综合篇

2015年杭州市金融服务业发展报告

杭州市金融办

2015年杭州市金融业运行总体平稳，各项指标均有所提升，金融服务实体经济保障有力，财富管理中心和互联网金融创新中心建设加快推进，金融创新和地方金融改革稳步实施，企业利用资本市场积极活跃，金融环境不断优化。

一、金融服务业运行情况

（一）金融服务业整体运行平稳

1．金融业增加值增速较快

截至2015年年末，杭州市金融业累计实现增加值941.5亿元，同比增长12.0%，较上年年末提高3.2个百分点，高于全市GDP增速1.8个百分点。金融业增加值占全市GDP比重9.4%，较上年年末回落0.2个百分点（见表1）。

2．社会融资结构变化明显

2015年，在杭企业充分利用金融工具，灵活运用企业债券、银行间市场债、上市增发等多种工具，全年新增全社会融资总量3310.8亿元，同比少增36.1亿元，总体规模稳定，但融资结构变化明显，直接融资增长明显。间接融资1903.2亿元，较去年少增224.3亿元。直接融资1343.1亿元，较去年多增222.3亿元（见表2）。其中，全市企业在银行间市场发行债务融资工具1030.0亿元，同比增加377.7亿元，同比增长57.9%。直接融资规模的扩大，有利于企业降低融资成本，拓宽融资渠道。

（二）银行业稳中趋升

1．存款保持平稳增长

至2015年年末，全市金融机构本外币存款余额29863.8亿元，同比增长13.9%，增幅高于2014年3.6个百分点，比全省平均水平高3.7个百分点，增幅位居全省首位。存款余额较年初新增3800.00亿元，同比多增392.3亿元。从全年来看，月度新增额存款波动较大，存款增速则相对平稳（见图1）。

从结构来看，住户存款7617.8亿元，较年初多增476.5亿元，余额同比增长4.37%；非金融企业存款余额13120.7亿元，较年初多增1278.8亿元，余额同比增长10.34%（见表3）。

从区县结构来看，萧山、余杭和富阳的存款余额占比在三区四县（市）排名前三位，分别是11.0%、6.6%、2.9%；淳安占比相对最低，为0.9%。此外，余额增速三区四县（市）均低于全市平均水平，其中富阳区增长最低，为0.23%（见表4）。

2．贷款增速增量保持平稳

至年末，本外币贷款余额23327.9亿元，同比增长9.27%，增幅较2014年低0.89个百分点，比全省平均水平高2.18个百分点，增速位居全省第2位；余额较年初新增1917.5亿元，同比多增136.1亿元（见表5）。

从贷款投向来看，呈现“二降二缓二升”态势。一是制造业贷款持续低迷。余额为4482亿元，同比下降0.2%，降幅比2014年收窄4.7个百分点，较年初减少9.7亿元。二是批发零售业贷款维持负增长。余额为1930亿元，同比下降2.7%，降幅较2014年收窄1.9个百分点，较年初减少53.3亿元。三是水利等基础设施建设贷款趋缓。余额为1661亿元，同比增长4.5%，增幅较2014年回落26.5个百分点，较年初新增70.74亿元。四是房地产开发贷款保持平稳。余额为1733亿元，同比增长4.5%，增幅较2014年回落19.6个百分点，较年初新增75.3亿元。五是购房贷款快速增长。余额为3617亿元，同比增长25.9%，增幅较2014年扩大15.3个百分点，较年初新增743.7亿元。六是租赁业贷款增长明显。余额为1215亿元，同比增长11.6%，较年初新增127.0亿元（见表6）。

企业贷款增速有所提升。全市企业贷款余额15430亿元，同比增长9.8%，增幅较2014年扩大3.2个百分点，较年初新增1377.5亿元，同比多增509.1亿元。其中，大型企业贷款余额4746亿元，同比增长10.9%，增幅较2014年扩大4.8个百分点，较年初新增465亿元，同比多增294亿元。中型企业贷款余额5962亿元，同比增长5.4%，增幅较2014年扩大1.1个百分点，较年初新增304亿元，同比多增26.01亿元。小型企业贷款余额4075亿元，同比增长11.1%，增幅较2014年扩大1.9个百分点，较年初新增405.6亿元，同比多增76.9亿元。微型企业贷款余额647亿元，同比增长44.6%，增速较2014年扩大22.3个百分点，较年初新增200亿元，同比多增107.7亿元（见图2）。

从区县结构来看，基本保持稳定，萧山、余杭和富阳信贷余额占比在三区四县（市）排名前三位分别是12.5%、6.0%、4.2%，淳安占比相对最低，为0.9%（见表7）。此外，各区、县（市）增速均低于全市平均水平。

3．银行业利润回落明显，不良率略有升高

至年末，全市银行机构累计实现利润126.6亿元，占全省的21.7%，同比减少149.2亿元。全市银行信贷不良率为1.84%，比上年年末高0.27个百分点，低于全省平均水平0.53个百分点。

（三）其他金融业平稳发展

1．证券业交易大幅增长

至年末，全市证券经营机构累计代理交易额22.7万亿元，占全省的36.1%，同比增长181.2%，增幅较2014年扩大134.6个百分点。手续费收入89.64亿元，占全省的32.2%，同比增长160.5%，增幅较2014年扩大109.2个百分点。全市证券经营机构托管市值10657.72亿元，增长58.8%。证券投资者391.66万户，同比增长60.0%。证券机构全年实现利润59.7亿元，同比增长258.1%。

2．期货交易较快增长

全市期货经营机构累计代理交易额84.4万亿元，占全省的64.3%，同比增长104.6%，增幅较2014年扩大98.6个百分点。实现手续费收入11.03亿元，同比增长12.4%。期货投资者20.43万户，同比增长18.2%。期货机构全年实现利润10.4亿元，同比增长31.2%。

3．保险业持续平稳发展

全市累计保费收入374.4亿元，占全省的26.1%，同比增长16.8%，增幅较2014年扩大2个百分点。其中，财产保险保费收入156.9亿元，同比增长11.2%；人身险保费收入217.5亿元，同比增长21.3%。累计赔付支出139.7亿元，占全省的25%，同比增长17.3%，增幅较2014年扩大1个百分点。全市保险机构全年亏损34.9亿元，较2014年扩大9.4亿元。其中：财产险公司盈利8.4亿元，较2014年增加4.4亿元；人身险公司亏损43.3亿元，较2014年扩大13.8亿元。

4．典当业效益有所下降

全市典当业累计典当5.92万笔，同比增长1.2%，增幅较2014年扩大9.5个百分点。典当金额142.3亿元，同比下降1.9%，降幅较2014年收窄6.1个百分点。全年实现收入2.4亿元，同比下降13.0%。上缴税金4277万元，与去年基本持平。

5．担保机构代偿增加明显

据市担保业协会不完全统计，至年末，全市担保公司共为1.81万户企业提供担保，新增担保额38.45亿元，期末担保余额267.72亿元。受经济不景气和企业经营困难影响，担保代偿额大幅增加，全年新增代偿15.97亿元，期末累计代偿21.62亿元。

（四）企业利用资本市场程度深化

1．企业上市步伐加快

2015年，全市新增先锋电子、杭州高新、华铁科技、永创智能、创业软件、中泰股份、杭电股份、健盛集团、新明中国等9家上市公司。新增募集资金34.7亿元。至年末，全市上市公司总数118家，占全省的1/3。其中，境内上市公司88家（包括中小板31家、创业板21家），境外上市公司30家，累计募集资金3008.6亿元。首发上市申请获中国证监会受理的公司44家，处于辅导期内的拟上市公司39家。

2．企业再融资、并购、股改、挂牌顺利推进

2015年，全市共有19家上市公司实施定向增发，合计募集资金211.3亿元；61家上市公司发生143起并购事件，涉及资金规模807.2亿元；全市新增股改企业227家。另有130家企业（累计155家）在新三板挂牌。450家企业（累计793家）在省股交中心挂牌，其中，2家企业在成长板挂牌，448家企业在创新板挂牌。

3．私募股权机构快速增长

2015年，全市新增私募基金管理人838家，备案基金873只，备案管理资金规模853.05亿元。至年末，全市在中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人达995家，备案基金1243只，管理规模1215.46亿元，分别占全省的56.9%、58.1%和44.8%。

4．发债融资势头良好

2015年，全市企业在银行间市场发行债务融资工具1030亿元，占全省的46.2%，同比增长57.9%。下城城建发展公司、余杭金控集团等2家企业发行17亿元的企业债，1家上市公司发行10亿元公司债，4家企业在浙江股交中心发行5.7亿元的私募债。

5．交易场所平稳发展

2015年，杭州市新设立浙江互联网金融资产交易中心（网金社）和浙商金融资产交易中心。至年末，全市共有18家交易场所。其中，杭州产权交易所全年累计交易额61.6亿元，比上年增长47.8%，增幅扩大75.5个百分点。

（五）地方金融持续稳步发展

1．小贷公司业务有所下降

至年末，全市55家小贷公司注册资金132.12亿元，比上年减少3.5%。年末放贷余额1.7万笔，金额146.3亿元，其中小额贷款分别占92.3%和62.8%。全年累计发放贷款3.15万笔，金额330.4亿元，其中小额贷款分别占87.5%和46.4%，平均利率和逾期率分别为16.7%和10.9%。全年业务收入和利润分别为19.9亿元和8.5亿元，分别增长-34.4%和-36.2%。

2．小额担保贷发展平稳

至年末，全年发放小额担保贷款1144笔，金额1.63亿元，同比下降10.9%。其中，主城区发放506笔，金额9185万元，同比增长4.3%。市大学生创业联盟等部门推动实施大学生创业企业融资“风险池”计划，有91个企业成功申请“风险池”基金，授信5290万元，其中已放贷78个企业，实际发放金额4654万元。

工商银行浙江省分行营业部、杭州银行等银行机构联合太平洋产险公司杭州中心支公司、浙商财产保险公司等保险机构开展小额贷款保证保险试点，累计为46家小微企业客户融资1.16亿元。

3．金融创新深入推进

至年末，杭州科技银行存款余额64.7亿元，同比增长26.7%；贷款余额26.1亿元，同比增长8.7%。全市7家村镇银行年末存款余额56.5亿元，同比增长18.9%；贷款余额64.5亿元，增长23.1%。建德市大同镇桑盈农村资金互助社年末存款余额5768万元，同比增长7.95%；贷款余额5489万元，同比增长7.42%。专为中小企业服务的网络“金融超市”与38个银行机构建立合作关系，新增登录企业1790个，审核通过企业1780个，全年放贷企业152个，放贷金额3.19亿元。全市金融仓储公司本年累计授信企业162家，累计授信金额40.5亿元。

网商银行今年挂牌成立，年末存款余额255.0亿元，贷款余额74.13亿元。全市7家拥有互联网支付业务资质的第三方支付机构（全省共7家）共处理网络支付业务2.82亿笔，金额2998.20亿元。

4．地方金融机构实力持续增强

至年末，杭州银行资产总额5449.0亿元，同比增长30.4%；本外币存款余额3114.7亿元，同比增长20.5%；本外币贷款余额2147.6亿元，同比增长9.5%；不良贷款率1.36%，同比上升0.17个百分点；实现净利润37.1亿元，同比增长5.9%；获得由英国《银行家》杂志颁发的“最佳金融创新奖”等多项荣誉。杭州联合银行年末资产总额1227.81亿元，同比增长12.6%；存款余额953.66亿元，同比增长8.0%；贷款余额657.62亿元，同比增长4.7%；不良率1.98%，同比下降0.06个百分点；实现净利润13.67亿元；在《银行家》杂志全球1000强中排名459位，较去年上升29位。包括杭州联合银行在内的8家农信机构年末资产总额3916.31亿元，同比增长16.2%；存款余额3114.7亿元，同比增长10.2%；贷款余额2231.9亿元，同比增长9.7%；不良率2.02%，同比上升0.29个百分点；实现净利润36.1亿元，同比下降18.0个百分点。杭州工商信托公司管理信托资产规模平稳增长，至年末，公司净资产28.6亿元，同比增长70.6%；综合管理资产规模为338.4亿元，同比增长18.2%，其中，信托资产规模325.4亿元，同比增长14.6%；实现业务收入和净利润分别为8.91亿元和4.34亿元；利润率22.7%。

（六）区域金融中心建设步伐加快

1．金融机构体系不断完善

2015年新增37家银证保金融机构。其中，银行机构（网商银行）1家，农商行（富阳农村合作银行改制成富阳农商银行）1家，财务公司（物产中大集团财务公司）1家，消费金融公司（杭银金融消费公司）1家，保险公司（东京海上日动火灾保险省分公司和建信人寿保险省分公司）2家，证券营业部25家，期货营业部6家。

至年末，杭州已有各类银证保金融机构409家。其中，分行级以上银行机构49家，村镇银行7家，农信机构4家，信托公司4家，财务公司5家，消费金融公司1家，金融租赁公司1家，资产管理公司4家，省级以上保险机构79家，基金公司1家，证券公司5家，期货公司10家，证券营业部186家，期货营业部53家。另有小额贷款公司55家，担保公司150家，融资租赁公司49家，典当公司80家，第三方支付机构12家，交易场所18家。

2．钱江新城金融机构加快集聚

2015年新引进东京海上日动、信泰人寿保险、华明融资租赁等42家注册资本在5000万元以上的金融机构及类金融企业。至2015年年末，建设银行省分行、农业银行省分行、交通银行省分行、中信证券省分公司、东京海上日动火灾保险省分公司、百年人寿省分公司、信泰人寿保险、中韩人寿、浙江金融资产交易中心等21家省级以上金融机构总部入驻钱江新城。

3．金融特色小镇建设加快

以金融小镇建设为载体，推动金融机构集聚，推进财富管理中心和互联网金融创新中心“两个中心”建设。上城玉皇山南基金小镇、余杭梦想小镇已被省政府挂牌，拱墅运河财富小镇、西湖西溪谷互联网金融小镇、萧山湘湖金融小镇等被评为市级特色小镇。西溪谷互联网金融集聚区成为首个被市政府授予“杭州互联网金融集聚区”称号的区域。截至2015年年末，玉皇山南基金小镇已集聚了各类基金机构402家，管理资产规模1950亿元；西溪谷互联网金融集聚区已集聚了阿里巴巴支付宝浙江总部、网商银行、“网金所”“芝麻信用”等300余家企业。

4．人民币跨境结算快速增长

2015年，全市跨境人民币结算累计3635.6亿元，占全省的35.2%，比上年增长5.3%。其中：货物贸易出口人民币结算1350.0亿元，增长4.6%；货物贸易进口人民币结算1652.0亿元，增长15.9%；服务贸易及其他项目人民币结算92.6亿元，减少3.5%；跨境投融资534.4亿元，增长17.3%。

二、金融工作推进情况

（一）进一步优化金融发展环境

1．出台政策措施

出台加快私募金融发展和支持金融服务机构集聚等政策，进一步完善了“1+X”政策体系；分别制订推进财富管理中心和互联网金融创新中心建设的年度行动计划，深入推进财富管理中心和互联网金融创新中心建设。

2．推动政策落地

继续落实支持中小企业发债融资、科技信贷贴息扩面、企业股改挂牌上市等扶持政策；落实对在杭金融监管部门考核评价激励和在杭银行机构支持我市经济社会发展激励等政策。

3．成立协会组织

推动成立财富管理联合会、市金融人才协会和市互联网金融协会等3个协会，助推新金融发展。

4．营造发展氛围

陆续组织或参与举办2015中国（杭州）财富管理论坛、第22届全球金融年会、首届全球对冲基金西湖峰会、“创新中国”2015总决赛、2015中国（杭州）互联网金融高峰论坛、2015互联网金融创新与监管高峰论坛、2015中国（杭州）互联网金融博览会、第九届中国有限合伙人峰会等高端论坛峰会，极大地提升了杭州知名度。

5．优化升级支付环境

全年新增小额外币兑换网点4个。至年末，全市累计小额外币兑换网点117个，占全省的31%以上。全年新增创建“刷卡无障碍示范街区（景区）”8条，全市累计创建“刷卡无障碍示范街区（景区）”86条，其中国家级“刷卡无障碍示范街区（景区）”5条。延续对新增银行卡特约商户的补助政策。

（二）强化金融服务实体经济力度

1．协调推动签约机构加大资金投放力度

2015年，14家与市政府签订战略合作协议的在杭银行业金融机构向我市投放各类资金5622.25亿元，其中投放于产业转型升级项目和中小微企业发展项目的资金占比分别为32.2%和26.2%。在巩固与签约金融机构战略合作的同时，推动引导新兴金融机构与我市签约，4月份推动蚂蚁金服与市政府签署深化战略合作备忘录。

2．鼓励支持企业扩大发债融资规模

会同有关部门鼓励支持企业扩大发债融资规模，加强企业发债的宣传培训，召开公司债发行推进会等。协调在杭金融管理部门指导在杭金融机构引导企业发债，降低企业融资成本，优化融资结构，支持经济转型升级。

3．不断强化小贷公司和民间融资功能

2015年全市新增浙江文创小贷、浙江兴合小贷、浙江农发小贷等3家小贷公司。民间融资试点发展顺利，全市4家民间资本管理公司投资余额6.9亿元，3家民间融资服务中心撮合成交余额7.8亿元。

（三）积极稳妥开展金融创新

1．积极招引新型机构集聚

充分利用杭州区域优势，不断加大新兴金融产业招引培育力度，网商银行、网金社、浙民投、芝麻信用、物产中大集团财务公司、杭银消费金融公司等新兴金融业态市场主体陆续落户杭州并成立运营，裕隆汽车金融公司也获批成立。

2．鼓励推动小贷公司创新发展

2015年，市金融办发布了第二批小贷公司创新名单，并会同区、县（市）金融办积极鼓励、推动小贷公司开展资产证券化、新三板挂牌等创新业务。临安兆丰小贷成为杭州首家新三板挂牌的小贷公司，挂牌后实施了股权公开转让、股权定向发行等操作；千岛湖康盛小贷开展资产证券化业务，2015年年末转让余额达5052万元。

3．有序开展地方金融创新

继续推进民间融资试点工作。协调推动农民专业合作社资金互助会试点。推进保险机构与我市合作设立城市发展投资基金。推进小额贷款保证保险试点深化扩面，并会同相关保险公司研究探索为科技型中小企业贷款保证保险的试点工作。

（四）推动企业挂牌上市

1．落实企业上市五年倍增计划

会同各区、县（市），指导推进企业股改上市工作，继续深入贯彻落实企业上市五年倍增计划。召开全市金融办系统会议，分解工作任务，组织区、县（市）金融办及相关企业参加省、市金融部门举办的资本市场知识培训、上市专题讲座、新三板业务培训等活动。

2．加强梯队培育和服务工作

按照“储备一批、培育一批、股改一批、上市一批”的思路，指导各区、县（市）内企业的股改、上市工作。并会同有关部门做好对重点企业的指导服务，建立上市后备梯队，为企业上市挂牌工作提供支撑。同时积极搭建协调服务平台和辅导培训平台，组织资本市场专家跟踪辅导，为区、县（市）和企业提供相关指导。

3．推进协调服务配套工作

启动《关于进一步推动企业利用资本市场加快发展的实施意见》政策兑现工作。完善与金融管理部门的沟通协调机制，协调市政府与浙江证监局召开2015年年度联席会议，共同推进我市企业利用资本市场加快发展。积极争取上交所、深交所、全国中小企业股转系统等金融服务机构的战略合作，推动并购挂牌上市工作。组织相关部门专题研究支持创业创新企业上市（杭州）培育基地建设的相关事项，推进深交所服务“落地”。

（五）制定金融发展规划

1．开展金融业发展规划编制工作

在广泛调研及赴外地考察学习的基础上，围绕财富管理中心和互联网金融创新中心建设，编制杭州市“十三五”金融业发展规划，为科学统筹谋划杭州金融发展提供方向。

2．积极做好钱塘江金融港湾规划编制工作

根据省、市领导批示精神，将钱塘江金融港湾规划建设作为“十三五”时期我市经济转型升级和金融产业发展的重大发展战略，加快推进规划的调研和编制工作。

3．指导编制专项规划和子规划

根据“人才新政27条”，会同“一行三局”拟定金融人才认定标准和实施细则。同时，指导各区、县（市）依据各地资源禀赋和产业特色，衔接省、市金融业发展规划，做好金融“十三五”子规划和钱塘江金融港湾节点区、县（市）相关规划的编制工作。

4．深化金融业发展课题研究

借助院校、协会、学会等力量开展研究，为“十三五”金融业发展规划提供支撑。目前，金融支持跨境电商综试区、互联网金融创新中心白皮书、财富管理中心白皮书、民间融资规范化研究等课题已取得成果。

（六）开展金融风险防范和处置

1．坚持对“两链”风险的监测防范不放松

坚决贯彻执行企业资金链风险防范与化解方案，继续会同各部门做好企业资金链监测预警和定期报告工作，并积极配合省内有关部门组织开展的打击企业逃废债行为专项行动，坚守不发生区域性、系统性金融风险的底线。

2．依法打击各类非法金融活动

联合多个部门开展打击与防范非法集资专项行动，以及涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理整治活动，对3000多家企业10万余条广告信息进行排查。制定并实施杭州市防范打击非法集资宣传活动方案，重点加强对以P2P名义出现非法集资问题的关注度，通过宣传片、微信平台、张贴海报、发送短信等方式扩大宣传面，多层面、多渠道地有效开展打击非法集资活动，提升居民百姓的自我保护意识和识骗防骗能力。

3．引导地方交易场所规范发展

研究制定我市辖区交易场所日常监管和信访投诉办理两个操作性办法。积极联动交易场所，开展投资者风险意识教育和金融投资相关知识普及的活动。以开展白银交易清理整顿活动为契机，督促辖区已设立交易场所规范经营，有序发展。

4．发挥金融仲裁作用

杭州金融仲裁院年内共受理金融争议案306件，比上年增长31.33%；标的额12.70亿元，增长4.02%。金融仲裁的影响力和品牌效应正在逐渐增强。