一、国外网络借贷平台发展现状

（一）国外网络借贷平台规模现状

1.行业平台数

自2005年英国第一家P2P网络借贷平台Zopa成立以来，P2P在英国已发展了十余年，行业总体呈现稳定且有序的健康发展态势。美国的P2P网络借贷稍晚于英国，主要的两家平台——Prosper和Lending Club分别诞生于2006年和2007年。随后美国金融业便出现了一种新的投融资渠道。但P2P行业作为一个新兴的可替代性金融行业，即使在该行业发展最迅速的英美两国，渗透率也较低。截至2019年，英国也只有63家网贷平台，而美国是被几家寡头网贷平台垄断了整个市场。在平台增速方面，2018年英国仅增加4家平台，美国亦不明显，平台数量几乎没有变化，国外平台数已经逐渐趋于稳定，市场趋于饱和。

2.行业交易规模

相比中国市场规模的骤增骤减，国外的网络借贷市场由于法律完善、监管介入早，市场发展较为健康，没有出现类似中国市场中波及整个行业的系统性金融风险。近年来，虽然网络借贷年均成交量的增长速率有所下降，但成交量依然保持平稳上升。

就英国来说，其P2P行业在总体有序的环境下稳步发展。英国剑桥新兴金融研究中心（the Cambridge Centre for Alternative Finance，CCAF）的一项报告显示：2011—2017年，英国P2P行业累计发放了172亿英镑的贷款，其中2017年新增网贷约50亿英镑，主要针对中小企业借贷的P2P商业借贷交易规模约18亿英镑，较上年增长35.15%；累计贷款余额80.30亿英镑，同比增长63.30%；而投资人数、贷款人数也呈现不同幅度的增长。此外，英国2015年网络借贷行业的主要市场份额仍被Funding Circle、Thin Cats、Rate Setter、Lending Works、Zopa、Landbay、Lend Invest、Market Invoice等八家平台占据，这八家平台该年度共实现成交额37.97亿英镑。近年来，从英国P2P行业的整体情况来看，发展情况较为良好，且保持着强劲的增长势头和发展潜力。这不仅得益于英国P2P行业低成本的运营模式，更得益于英国P2P行业严格的自律性。由此可以看出，英国P2P行业将会继续发展壮大。

在美国，网络借贷业务一般被视作替代金融的一个重要组成部分。自第一家网贷平台Prosper成立以来，美国的网络借贷市场经过十多年的发展逐渐成熟。2017年，美国P2P行业贷款总规模为161.09亿美元，这些贷款主要分为商业贷款、消费贷款和不动产贷款。不同于当前我国上千家网络借贷平台群雄逐鹿的局面，美国网络借贷行业受严格的监管体系影响，目前只有两家规模较大的网络借贷平台——Lending Club和Prosper，而这两家P2P网络借贷平台就占据了整个行业90%以上的份额。从以上数据可以看出，美国的P2P行业发展潜力巨大，且呈持续集中式发展趋势（见表1-1）。

表1-1　英美主要P2P平台2017年成交额情况

资料来源：http：//www.p2pmoney.co.uk。

（二）国外网络借贷平台区域分布格局

网络借贷业务起源于英国，逐渐发展至欧洲乃至全球，那么仅以欧洲为例，行业发展也呈现强烈的地域特色。经统计欧洲46家主流平台发现，其中以英国和法国为首的西欧国家不论是在平台个数、交易规模，抑或交易额方面都远远超过欧洲其他地区。中欧国家则以德国和波兰为代表，尤其是以汽车担保贷款为特色的德国Auxmoney，是除西欧外最大的欧洲平台。北欧平台虽然数量少，但却拥有世界上第一家上市网络借贷平台——瑞典TrustBuddy，产品主打短期贷款，该平台为了进一步完善产品类型，在2014年跨境并购了长期个人信贷和中小企业贷款平台。东欧（除俄罗斯）和南欧，虽然市场份额不大，但也不乏亮点，如位于爱沙尼亚的Bondora，是一家最早进行国际化运营的平台，同时在多国开展业务，如西班牙、斯洛伐克和芬兰等。南欧的西班牙平台Comunitae和意大利平台Smartika则在本地有一定影响力。

此外，从国家层面来看，除英国之外，德国、法国、瑞典及芬兰的网络借贷业务发展速度较快。仅以2017年1月为例，占据78%的欧洲总贷款量是由德国、瑞典和法国（不含英国）发放，荷兰、爱沙尼亚、芬兰、西班牙等位于其后，共计占比17%（依然不含英国），其余欧洲国家仅为5%。