第三节 重点服务业
一 交通运输业
（一）交通运输业概况
交通运输业是摩洛哥重要的服务部门。摩洛哥高等规划署数据显示，1998年至2017年，交通运输业对GDP的年均贡献达3.94%。1980年以来，交通运输服务的发展可分为三个明显阶段。1980年至1994年，交通运输部门波动增长，年均增速达11.2%。1995年至2006年，交通运输部门发展较为缓慢，年均增速仅为5.1 %。2007年至2017年，是交通运输部门发展的第三阶段，增速较前一阶段开始回升，年均增速达7.7%（图Ⅰ-5-27）。
图Ⅰ-5-27 1980—2016年摩洛哥交通运输业增加值及占比
资料来源：根据摩洛哥高等规划署数据绘制。
（二）交通运输业内部行业分析
1. 公路
摩洛哥公路系统主要包括高速公路、国道、区道和省道。2019年，摩洛哥设备、运输、物流和水利部门显示，除了1800 千米的高速公路之外，摩洛哥公路网络总长度 57334 千米，其中国道 15782 千米，区道11157 千米，省道30395 千米。交通流量的发展呈现平稳增长趋势，2017年道路交通流量为10233万车千米/天，其中国道和高速公路交通流量占比最大，高达61.87 %，区道和省道交通流量占比相对较小且相差不大，分别为20.06 %和18.07 %。2004—2017年，公路交通总流量年均增长5.47 %（图Ⅰ-5-28）。
图Ⅰ-5-28 2007—2017年主要道路的交通运输流量
资料来源：根据摩洛哥高等规划署数据绘制。
2. 铁路
摩洛哥在铁路基础设施建设方面位居非洲前列。2003年，摩洛哥与西班牙达成协议，两国共同修建一条穿过直布罗陀海峡的海底复线铁路，该工程是连接欧、非两大洲的首条铁路线，极大地完善了摩洛哥铁路基础设施。2017年，摩洛哥铁路的货物运输总量为295.6亿吨，同比增加4.75%。客运人数3950百万人，同比增长1.70%（表Ⅰ-5-5）。
表Ⅰ-5-5 2010—2016年摩洛哥铁路运输情况
资料来源：根据摩洛哥设备、运输、物流与水利部数据整理。
摩洛哥正在为其铁路部门的重组和现代化而努力。铁路部门致力于支持国家经济和社会部门的发展，满足人们的需求与期望，逐步改善铁路运输运作的现代网络，改善铁路产品，提供更具吸引力的服务提高生产机制的盈利能力、竞争力和效率。
3. 港口
摩洛哥大约98%的商品贸易都依靠港口运输。摩洛哥有一条3500 千米长的海岸线，沿岸分布着38个港口，港口贸易发展非常发达[51]。联合国贸易发展委员会测度的摩洛哥海事连通性指数显示，摩洛哥得分为67 分（满分100），是非洲保持海上连接的关键国家。2013—2017年摩洛哥港口货物吞吐量（包括转运）年均增长7.62%。这一强劲增长的一个重要因素是丹吉尔地中海港2007年开始投入运营，该港是连接非洲与欧洲的重要货运地。2007年后，摩洛哥货物吞吐量显著增加，主要是转运量的增加带动整个摩洛哥货物吞吐量的增加，2017年港口货运量达 13403.28万吨（图Ⅰ-5-29）。
图Ⅰ-5-29 2003—2016年摩洛哥港口吞吐总量变化
资料来源：根据摩洛哥高等规划署数据绘制。
2017年，摩洛哥港口吞吐量主要分布在丹吉尔郊区港（37.58%）、卡萨布兰卡港（23. 13%）和朱尔夫莱斯费尔港（22.08%）。其中，2017年，坦坦港、丹吉尔郊区港和朱尔夫莱斯费尔港的吞吐量增长较快（表5-6）。
表Ⅰ-5-6 2016—2017年主要港口吞吐量
资料来源：根据摩洛哥装备、运输、物流与水利部数据整理。
为促进港口的进一步发展，摩洛哥提出“港口中心”的概念，使国内各区域的港口发挥联动合作优势、共同建设基础设施，发挥资源优势，提高供应链的竞争力、提供战略性扩展。同时，摩洛哥也在致力于新建港口，完成大型扩建工程，以加快建设港口一体化进程。
4. 航空
在过去二十年里，国际市场上的航空服务自由化给摩洛哥带来了巨大的客流量，为摩洛哥经济发展提供了大量就业。如前所述，截至2019年4月，摩洛哥共有32个机场，其中16个国际机场、10个国内机场和6个军用机场。2017年，摩洛哥国际机场和国内机场旅客人次从2016年的1823.7万人增长至2035.8万人，同比增长11.63%；货运量从2016年的68436 吨增加至81408 吨，同比增长18.95%。大部分乘客（68.9%）来自欧洲，其次是摩洛哥（10.5%）和撒哈拉以南非洲（7.8%）（图Ⅰ-5-30）。
图Ⅰ-5-30 2003—2016年机场交通运输流量
资料来源：根据摩洛哥装备、运输、物流与水利部数据绘制。
自2010年以来，来自撒哈拉以南非洲的乘客数量增加了一倍多，这表明摩洛哥作为航空运输的区域枢纽地位越来越高。到2019年为止，摩洛哥最大的机场是卡萨布兰卡的穆罕默德五世机场。2016年，该机场客流量达860万人次，比2010年增长了近20%，使其成为整个非洲十大最繁忙的机场之一。其次分别是马拉喀什（390万人次）和阿加迪尔机场（130万人次）。摩洛哥皇家航空公司（RAM）拥有最大的乘客份额（43 %），其次是瑞安航空、捷特航空等航空公司[52]（表Ⅰ-5-7）。
表Ⅰ-5-7 2013—2016年摩洛哥航空业运输情况
表Ⅰ-5-7 2013—2016年摩洛哥航空业运输情况续表
资料来源：根据摩洛哥装备、运输、物流与水利部数据整理。
（三）物流业
摩洛哥设备、运输、物流和水利部数据显示，摩洛哥物流业是其重要的经济部门，2016年创造增加值450亿迪拉姆，贡献GDP的5.02%，其中直接贡献227亿迪拉姆；提供就业岗位44.5万个，占摩洛哥就业人口的4.18%，其中新增就业2.4万个。基于摩洛哥物流行业的重要地位，政府公共部门和物流商也对物流业进行了大量投资用于物流基础设施等的建设，2016年的投资额达320亿迪拉姆，占其当年固定资本形成总额的10.4%。尽管如此，摩洛哥的物流业并未获得预期的发展。根据世界银行2018年物流绩效指数，摩洛哥在160个国家中排名第109 位。相较于摩洛哥周边的几个主要非洲国家而言，摩洛哥的物流行业表现基本处于中等水平，从其各个物流分指标来看，摩洛哥也基本处于平均水平。自2013年以来，摩洛哥的基础设施投资大幅度增加，其贸易和运输基础设施得到很大改善，但在国际范围内尚无与邻国竞争的优势（表Ⅰ-5-8）。
表Ⅰ-5-8 2018年北非国家物流绩效指数对比
注：每个指标的评估打分标准都是1—5 分，1 分最差，5 分最好。
资料来源：根据世界银行国际物流绩效指数数据库整理。
从其物流绩效的发展趋势来看，摩洛哥近年来物流绩效指数的排名逐年下跌。从2012年的第50名跌至2016年的第86名，截至2018年持续下跌至第109名。究其原因，主要是摩洛哥在物流基础设施和及时性上有所退步（图Ⅰ-5-31）。
图Ⅰ-5-31 2012—2018年摩洛哥物流绩效指数得分变化
注：图中括号内为摩洛哥物流绩效指数各年的排名。
资料来源：根据摩洛哥装备、运输、物流与水利部数据绘制。
（四）交通运输服务贸易
摩洛哥地理位置及其海岸线上拥有诸多贸易港口，使得摩洛哥的交通运输服务贸易发展迅速。整体来看，摩洛哥交通运业基本处于贸易赤字状态，且近年来赤字规模逐渐扩大。2012年前后，交通运输业贸易赤字规模扩大至8351 百万迪拉姆，此后虽有所收窄，但一直保持在5000 百万迪拉姆，2017年，这一赤字进一步扩大至9140百万迪拉姆（图Ⅰ-5-32）。
二 旅游业
（一）旅游业概况
摩洛哥的旅游业十分发达，旅游资源主要包括海岸风景和文化历史遗迹。摩洛哥是北非政治最稳定的国家之一，稳定的政治环境给旅游业的发展提供了良好条件。旅游业是贡献国家 GDP和就业的第二大经济部门，摩洛哥高等规划署公布的旅游业账户资料显示，2017年，摩洛哥旅游业创收1093亿迪拉姆，较上年的1008亿迪拉姆同比增长8.5%。旅游业增加值从2016年的529亿迪拉姆增长至581亿迪拉姆，增幅达9.9%。旅游业贡献的GDP则从2016年的669亿迪拉姆增长至724亿迪拉姆，对GDP的贡献从6.6%提高至6.8%[53]（图Ⅰ-5-33）。此外，旅游业也是摩洛哥国际收支的主要贡献者，2017年，在摩洛哥逗留的非居民入境人次达1135万人，给摩带来的收入高达 719亿迪拉姆，占商品和服务出口的19%[54]。
图Ⅰ-5-32 1998—2017年摩洛哥交通运输业贸易赤字趋势
资料来源：根据摩洛哥高等规划署数据绘制。
（二）入境旅游人数及构成
摩洛哥入境旅游人数从2000年开始进入高速增长时期。2008年受国际金融危机的影响，摩洛哥入境国际旅游收入有小幅度的下滑，但其入境国际旅游人数却依然保持着增长态势。在2010年爆发的“欧债危机”和2011年初爆发并迅速蔓延的“阿拉伯之春”的双重影响下，其他阿拉伯传统旅游国家整体表现不景气，但摩洛哥以其国内政治和社会的稳定，保持了旅游业的稳步发展。摩洛哥旅游部发布的入境人数数据表明，2000年至2017年间，摩洛哥入境游客人数逐年增加，从427.81万人增加至1134.93万人，增长了165.29%（表Ⅰ-5-9）。
图Ⅰ-5-33 1998—2017年摩洛哥旅游业对国民经济的贡献
资料来源：根据摩洛哥高等规划署旅游业账户数据绘制。
从交通方式来看，入境游客中67 %以上均乘坐飞机抵达，水运和陆运人数相对较少，分别为22 %和11 %。在以空运方式入境的游客中，主要经由穆罕默德五世机场和马拉喀什机场入境，水运方式抵达摩洛哥的入境游客则主要是通过丹吉尔郊区港口入境，陆运方式入境的游客大多经由弗尼迪克入境（表Ⅰ-5-9）。
表Ⅰ-5-9 2000—2017年摩洛哥入境游客的主要交通方式（按入境点划分）
表Ⅰ-5-9 2000—2017年摩洛哥入境游客的主要交通方式（按入境点划分）续表
资料来源：根据摩洛哥旅游部数据整理。
摩洛哥位于非洲的西北角，大多数入境游客都来自欧洲，其中法国人最多，其次是西班牙、英国、德国、比利时、荷兰和西半球的美国（图Ⅰ-5-34）。可见欧洲客源对于摩洛哥的国际旅游发展至关重要，这也在一定程度上反映出摩洛哥的国际客源市场分布的集中度较高，稳定性较差，一旦欧洲形势发生变化便会对摩洛哥的旅游业产生重大冲击。目前，摩洛哥也在积极拓宽旅游客源市场，稳步推进与其他地区的旅游合作。例如2011年5月，阿拉伯海湾合作委员会与摩洛哥建立“优先伙伴关系”。作为海合会友好国家，摩洛哥对海湾阿拉伯游客办理签证手续提供方便，摩洛哥的旅游部和外交部也积极协调，给予潜在的阿拉伯客源国游客入境方便。
图Ⅰ-5-34 2016年和2017年摩洛哥不同国家入境旅游人数
资料来源：根据摩洛哥旅游部数据绘制。
（三）旅游业的经济贡献
2008—2018年摩洛哥的旅游业收入一直保持平稳增长。世界旅游组织发布的2018年摩洛哥旅游业报告显示，2017年旅游业对摩GDP的直接贡献为859亿迪拉姆（占 GDP的8.2%），预计2018年将增加3.5%至889亿迪拉姆。这一增长主要是由酒店、旅行社、航空公司和其他客运等行业产生的经济活动所贡献的，负责接待游客的餐厅和提供休闲服务产业的经济活动也推动了旅游业收入的增加。到2028年，旅游业对GDP的直接贡献预计将增长3.9%至1307亿迪拉姆（占GDP的8.2%）。
世界旅游组织发布的2018年摩洛哥旅游业数据显示，旅游业对GDP的总贡献（包括直接贡献、间接贡献和诱导贡献）2017年为1953亿迪拉姆（占GDP的18.6 %），预计在2018年将增长3.7 %至2025亿迪拉姆。预计到2028年将增长3.8%至2945亿迪拉姆（占GDP的18.5%）。
旅游业的快速发展，吸引了更多的人到摩洛哥进行投资。世界旅游组织发布的2018年摩洛哥旅游业数据显示，摩洛哥在2017年吸引了444亿迪拉姆的旅游业资本投资。预计2018年将增长3.5%，并在未来十年，保持每年3.9 %的增长率，在2028年达到的672亿迪拉姆。同时旅游业在国家总投资中的比例将从2018年的13.6%上升到2028年的14.7%。