全球产业变革加剧与中国市场快速崛起

迈入21世纪，汽车产业的发展之快、变化之剧尤为令人印象深刻。全球汽车销量在过去20年保持了稳定且快速的增长，从2000年的全球4559万辆的销量一路攀升至2017年的峰值9000多万辆，保持了每年3%以上的平均增长率。如果按照国家区域进行细分，我们不难看到，全球汽车销量的增量贡献主要来自中国市场，中国市场已经成为全球第一大汽车产销市场，销量占比从2000年初的不足2%，上涨至2010年的20%，乃至近些年的30%以上。

2017—2018年是全球及中国汽车销量的分水岭。在经历了近15年的汽车产销高速增长后，随着宏观经济增速放缓、制造业下行压力加大、贸易冲突加剧、各个区域市场自身消费颓势初现、政策调整等外部环境的变化，全球主要市场包括我国市场的销量均在2018年左右遭遇拐点，呈现出不同程度的下滑。这一下滑之势，在受到疫情冲击后进一步加剧。

经历了5年的持续下滑后，汽车产业已迈过销量拐点并处于U形反弹阶段。虽然负面因素影响犹在，销量压力尚存，但是随着全球宏观经济的逐步复苏及政策的正面引导，全球汽车产业重新开启稳步回暖的新阶段。在这一阶段，中国市场仍将会是全球汽车销量增长的最主要推动力。

中国市场成为全球汽车产业发展新引擎，不仅因为有庞大的消费需求基本盘，更在于汽车产业链的上下游完整能力在经历了过去20年的发展后已经取得诸多突破。

从品牌结构上，我们可以看到中国市场经历了长期的由合资品牌主导后，2016年起自主品牌的占比持续提升，从2010年的30%左右在近年稳步提高，增长至2022年的45%，在2023年更是突破到56%。相对而言，不同国别合资品牌的市场占有率也出现了一定的波动，德系及日系品牌借助于强大的合资平台实力保持了常年的稳定份额，而法系和韩系等品牌近年受到自主品牌崛起的冲击掉队显著。自主品牌的崛起表面上体现在新能源汽车渗透率的快速提升上，但背后离不开自主品牌对用户体验需求的深度挖掘、高质价比和有品牌特质的智能电动车型的推陈出新、产品研发能力的持续提升，以及本地供应链和服务生态的创新开放。

现今，随着技术突破和消费者需求变化，汽车产业的变革进一步提速。“移动出行、自动驾驶、数字化、电气化”这四个大家耳熟能详的颠覆性趋势正是客户价值、产品价值、运营价值和生态价值的具象呈现，这些新阶段下的四轮价值驱动正深刻地重塑汽车产业格局。

客户价值方面：消费者对于汽车的态度正在发生本质性转变，汽车不再是“车”，它融于“出行”概念之中，成为真正的“智能化移动终端”。

产品价值方面：消费者态度的转变，对于产品价值如何体现提出了更高和多维度的要求。消费者乘坐体验的偏好将成为对产品的核心感知，他们更注重智能、社交、个性：车辆本身既要有符合传统出行目的的安全性能和质量标准，又要有符合新消费者的智能化座舱体验和智驾能力，还要具备彰显个性化的车主标签并满足定制化用车场景，同时，消费者对汽车生命周期的持续性能迭代和多触点体验的需求也日益突出。由终端需求转变催生的新型商业逻辑推动了新型商业模式的兴起。

运营价值方面：进入数智化时代，汽车产业的运营价值经历了根本性变革。生产自动化、应用智能化提高了效率与质量，供应链管理通过实时数据、物联网技术提升了透明度与响应速度，全链路协同实现数据与物流的高效整合，适应电动车与自动驾驶带来的新技术需求。这一转型不仅改变了生产和供应链模式，也要求企业在技术、管理及文化上创新，以提升灵活性和客户体验。

生态价值方面：进入数智化时代，生态边界也更加模糊和多元，这也带来了更高级别的生态价值需求。商业模式和产品组合的变革推动产业链玩家格局演变，影响汽车行业上下游及同业竞合关系。出行服务商、科技企业、造车新势力等产业链新玩家入局，使主机厂面临着更加复杂的竞争局面。在供应链体系，软件定义汽车、高阶自动驾驶和电气化的兴起提升了软件及三电系统等核心部件的零部件商的价值链地位，促使整车厂面对全新的供应链组合，寻求更加开放的零整合作关系（见图2-4）。

图2-4 全球产业变革加剧与中国市场快速崛起：四轮价值缺一不可

此外，整体汽车价值链利润结构将不断后移，从以“卖车”为主转向以“服务人”为核心的后市场环节。整车研发制造的价值链利润贡献比例将下滑，相应地，“用车服务”和“车后生态”的利润占比相应提高。随着汽车进入存量市场和平均车龄的上升，汽车生命周期价值的挖掘和最大化将逐步呈现盈利重心，充换电服务、二手车、维保售后、改装洗美、保险等汽车后市场都将稳步发展。在中远期的未来，汽车产业链最为关键的机遇将来自对人车生活端的客户和数据生态的挖掘，这也是新一代车企如何发挥运营价值和生态价值实现客户价值的关键考量。

正因为中国汽车产业在客户价值、产品价值、运营价值和生态价值这四轮驱动上的全面升级和突破乃至引领，我们坚信，尽管外部环境仍有重重挑战与诸多不确定性，未来的中国汽车产业必将是充满机遇之地：中长期汽车市场的体量规模与增长前景仍将可观，新兴细分领域的崛起与价值链的演变也将创造新的增量机会，并构建世界汽车品牌。

[1] 大众集团横置发动机模块化平台。