第二节 国内服装企业转型升级

一、中国服装业升级路径演进模式

现阶段中国服装业更多的是采用OEM（originalequipmentmanufacture）这种“国际代工”的生产方式，而要实现产业升级应该采用ODM（original design manufacture）和OBM（own brand manufacture）方式。中国服装业全球化过程中参与国际性的垂直分工或价值链分工，更多应该通过技术创新和品牌经营，加大R&D（research&development）投入力度，利用发展中国家的后发优势和比较优势形成竞争优势，提高核心竞争力，实现产业升级。

在全球价值链研发—生产—营销的流程中，现阶段中国服装业仍集中于生产加工的OEM形式。OEM是利用自己生产设备的能力为其他企业或品牌制造商生产进入市场的产品（表2-4）。国内很多服装出口企业，进行的外贸业务加工都属于此类，由于中国劳动力成本比较低，产品在国际市场具有竞争力，因此获得了国外制造商的垂青。目前国际上几乎所有知名品牌如AMARNI、GUCCI等都在中国贴牌。在这个阶段，中国服装业能产生“溢出效应”，即不仅赚取了进一步扩大再生产的资金，更重要的是锻炼了劳动者和企业管理者，增加企业的学习能力和组织能力，并改进了企业的各种附属设施。不利的方面是如果中国服装业长期定位于国际分工体系的低附加值环节，难以摆脱向下竞争的格局，那么实现生产到研发或营销的产业升级就比较难实现。ODM是指按国外贸易商的要求，由公司设计并生产，但仍不使用公司的品牌，也不负责产品销售。随着中国服装企业生产能力和质量的进一步提高，在OEM向ODM升级时，国外制造商由原先的来料来样加工逐渐向由生产商提供设计款式、制造商订单的模式转变，在价值链中生产商由生产向研发上游攀升，公司开始在技术创新、产品开发上获得利益，提高了产品的附加值。

表2-4 基于全球价值链（GVC）的中国服装业升级路径

OBM是产业升级的最高阶段，表现在服装业不仅进行服装的研发和设计，而且还拥有自有品牌。在OEM向ODM或ODM向OBM升级时，越向上游前进，企业价值链两端的要求也越高，特别是OBM阶段，需要企业拥有自己的全球营销网络渠道和企业自身的研发能力。它与OEM或者ODM之间的区别在于：第一，不再简单通过加工贴牌赚取加工费，而是在运作自有品牌的基础上赚取更多的品牌收益；第二，从OEM向ODM的转化，虽然也是一种产业的升级形式，但没有在真正意义上改变加工从属的关系；第三，当产业升级到OBM，原先的从属关系开始发生变化，原先的代工者就可能转化为发包者。

二、服装业升级路径分析

随着国际分工的深入，在一些地区国家之间形成了基于全球价值链分工的OEM、ODM和OBM三种不同类型的生产模式，根据波特对企业价值链的分析，企业价值链包括研究与开发、设计、生产制造、服务和贸易销售等几个环节，而在这些环节中，根据微笑曲线（Smiling Curve），曲线两端才是企业制胜的关键，一端是通过市场调研，经过研发设计出满足消费者需求的新产品，另一端是通过营销和品牌来创造产品的价值。而中间段的组装制造生产等工序则利润空间最小。企业经营附加值也呈现出“中间小，两头大”的微笑形状（图2-3）。

图2-3 微笑曲线（附加值曲线）

在OEM向ODM转变时，服装企业沿着抛物线的左侧（价值链上游）升级，随着新技术研发的投入，产品附加价值逐渐上升。企业开始向面料或者服装的上游延伸，具体表现在纤维的开发应用、面料（组织、花型、肌理等）的设计、技术的攻关、服装产品的设计开发。对于拥有强大制造能力的一些中国服装企业而言，转变过程应该加大产业上游技术开发力度，在国内外市场中寻找差异化空间，挖掘新的市场空间。这种基于技术创新的升级模式，关键在于差异化战略，而不是OEM的成本领先战略。而差异化战略的关键在于技术创新，因此对于原有专注于OEM的中国服装企业，关键是要贴近消费者和市场。

在ODM向OBM升级时，企业沿着抛物线的右侧（价值链下游）升级，随着品牌运作、销售渠道的建立附加价值逐渐上升。这个阶段，服装企业主要依托自有品牌开拓国内外市场，建立起全球营销网络和物流体系、快速反应（QR）、供应链管理（SCM）、敏捷销售（LeanRetailing）等新型营销管理模式。对于在OEM已经积累了原始资本和技术的国内服装企业，直接进入市场发展自有品牌是有条件的。目前，随着国内服装消费市场的成熟和扩大，许多原来以经营外贸为主的公司开始实现两条腿走路，经营品牌开始拓展国内服装市场，甚至是“以外贸养内销”。而对于经营自有品牌，关键在于品牌策划、品牌定位、品牌维护、营销渠道建设以及售后服务。

从OEM向ODM和OEM向OBM混合升级模式，即同时向产业上游和下游升级。如大型服装企业雅戈尔集团，一方面通过技术创新开发新型的面料织物，另一方面，通过整合营销开拓国内外市场，完善自有品牌和营销渠道，建立起完善的供应链管理体系。在这个阶段，关键在于企业要充分利用自身在资本、研发、渠道和品牌等方面的资源条件，坚持以服装为主业的多元化经营方针，实现企业的整体升级。