无论是历史上的大管家、家宰、师爷，还是现代社会的单一与联合家族办公室，其共同特点是以委托人（主人、东家或客户）需求为核心出发点展开工作，所有行为首先体现委托人的利益。他们恪尽职守，受社会动机和成就动机的驱动，追求委托人的利益最大化。
其服务内容或许有所变化，但定位始终明确，即以管家身份基于信赖关系和买方定位服务客户。
中国家族办公室的发展，需要充分借鉴欧美家族办公室的实践经验，其中最重要的是传承其买方定位的核心基因。
家族办公室是经验型专业服务机构，主要工作是“以客户需求为导向的专业咨询服务+以资产管理为核心的专业解决方案”，从而确保家族资产的保值、增值和传承。
家族办公室或涵盖上百项具体业务，如同“1”后面有很多的“0”。创始人首先要明确所有业务类别中只有一件事情是“1”——家族资产管理。一旦忽视这一点，即使其他业务进行得再顺畅，也都可能面临昙花一现的窘境。
发展家族办公室最重要的并非在某些投资领域或专业领域专精，而是具备广阔的视野和长远的眼光，了解人性特质以及各大类资产属性和特征，明了税务和法律政策，洞察客户的真正需求，以此为基础进行有效的资产管理和传承规划，从而实现客户资产长期保值、增值和世代传承的目标。这也是家族资产管理的真正含义，即以人为本、以需求为导向的家族资产管理。
