第二节　全球稀土产品供求关系变化态势

国际市场上，稀土产品的供求受多种因素影响。近年来国际稀土市场变幻莫测，为准确把握全球稀土市场发展态势，本节将从全球稀土产品市场供给状况和市场需求状况两方面进行分析研究，并对未来全球稀土产品供求关系的变化态势进行预测。

一　全球稀土产品供给分析

目前，全球矿产品的主要生产国和供应国有中国、印度、巴西和马来西亚等。其中，中国的稀土产品供应量占世界总量的比例在90％以上，2013年随着国外一些稀土矿相继投产，中国稀土产品供应量占世界总量的比重有所下降，降至86.8％（见表3－6）。

表3－6　稀土产品主要供应国产量　单位：吨REO

资料来源： USGS，Mineral Commodity Summaries： Rare Earth（ 2006－2014）。

全球稀土冶炼生产国主要有中国、日本、法国和美国等，世界上最大的稀土冶炼产品生产国和供应国也是中国。

中国稀土金属生产企业、稀土精矿生产企业和稀土冶炼企业有几百家，稀土企业数量居世界首位。2013年，中国稀土矿产量8.0423万吨REO，稀土冶炼分离产品（含稀土盐类、稀土氧化物、稀土金属和稀土新材料等） 8.3万吨REO；稀土永磁材料等新材料供应占世界的一半左右。可以说，中国是世界上唯一能够大量供应各种级别和不同品种稀土产品的国家。中国稀土出口量在全球稀土产品市场的占有率也在90％左右，其中稀土矿石和精矿满足了全球稀土产品市场的绝大部分需求。中国稀土的海外市场主要有日本、美国和欧洲国家，亚洲的韩国和中国台湾地区也主要从中国进口稀土产品。

美国稀土资源也较丰富，曾经是世界上最大的稀土精矿生产国，主要的稀土产品生产企业有钼矿公司、格雷斯戴维森公司、活性金属和合金公司等。钼矿公司是美国唯一从事氟碳铈矿生产的企业，其开发利用的稀土矿山是位于加利福尼亚州的芒廷帕斯矿。1998年该公司所属的稀土分离厂停产，2003年美国不再进行本国稀土矿的开采，而转为从事稀土加工，并且继续保持稀土产品主要出口国地位。随着中国稀土产业政策的调整，美国钼矿公司重启芒廷帕斯矿的生产计划。

日本虽然没有稀土资源，所需稀土原料完全依赖进口，却是世界上主要的稀土产品生产国，而且是应用稀土实现附加值最高的国家，日本用于高技术领域的稀土占其总用量的90％以上。目前，日本稀土的产品主要是以高纯稀土氧化物和其他稀土产品为原料生产的高附加值产品，产品主要销往欧美和东南亚国家。

法国本土也没用稀土资源，生产所需稀土原料均来自进口，但它却是国际稀土加工基地，是稀土冶炼加工产品的生产大国和供应国。如前文所提到的法国罗地亚公司是世界上最大的单一稀土生产商，罗地亚位于法国境内的工厂稀土产品生产能力占世界的20％—25％，其分离原料主要从中国进口，产品主要销往欧美、日本等。

除了上述几个主要的稀土产品供应大国外，巴西、加拿大、印度等十几个国家也生产稀土产品，主要是供应稀土的深加工产品和功能性产品。

二　全球稀土产品市场需求分析

近年来，全球稀土产品的消费量快速增长，从1990年的3.3万吨REO增长到2011年的约11.65万吨REO，年均增长6.19％（见图3－5）。

随着中国经济快速增长和战略性新兴产业的发展，近十年来国内对稀土需求量大幅增加。根据《中国稀土年评》（ 2013），2011年，中国稀土产品的消费量约8.5万吨REO，其中稀土在冶金、石化、农轻纺等传统领域的消费量合计3.17万吨，占稀土消费量的37.20％；稀土在新材料领域消费量保持一定增长，合计约5.34万吨，占稀土产品消费量的62.80％。2014年，稀土供给有所收紧，下游消费相对低迷。从供给方面看，由于中国继续实施稀土矿开采总量控制指标管理和冶炼分离产品生产总量控制计划管理，综合考虑稀土市场实际供求关系，国土资源部将开采总量控制指标上调至10.5万吨，较2013年上升11.94％。另外，受国家打击稀土违法违规行为专项行动以及稀土价格持续下滑等因素影响，国家计划外稀土矿产品产量及冶炼分离产品产量均有缩减。再从需求方面看，随着稀土价格大幅回落，国内下游深加工企业生产成本有所下降，功能材料产品销售价格得以下调，稀土冶炼分离产品消费呈恢复性增长。2014年，中国稀土冶炼分离产品消费量约为8.64万吨（预计数），同比仅小幅增长1.5％。其中传统领域消费量3.19万吨，新材料消费量5.45万吨。虽然中国稀土供给总量有所收紧，但鉴于下游消费需求仍相对低迷，因此，总体来看，中国稀土市场供过于求的格局仍然没有得到明显改观。

图3－5　全球稀土产品消费量

资料来源： 1990—2007年数据参考苏文清（ 2009） ； 2008—2011年数据参考国家信息中心公布的统计数据和郑明贵等（ 2012）的研究成果； 2012—2013年全球稀土消费量数据根据中国产业信息网数据计算。

日本曾经是世界上最大的稀土产品消费国。但2000年后，日本一直位居世界稀土产品消费量的第二大国，仅次于中国。日本的稀土产品消费主要用于新材料领域，稀土产品消费量最大的是玻璃陶瓷领域，其中，在玻璃行业中，主要消费的稀土产品有抛光粉和玻璃添加剂；在陶瓷行业中，消费的稀土产品主要用于多层陶瓷电容器、光纤通信用光效放大器和光隔离器等。

美国也是主要的稀土产品消费国之一。1997年以前，美国一直是世界第一大稀土产品消费国。进入21世纪后，美国本土稀土产品消费量有所下降，最近五六年有反弹趋势。在美国稀土产品应用领域中，消费量最大的是汽车尾气净化催化剂、玻璃抛光和陶瓷以及稀土金属与合金。

欧洲国家的稀土消费量在近20年开始逐步增加。欧洲的稀土产品应用领域主要有催化剂、玻璃、冶金和永磁体，其中，以催化剂的稀土产品消费量最大。这源于1992年的一项环保规定，即所有新出厂的汽车必须安装尾气净化装置，直接导致汽车尾气净化催化剂中的稀土产品消费量迅速增加。