第二节 重点工业

下文将参考以色列工业销售收入和从业人数等重要指标的行业分布，及其高科技属性等特征，选择电子工业、制药业和石油化工业三个领域作为以色列重点工业加以介绍。

一 电子工业

（一）电子工业概况

以色列电子工业高度发达，享有“中东硅谷”的美称。电子工业是以色列的重要工业部门，拥有一批包括计算机、电子和光学产品制造业以及电子设备制造等在内的工业企业。从工业生产指数来看，近年来以色列电子工业总体上保持了平稳发展的趋势。2009年之前，以色列电子设备制造业平稳增长，偶有轻微增长和下跌。从2017年开始，以色列电子设备制造业开始明显下滑，至今没有好转的迹象。与此相反的是，计算机、电子和光学产品制造业除了在2014—2016年有所下滑之外，从2016年下半年至今一直处于比较显著的增长趋势之中（图Ⅰ-5-8）。

（二）工业销售和就业情况

电子工业提供了以色列工业部门约五分之一的销售收入和就业，在以色列的重要地位可见一斑。2008年以来，以色列电子工业一度扩张，工业销售额年均增长2.3%。2015年电子工业销售额达到巅峰，高达892亿新谢克尔，占工业销售总额的21.8%。此后销售额有所下滑，但是基本保持在830亿新谢克尔以上，在工业产品总销售额中的占比也保持在20%以上。电子工业还是以色列重要的就业部门，从业人数基本保持在7万人以上，占工业从业总人数的21%左右（图Ⅰ-5-9）。

（三）出口情况

出口导向是以色列电子工业的重要特征。以色列电子工业产出的70%都用于出口，占其总商品出口的20%左右。[49]20世纪90年代以来，以色列电子工业出口规模逐年扩张，近十年来年均增长2.6%。2015年，以色列电子工业出口增长9.4%。不过，2016年以来以色列电子工业产品出口开始持续下跌。2016年电子工业产品出口下跌9.3%,2017年持续下跌7.1%，但是跌幅有所收缩（图Ⅰ-5-10）。

（四）细分行业结构

根据以色列中央统计局2018年1月公布的最新数据，在2014年以色列电子工业增加值、产出、就业和企业的行业结构中，仍以计算机、电子和光学产品制造业为主，电子设备制造业仅占少量份额。在各个细分电子工业行业中，以色列最具比较优势的电子行业是电子元器件和面板生产，以及计算机和外围设备制造业（2610—2621）以及测量、检验、导航和控制设备（2651）制造业。这两个行业的各项指标均远大于其他电子工业行业，尤其是在工业增加值方面表现优异（表I-5-4）。

二 制药业

（一）制药业概况

以色列制药业起源于20世纪30年代，大批拥有良好教育背景的高技术欧洲移民为躲避纳粹政权的迫害而来到英国托管下的巴勒斯坦地区。由此掀起了巴勒斯坦地区现代医药工业大发展的序幕，也为当地制药业的大发展提供了必要的人才储备和工业基础。1948年以色列建国后，降低药品价格的需求日益迫切，进一步推动了以色列制药企业大批建立并逐渐发展壮大。以色列制药业生产指数月度数据显示，以色列制药业近15年来（2004年至2018年）处于波动增长的趋势。从2015年开始，以色列制药业下跌趋势更为明显，目前仍未见好转迹象（图Ⅰ-5-11）。

（二）工业销售和就业情况

由于市场竞争激烈，2015年以来以色列制药业销售收入逐年减少，从2015年的326.6亿新谢克尔减少至2016年的294.3亿新谢克尔和2017年的254.4亿新谢克尔。不过，近7年来以色列制药业的销售收入基本稳定在250亿新谢克尔以上，贡献了以色列工业销售收入的6 %左右。制药业从业人员基本稳定在14000—15000人，占工业全行业4 %左右（图Ⅰ-5-12）。

（三）出口情况

以色列制药工业享誉全球，80%以上的制药工业产出均用于出口，仅有20%用于销往本国市场。[50]近八年来，以色列制药业出口稳定扩张，年均增长2%。2017年出口额高达75亿美元，同比增长9%，占以色列商品出口总额的12%（图Ⅰ-5-13）。

案例：以色列梯瓦制药工业有限公司（Teva Pharmaceutical Industries Limited）

以色列梯瓦制药工业有限公司（Teva Pharmaceutical Industries Limited）是一家全球著名的跨国制药企业。该公司总部位于以色列，主要致力于非专利药品、专利品牌药品和活性药物成分的研究开发、生产和推广，是以色列唯一一家世界500强企业，也是全球十大制药企业之一。截至2018年9月4日，梯瓦公司在全球60多个国家拥有1800多家分公司，共有员工45000人，87家制造工厂。公司年产1200亿个片剂和胶囊，是全球排名前20位的制药公司，也是世界上最大的非专利药制药公司。

一、主要发展历程

1901年，梯瓦公司起源于哈伊姆·所罗门（Chaim Salomon）、摩西·利文（Moshe Levin）和伊扎克·艾尔斯坦（Yitschak Elstein）在耶路撒冷创建的S.L.E.公司，该公司主要从事进口药物的批发零售。1930年至1940年，S.L.E.发展为本地制药公司，主要为本国供应药品。以色列建国后，本国药物市场快速扩张，包括S.L.E.在内的大批知名药企逐渐成长壮大起来。S.L.E.于1951年开始在特拉维夫的股票交易所上市。1976年，S.L.E.、阿西亚（Assia）和佐利（Zori）三家制药公司合并，共同组建了以色列最大的制药商——梯瓦制药工业有限公司（以下简称“梯瓦公司”）。1980年至1990年间，梯瓦公司开始在全球范围内扩张，利用美国的《药品价格竞争与专利期补偿法》进军美国的仿制药市场，并开始在纳斯达克上市交易。

1990年至2000年，梯瓦公司的第一种主要用于治疗多发性硬化症（MS）的新药Copaxone获得FDA批准。最重要的是，这标志着梯瓦公司大规模扩张的收购浪潮开始了。1992年，梯瓦公司与美国格雷斯（W.R.Grace）公司各持股50%成立了合资企业TAG制药公司；1993年，梯瓦公司收购了意大利Prosintex公司；1995年，梯瓦公司收购了匈牙利的Biogal公司和意大利的ICI公司；1996年，梯瓦公司收购了美国的Biocraft公司、英国的APS/Berk（标志着梯瓦公司进入西欧市场）; 1997年，梯瓦公司收购了荷兰的Pharbil公司；1998年，梯瓦公司收购荷兰的Pharmachemie Group公司；1999年，梯瓦公司收购美国的 Copley Pharmaceuticals Inc公司。通过一系列大规模海外收购活动，梯瓦公司的全球影响力也随之急剧增加。

2000年至2010年，梯瓦公司逐渐成为全球市场的领导者。它不断地在加拿大、美国和欧盟国家收购医药企业，以及这些公司在拉丁美洲等地的附属公司。经过多年的发展壮大，梯瓦公司如今已经成为北美地区最大的仿制药公司，并仍在继续扩大其生产线。

2010年至今，梯瓦公司仍在全球范围内继续进行收购和兼并。目前，该公司已经成为全球最大的药品供应商，平均每天为2亿人供给药品。在医药领域，梯瓦公司具备全球最具竞争力的运营网络。其产品销往全球100多个市场，产品范围囊括了仿制药到处方药在内共计16000种药物。2012年，梯瓦公司开始在纽约证券交易所上市。2015年5月，梯瓦公司收购了Auspex，有望加强其对核心中枢神经系统相关药物SD—809（deutetrabenazine）的特许经营权，该药物被用于治疗多种运动障碍。2016年，梯瓦公司收购了美国最大的仿制药经销商安达（Anda）公司，这一战略性举措将使梯瓦公司能够深入渗透美国市场。

二、主要产品

专科药。治疗中枢神经系统（CNS）紊乱等疾病的药物，包括神经退行性疾病、疼痛和运动疾患等；治疗呼吸系统疾病的药品，包括哮喘、过敏性鼻炎和慢性阻塞性肺病（COPD）。

仿制药。经过整合仿制药和专业研发，梯瓦公司能够生产强大的高价值药品，包括众多复杂的品牌仿制药，仿制药范围超越了片剂、胶囊、液体、软膏和乳膏，甚至包括广泛的有效剂型和输送系统。

非处方药。梯瓦公司的非处方药包括一系列用于消费者保健治疗、无需处方的药品，有助于治愈、缓解和预防各种疾病。

药物活性成分（API）。梯瓦公司成立了专门的独立机构——梯瓦药物活性成分（TAPI），为100多个国家的近1000家客户提供高质量的API。TAPI是全球领先的API制造商，提供由18个最先进的生产设备制造的超过370种优质API。TAPI共有5000多名专业人员，6个研发中心，并持续进行大规模的研发投入，每年平均生产15种新产品，专注于化学合成、发酵、高效API、天然产物和植物提取、多肽、维生素D衍生物、前列腺素的分析和固态研发。

三、营收状况

2017年，梯瓦公司全年收入高达223.85亿美元，实现同比增长2.2%，主要来源于仿制药和专科药。图Ⅰ-5-14显示，梯瓦公司仿制药部门收入连续三年递增，而专科药则有减少的趋势。但是从实现的毛利润来看，专科药的毛利润明显大于仿制药，是梯瓦公司利润收入的主要来源。

就市场分布而言，在梯瓦公司的主要产品分布中，仿制药在各个市场分布相对较为均衡，主要销往美国市场和欧洲市场。而其专科药则主要销往美国，欧洲市场相对小得多。

梯瓦公司在全球制药市场上具有强劲的竞争力，是全球最大的仿制药企业，其市场地位和经营优势不容小觑。其三大关键优势可总结如下：第一，能提供最为广泛的产品组合，美国六分之一的处方药是梯瓦公司的产品，英国和德国则各有八分之一；第二，梯瓦公司的产品在全球40个市场中位居前三；第三，梯瓦公司具备雄厚的研发实力，能够不断地推出新产品；第四，梯瓦公司拥有具备全球规模的高效、优质药物制造能力。

长期以来，梯瓦公司面临的最大挑战一直是仿制药市场的激烈竞争。正因为如此，其仿制药产品线再也无法恢复到最初利润丰厚时期的水平。尽管梯瓦公司2017年仿制药销售额出现了轻微增长，但是毛利润却较上年出现明显收缩。显然，仿制药的黄金时代基本已经结束。

此外，仿制药专利到期也是梯瓦公司目前面临的一大挑战。

三 石油化工业

（一）石油化工业概况

与邻近的中东石油生产国相比，以色列自然资源相对较少。不过，死海为以色列提供了丰富的钾、氯化镁和溴化物。以色列也在石化工业领域投入了大量的资金用于研发，并成为矿物和化肥、溴、精炼油和石化产品、药品和化妆品的主要生产国。此外，位于以色列南部地区的内盖夫沙漠所提取的磷酸盐矿床也是以色列化学工业的主要原材料之一。[51]

20世纪初，巴勒斯坦地区就已经出现了从死海中提取矿物的化学工业。1944年，巴勒斯坦地区建成了第一座炼油厂，该炼油厂为第二次世界大战期间的英国和美国部队提供服务。1948年以色列独立后，以色列政府拥有该国大部分化学工业。直至20世纪70年代之前，私营部门都只拥有化学工业的一小部分。1946年，以色列开始生产钾肥。1952年，以色列政府创建了死海化学工厂，开采原材料，并加工其衍生物。20世纪50年代早期，以色列成立了新的国有公司，开始从内盖夫沙漠中提取矿物，并将其转化为化学产品。1968年，其中一些公司合并成为国有的以色列化学公司（Israel Chemicals Ltd.，简称 ICL）。1958年，由于担心阿拉伯国家的抵制，英国政府将其所拥有的联合炼油有限公司（Consolidated Refineries Ltd.）出售给了以色列政府。该公司后来更名为以色列炼油集团（Oil Refineries Ltd.,ORL），这些炼油厂随后成为以色列石化行业的基础，该公司在以色列拥有对炼油行业的垄断权。20世纪60年代，以色列开始大规模出口化工产品。1975年，以色列化学公司通过合并死海工厂，规模得以扩大。90年代初期，以色列政府通过特拉维夫证券交易所（TASE），使国有的以色列化学公司股票上市。1995年，政府将其对以色列化学公司的主要权益出售，使该公司走向私有化，尽管政府仍然持有控制权。

经历一个多世纪的发展，以色列的石化工业规模日趋扩大，逐渐成为以色列的重要工业。2004年至2018年的石油化工业生产指数趋势图显示，以色列石化工业除了在2008年金融危机之后有过显著的低谷期之外，基本处于较为平缓的发展阶段（图Ⅰ-5-16）。

（二）工业销售和就业情况

近年来，由于以色列大力发展高附加值、高科技含量的制药业、精密电子仪器等领域，石化工业的销售收入逐年走低。2017年，以色列石化工业销售收入仅为538.28亿新谢克尔，占整个工业销售总收入的14.4%。与此同时，石油化工业从业人数在经历了2008—2010年的高峰期之后，也开始显著回落。近八年来，石油化工业从业人员基本稳定在两万人以上，占全部工业从业人数的5%以上（图Ⅰ-5-17）。

（三）出口情况

以色列石油化工产出的50%以上均销往国外，主要出口到工业发达国家。[52]1990年至今，以色列石化工业出口先后经历了过两次大规模扩张，这两次扩张分别发生在2008年和2011年。在这两次巅峰时期过后，以色列石化工业的出口额逐渐减少，大致稳定在80亿美元左右，占整个商品总出口额的14%，占其工业总出口的15%左右（图Ⅰ-5-18）。

（四）细分行业结构

最新公布的以色列石油化工细分行业数据显示，2014年以色列石油化工业增加值为99.2亿新谢克尔。其中，家庭和农用基本化学品、杀虫剂和消毒剂、肥料和氮化合物制造占比最大，几近50%。同时，该行业也是提供就业最多的行业。其中，劳动生产率（以人均增加值计算）最高的行业则是精炼石油产品、初级人造纤维、塑料和合成橡胶制造业（表I-5-5）。

对以色列石油化工业来说，未来地中海新天然气资源的开发以及页岩油矿床的勘探至关重要。与此同时，氨和甲醇的生产也可能会刺激以色列有机化学品行业的发展。由于石油储量很少，与石油资源丰富的阿拉伯产油国关系不佳，以色列迫切需要找到稳定的新能源来源。太阳能技术的进步可能是该国的主要优势。目前，以色列的太阳能产业已经逐渐形成了以内盖夫沙漠为中心的格局，这里已成为世界上最大的太阳能产业聚集地之一。然而，在太阳能比化石燃料更具成本优势之前，人们还需要进行更多的研究。以色列环保部预计，到2020年，可再生能源有望满足以色列10%的能源需求。