更新时间：2023-06-01 16:26:42
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推荐序
序言
01 正本清源：家族办公室的商业基因和组织基因
历史沿革背后的商业基因溯源
业务认知背后的组织基因测序
探讨：家族办公室成长模式选择
02 中国第一批联合家族办公室创设者的“起心动念”
为什么这么多人创设家族办公室
探讨：如何把握家族办公室行业先行者优势
实现幸福人生：高净值人士/家族
职业十字路口：私人银行家、资深理财师、MDRT成员等金融人士
事业“第二曲线”：律师、税务师、咨询师、移民顾问等专业人士
创设联合家族办公室必须思考的几个问题
延伸阅读：家族办公室“起心动念”的常见问题
03 家族办公室的创设规划和落地路径
家族办公室在中国应该采用哪种法律形式
家族办公室治理结构的底层逻辑
如何在中国落地联合家族办公室治理架构
创设、组建家族办公室的基本流程和优脉SOP
家族办公室创设初期的挑战和对策
特别关注：保险系家族办公室
04 家族办公室的品牌战略和客户关系
一切站在客户视角思考
家族办公室品牌战略规划
家族办公室客户发展策略
延伸阅读1：关于经验型专业机构的小型沙龙
延伸阅读2：关于经验型专业机构的文章发表
客户关系深化的“双人舞”
客户关系建设是家族办公室可持续发展的基石
05 家族办公室基本功：咨询服务
什么是咨询
“财富体检”的一小步，财富管理的一大步
咨询服务：转变客户信念的策略与方法
咨询建议与解决方案呈现
附件：财富管理风险诊断问卷
06 家族资产管理：保值与增值
如何设计一个高品质家族资产管理解决方案
探讨：家族办公室如何挖掘客户需求，获得为客户服务的机会
优脉家族资产管理解决方案介绍
家族办公室资产管理体系、能力和资源建设
家族办公室资产管理能力建设的策略与路径选择
07 传承首次大考：中国的家族办公室如何破局
在中国市场提供传承服务面临的挑战
探讨：保险在中国的价值与挑战
案例：国内的家族信托，能真正起到作用吗？
中国的家族办公室如何建设传承服务能力
附件：信托公司尽职调查问卷
适合中国市场的家族传承方案
08 家族办公室的地基：法律合规、运营与信息系统
家族办公室的合规要求和法律监管
附件1：基金投资者风险测评问卷模板（个人版）
附件2：某家族办公室利益冲突防范制度
家族办公室的运营与信息管理系统
附件1：家族办公室复杂性评估表
附件2：优脉家族办公室信息管理系统
后记 优脉——小荷才露尖尖角
注释
