医疗后市场:商业模式与投资热点
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第一节 医疗后市场画像

医疗后市场与人的健康消费需求升级息息相关,同时,也体现了社会医疗服务观念的进步。医疗后市场上可提供的服务产品与内容包括跟踪患者病程发展、全程治疗指导与监控、患者康复治疗与护理、患者日常生活管理与教育等,促进人们健康生活方式的养成并提供日常健康支持服务。

医疗后市场的形成与兴起已经是一个不争的事实。认知是行动的先导,如果要想有所作为,首先要对它的基本特征有一个清晰的认识。

一、医疗后市场的定义与特点

医疗后市场可以简要描述并定义为:它是为患者或用户在医疗机构就诊后或在其日常生活中提供持续治疗、恢复、保健等各种健康服务的经营领域。其主要特点如图1-1所示:

图1-1 医疗后市场的主要特点

(一)持续性

医疗后市场包括为患者或用户提供在医疗机构就诊后以及日常的医疗健康服务,它与诊前、诊中服务相衔接,共同构成完整的医疗健康服务价值链(如图1-2所示)。

图1-2 医疗后市场:全过程介入

(二)专业性

医疗后市场所提供的各项服务需要专业的技术与人员对接,需要先进的设施设备实施或辅助。

(三)综合性

医疗后市场的存在与持续发展需要政府机构、医疗机构、金融保险企业、医药企业、互联网人工智能企业等及各种相关要素跨界实现结合与协作。

(四)服务性

对于医疗后市场而言,医疗技术保障和方便到位的服务模式是其运营与发展的重要因素。医疗后市场服务改变了医疗体系中原有的碎片化、专科化、被动性的服务,形成连续性、综合性、主动性的服务体系。

(五)社会性

医疗后市场所提供的不仅是企业专业服务,同时它本身也是社会公共服务的重要构成。其发展与相关政策关系密切,与健康民生息息相关,是国家健康战略与卫生体系的重要组成部分。

二、医疗后市场的范围与构成

医疗后市场所涵盖的空间广阔,经营形态众多,涉及的业务领域也十分庞杂。从经营实践的角度,通常可以划分为三个主要细分市场:慢病管理市场、康复医疗市场和养老市场。

(一)慢病与慢病管理市场

慢病是具有起病隐匿、病程长且病情迁延不愈的特点,且通常不具有传染性的一类疾病的统称。主要包括:高血压、糖尿病、高血脂、肿瘤、慢阻肺等疾病。当前世界各国慢病患者越来越多是一个普遍的现象。有关数据显示,2018年,中国的慢病患者已近3亿人,全球慢病患者则超过10亿人。慢病给患者自身及家庭造成的危害也越来越大,2017年《全球疾病负担报告》中指出因慢病造成的死亡人数占总死亡人数的86.6%(如图1-3所示),且呈逐年上升的趋势。

图1-3 当前主要的慢病种类及危害

慢病管理(Chronic Disease Management,CDM)是指对慢病及其风险因素进行定期检测、连续监测、评估与综合干预管理的医学行为及过程,包括慢病早期筛查、慢病风险预测、预警与综合干预,以及慢病人群的综合管理、慢病管理效果评估等。

慢病的最大特点是患病时间长,患者往往需要持续照护、长期服药、高频复检,且患者的主动参与程度、自我管理能力及依从性会极大地影响疾病发展。因此,对于慢病而言,院内治疗和医疗后的院外管理是同等重要的两个方面。大部分慢病患者在住院期间都能得到较好的治疗,慢病危害大、管理难的一个重要原因就是患者离开医院后会处于离线和失控状态,具体表现为患者自我管理的依从性差,而外部管理又缺少优质、专业的服务机构,同时,有效的慢病管理工具和方法也非常欠缺。

随着现代医疗的不断发展,健康管理理念逐渐深入人心,慢病发病率的持续上升和管理服务需求的不断上扬都为慢病管理市场的发展和专业服务产品的提供带来了市场机会。同时也应该看到,目前我国医疗资源的投入方向还主要集中在急性疾病和重症上,与慢病治疗费用支付的相关医保政策还需不断完善,这些都对慢病管理市场的发展有着重要影响。

(二)康复与康复医疗市场

康复医学是20世纪中期出现的概念,它与预防医学、保健医学、临床医学并称为“四大医学”。

康复医疗是促进功能障碍和疾病恢复,提高人的日常活动能力,提升人的功能状态水平的一种综合性服务,也是与慢病管理结合的重要内容。康复医疗可以有效降低慢病复发概率,提高治疗效果。例如,据一项专业统计表明,如果康复医疗措施到位,因为中风导致的致残率大约为30%,但如果没有积极有效的康复医疗介入,这一数据将会达到75%以上。

康复医疗是维护和提升人的健康状态的产业,又可以细分为康复服务业和康复制造业。前者包括康复治疗、康复养老、康复护理、康复教育、健康促进等;后者包括康复医疗器械、康复医药、工程材料等。随着慢病患者的增多,老龄化趋势的加剧,康复医疗市场不断发展。日新月异的互联网技术、人工智能技术也给多层级康复服务、康复养老等提供了巨大助力,康复医疗产业在健康服务业中的作用日益凸显。

随着人们健康意识的提升与技术、服务的配套完善,康复医疗市场的服务范围也将覆盖更多的亚健康人群,为他们提供多样化服务(如图1-4所示),包括健康评估、健康教育、健康监测、调理养护等,在疾病预防和提高全民健康素质方面发挥更多的作用。

图1-4 康复医疗产业服务范围扩展方向

(三)养老与养老产业市场

“养老”一词来源于古代的礼制。其词义是择取年老而贤能的人,按时供给酒食,并加以礼敬。在《礼记·王制》中曾经有这样的描述:“凡养老,有虞氏以燕礼,夏后氏以飨礼,殷人以食礼,周人脩而兼用之。”现代社会,“养老”一词既是对年老在家休养状态的描述,也是指国家出台政策与采取措施,对达到一定年龄的老龄化公民进行扶养扶助的社会行为。目前全球主流的养老模式有三类,分别是居家养老、社区养老和机构养老。

人口老龄化和养老模式的发展带来了养老产业市场的发展,养老产业是伴随老龄化进程而逐渐发展起来的一个重要产业,是为老龄群体提供生命健康养生服务的现代服务业。老年人是受疾病困扰最严重、康复护理需求最旺盛的群体,也是高血压、糖尿病等慢性疾病的重灾区。因此,养老产业也可归入医疗后市场中。养老产业是一个万亿级市场规模的产业,主要包括综合性医护管理服务、养老地产、养老软件及信息系统、护工培训、器械及设施、文化生活、养老金融、家政及其他服务等细分领域,如图1-5所示。其中,养老服务是养老产业的基础,在近年来频繁的利好政策下,发展动力强劲。

从全球养老产业发展情况看,它已发展成规模庞大、举足轻重的产业。我国60岁以上老年群体在2000年时在总人口中的占比达到7%,正式进入老龄化社会;2012年60岁以上老年群体在总人口中的占比达14.3%,我国进入快速老龄化阶段;截至2018年,60岁以上老年群体已达到2.49亿人,占总人口的17.9%;预计到2050年,60岁以上老年群体总量将超过4亿人,老龄化水平达到30%以上。老龄化势必加速我国养老产业的全面发展。

图1-5 养老产业链及主要细分领域

资料来源:天风证券研究所