继续加快。据国家统计局数据显示，2020年，化学原料和化学品制造业价格总水平同比下跌 5.9%，相比之下，石油和天然气开采业价格同比大幅下跌27.4%。12月，化学原料和化学品制造业出厂价格年内首次同比持平，环比上涨2.3%；石油和天然气开采业出厂价格同比下跌27%，环比上涨7.9%。从化工产品总体价格来看，全年价格总水平同比下降 6.4%。据中国石油和化工联合会统计监测数据显示，在39 种主要无机化工品中，29 种产品年均价格同比下跌，占比高达 74%；在88种主要有机化工品中，70种产品年均价格同比下跌，占比高达79.5%。产品价格的大幅下跌成为行业全年效益大幅下滑的主要原因（见图3-1、图3-2、图3-3）。

四、行业效益大幅下滑、分化明显

2020年，石油化工行业效益降幅较大。全年全行业营业收入 11.08 万亿元，同比下降8.7%。全行业利润由年初的同比下降50.7%，4月降到最低点，同比下降82.6%，自二季度以后，效益逐步回暖，全年实现利润5155.5亿元，同比下降 13.7%。全行业亏损面为 17.7%，与上年持平；亏损企业亏损额为1993.1亿元，同比增长8.5%；营业收入利润率为4.65%，下降0.26个百分点。

2020年，石油化工行业分化更加明显。从板块来看，化工板块明显好于油气和炼油板块，油气和炼油板块的营业收入分别同比下降17.6%和15.5%，利润则分别大幅下滑 82.3%和 45.6%，远低于行业平均水平，化工板块营业收入同比下降3.6%，利润同比增长25.4%，好于行业平均值。从细分行业来看，专用化学品和农药行业全年营业收入、利润实现双增长，专用化学品营业收入和利润分别同比增长1.6%和13.4%，农药营业收入和利润分别同比增长 6.1%和 0.5%；合成材料和橡胶制品行业全年营业收入、利润实现一降一增，合成材料全年营业收入同比减少6.7%，利润同比增长5%，橡胶制品全年营业收入同比减少0.8%，利润同比增长39.6%，基础化工产品行业全年营业收入、利润双下降，分别同比减少 5.2%和 2.6%；煤化工行业营业收入同比下降14.7%，全年亏损19.4亿元，增亏近11亿元。

五、进出口贸易大幅下降

2020年，我国石油化工行业对外贸易大幅下降、波动剧烈，行业进出口总额6297.7亿美元，同比下降12.8%，占全国进出口总额的13.6%。进口、出口总额分别为4202.7亿美元和2095亿美元，分别同比下降15.1%和7.7%。贸易逆差2107.7亿美元，同比缩小21.4%。

出口方面，成品油和橡胶制品占比下降，有机化学原料、专用化学品、农药等占比上升。2020年，成品油、橡胶制品、有机化学原料、专用化学品、农药出口额分别为 195.9亿美元、430.2 亿美元、467亿美元、204.3 亿美元和76.2亿美元，分别占全行业总出口额的9.4%、20.5%、22.3%、9.8%和3.6%，其中，成品油和橡胶制品占比较上年分别下降 5.1 个和 0.8 个百分点，有机化学原料、专用化学品、农药占比较上年分别提升1.4个、1.6个和1.5个百分点，出口结构不断改善（见表3-5）。

油气进口方面，2020年，我国进口原油5.42亿吨，同比增长7.2%，增速较上年减缓2.3个百分点，进口额为1802.1亿美元，同比下降24.5%；我国进口天然气1416.8亿立方米，同比增长5.1%，增速较上年减缓2.2个百分点，进口金额为335.3亿美元，同比下降20%。我国油气进口有所减缓（见表3-6）。